Будущие газовые войны

0 861

  Решение Стокгольмского суда по принципу «бери или плати» – это победа не только Нафтогаза над Газпромом. Это победа всей Европы над Газпромом. Европе, добывающей мало газа, но много потребляющей, категорически невыгоден этот принцип. Замаячил рост поставок СПГ из США и Катара, и, как показало лето 2019 года, цены на СПГ могут быть ниже контрактного трубопроводного. А значит можно кидать партнера. И первый опыт в Стокгольмском суде удался. Если джентльмен не может выиграть по правилам – он меняет правила.

А вот принцип «транспортируй или плати» для Европы важен, так как Европа качает российский и норвежский газ. Европа показала, что в случае несогласованного сокращения объёма прокачки будет больно.

По поводу транзитного контракта – это полный трындец. Не в той части, где 40 млрд кубов в год. А на 2020 год, где 65 млрд. Медицинским языком – жидкий стул. Как бы там не делали хорошую мину.

Под спойлером мои прогнозы и их «сбывка».

Про то, что транзит через Украину может быть сохранен, я писал еще 28/05/2018 в статье «Перспективы газового транзита через Украину. Взгляд дилетанта». В то время считалось, что транзита не будет. Выдержка оттуда

Так как СП-2 строится исключительно в интересах Германии, то ей не нужен посредник в лице неуправляемой Украины с ее отмороженными «патриотами». В итоге, транзит газа через Украину из-за СП-2 практически не изменится вследствие замещения выпадающей генерации Германии и сокращении газодобычи на Гронингене (6). Уменьшится он из-за Турецкого потока, который предназначен именно для обхода Украины. При введении в строй двух веток Турецкого потока транзит через Украину останется на уровне 50-60 млрд кубов газа. Однако, в случае наращивания поставок СПГ из США в Европу, транзит через Украину будет сокращаться именно на величину поставок газа американцами. В случае строительства СП-3, о чем недавно заикнулись, или строительства Газпромом СПГ-завода в Усть-Луге, транзит через Украину прекратится, но это будет очень нескоро.

Дальнейшие события в Европе, привели к уточнению моей позиции и в статье «Газ в Европе и не только. И не только газ. Нарезка статистики и событий (графики)» от 03/06/2019 я писал

В сухом остатке имеем

Франция, похоже, перенесла сокращение 25% атомной генерации 2025-го года на 2035-ый.

Польша, скорее всего, будет использовать демократический американский СПГ и газ из трубы из Дании при переводе генерации с угля на газ.

Доля «зеленки» в Европе будет расти и в дальнейшем, и, возможно, ЕС избежит неустойчивости системы.

Вследствие роста цен на нефть выросли контрактные цены на газ и уголь, и «зеленка» по ценам в ЕС приблизилась к газовой генерации.

Выровнялись цены на СПГ на европейском и азиатском рынках.

Несмотря на пессимистические прогнозы на АШ по сланцевому газу в США, объемы его добычи растут.

Несмотря на рост потребления газа в США идет рост СПГ, в том числе и в Европу.

Уход Меркель с поста канцлера может изменить политику Германии в энергетической области, также как это произошло во Франции и США после смены предыдущих лидеров.

Сокращение долгосрочных контрактов, переход все больше на спотовую торговлю газом делают позиции Газпрома в Европе менее устойчивыми.

Торговая война США и Китая может перенаправить американский СПГ на рынки Европы. Политика выкручивания рук союзникам, возможные санкции компаниям, сотрудничающим с Газпромом, могут привести к сокращению покупки российского газа.

Поправки к газовой директиве ЕС к СП-2, введенные в 2019-м году, усложняют бизнес Газпрому

Вследствие перечисленных факторов транзит газа через Украину после полного введения в строй СП-2 и Турецкого потока может прекратиться к 2023-му -2025-му годам. В связи с этим заключение Газпромом каких-либо долгосрочных контрактов на транзит газа через Украину нежелательно.

И вот маячит контракт на 5 лет до конца 2024-го года.

За прошедшие полгода Польша официально заявила о том, что не будет продлевать контракт на покупку газа с Газпромом.

Зеленка растет, но по мнению зеленых недостаточно активно. Европа собирается принять план, озвученный Главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен

Наша цель — стать к 2050 году первым климатически нейтральным континентом, замедляя темпы глобального потепления и минимизируя его последствия.

Мало того что зеленка по ценам приблизилась к газовой генерации, так еще и цены на СПГ летом 2019-го года были ниже цен трубопроводного газа.

Так почему же трындец? После того как Дания дала разрешение на прокладку трубы, к ее водам выдвинулись Pioneering Spirit с юга, и из Таллина вышел Solitaire с севера. Я тогда написал заметку «К завершению прокладки оставшейся части СП-2 все готово»

Однако в ночь с 26 на 27 ноября трубоукладчик Pioneering Spirit переместился с южной точки на север.

Если бы они шли навстречу друг другу, то с большой вероятностью хотя бы одна ветка СП-2 была бы закончена и готова к испытаниям к сегодняшнему дню. Это бы серьезно усилило переговорную позицию Газпрома. И, очевидно, сократило бы транзит в 2020-м году через Украину.

Не важно, кто в связке «менеджмент Газпрома – руководство СП-2 - кампания Allseas – капитан трубоукладчика Pioneering Spirit» приняли такое решение. Виноват все равно, на мой взгляд, менеджмент Газпрома. Не проконтролировали, расслабили булки и теперь имеем то, что имеем. Можно конечно оправдываться тем, что не ожидали от США такой прыти в принятии санкций против СП-2. Забыли, что это война (недаром санкции внесены в военный бюджет), в данном случае экономическая – за рынки сбыта. С Allseas взятки гладки, санкции против СП-2 - это чистый форс-мажор.

Заместитель Председателя Правительства РФ Козак Д. Н. обещает закончить СП-2 к середине следующего года. Но будет трудно. Комментаторы пишут, «Если Allseas не продолжит работу, то есть российская Fortuna, которая клала трубу в российских водах». По мнению S&P Fortuna класть трубу не сможет. «Академик Черский» сейчас непонятно где. Но кроме трубоукладчиков в прокладке трубы участвуют вспомогательные суда, доставляющие трубы, стыкующие трубы на границах датского и немецкого участков (надеюсь, на севере датских вод уже состыкованы), вспомогательные – такие как мальтийские OCEANIC и FORTITUDE. Кто будет вместо них? Это тот самый случай, когда сами себе создаем сложности и сами их потом преодолеваем.

По данным Укртрансгаза на 22 декабря этого года транзит через Украину составил 87,2 млрд кубов. За оставшиеся дни до конца года докачают до 89-89,5 млрд. 65 млрд в 2020-м через Украину означает, что на полноценный запуск СП-2 в 2020-м году надежды мало. Тем более, если предлагаются такие экзотические варианты

В свою очередь, исполнительный директор компании Nord Stream 2, близкий друг Владимира Путина Маттиас Варниг в последних интервью всегда отчётливо давал понять, что они во что бы то ни стало закончат строительство трубопровода. По его словам, в случае необходимости сварка труб будут производиться на суше, доставлять к месту назначения их будут на судах, а их прокладкой будут заниматься водолазы.

Трындец еще и потому, что Президенту России 4 декабря пришлось упрекать Болгарию в срыве сроков продолжения Турецкого потока. И Болгария – это еще одно слабое звено. Посол России в Болгарии Анатолий Макаров заявил, что премьер-министр Болгарии Бойко Борисов пообещал ему, что российский газ пойдет через территорию Болгарии в Сербию по "Турецкому потоку" уже 31 мая будущего года. Свежо предание, да верится с трудом. А вот сербы молодцы. Строители сербского участка "Турецкого потока" установили рекорд скорости

Зеленые бесы Европы. А так ли они бесноваты?

После разрешения Дании на прокладку трубы в своих водах появилось интервью в DW - Немецкий эксперт о "Северном потоке - 2": "Он нам не нужен". В качестве эксперта выступала профессор Немецкого института экономических исследований Клаудия Кемферт. Ниже выдержка из интервью

Это хорошая новость (разрешение Дании) для акционеров "Северного потока - 2", которые хотят достроить газопровод и начать по нему транспортировку газа в Европу. Но для Европы и Германии назвать эту новость хорошей нельзя. Потому что этот трубопровод нам не нужен. Это очень дорогой проект, который привязывает нас к эпохе ископаемых энергоносителей, чего мы вообще-то не хотим, мы хотим энергетической революции. Но, несмотря на это, строительство продолжается.

На сайте указанного института сказано (перевод Яндекса)

Див Берлин (немецкий Институт экономических исследований) является одним из ведущих экономических научно-исследовательских институтов Германии с 1925 года. Он исследует экономические и социальные связи в социально значимых областях тем и консультирует на этой основе политику и общество. Институт связан на национальном и международном уровнях, предоставляет научно-исследовательскую инфраструктуру, используемую во всем мире, и способствует научному потомству. DIW Berlin является независимым и, как член сообщества Лейбница, финансируется преимущественно из государственных средств.

Вот такая немецкая незалэжность. В октябре 2019 года вышел очередной отчет этого института с громким заголовком A new climate for Europe: 2030 climate targets must be more ambitious и рисунками типа

По планам зеленых уже к 2030-му году количество газа в производстве электроэнергии уменьшится в 2 раза по сравнению с 2020-м, а доля газовой генерации уменьшится еще больше.

Распределение по основным странам-загрязнителям следующее

По прогнозу доля газа велика только в Италии и Великобритании в 2030-м году.

Глядя на эти чудесные картинки, вспоминается фраза киногероя фильма «Москва слезам не верит» «Через 20 лет ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет, одно сплошное телевидение». И вроде бы думаешь, чудят немецкие учОные. Так нет же. Для Главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен – это «Европейский зеленый курс», так как существование человечества под угрозой. И ведь будут делать. Колоться, плакать от высоких цен, от нестабильной генерации, но, тем не менее, поднимать тарифы на выбросы, вводить пошлины на поставки угля, нефти и газа в ЕС и т.д. От Урсулы

В марте следующего года (2020-го) мы внесем на рассмотрение первое в истории Европейское законодательство о климате, призванное наметить наши дальнейшие действия и зафиксировать их, ведь инвесторам, новаторам и предпринимателям нужны четкие правила для планирования долгосрочных вложений.

Замечательна реакция польского министра энергетики

Министр энергетики Польши Кшиштоф Чоржевский назвал "фантазией" идею о том, что его страна может стать углеродно-нейтральной к 2050 году.

Но экологические группы опровергают его утверждение, что Варшаве потребуется триллион евро, чтобы сделать переход, а также указывают на широкую экономию в секторе здравоохранения. С другой стороны «любые прихоти за ваши деньги». Поляки с радостью помогут распилить бабло ЕС. Размах попила виден из этой же статьи, хотя лично мне кажется, что журнализды в очередной раз налажали с цифрами.

Еврокомиссия оценивает, что это будет стоить до 575 миллиардов евро в год в течение двух десятилетий для блока, чтобы достичь рубежа 2050 года, даже если все государства-члены выполнят свои климатические обещания.

Можно считать, что через 30 лет сдохнет либо шах, либо ишак, однако уже сейчас зеленая генерация опускает цены на газ особенно в ветреные дни. И это факт. Хвост начинает крутить собакой.

Рост поставок СПГ в Европу.

Недавно вышел очередной отчет European Gas Markets за третий квартал 2019-года. Ниже выдержки и графики

За первые три квартала 2019 года потребление газа в ЕС составило 343 млрд кубометров, что на 3% выше, чем за аналогичный период 2018 года, когда оно составляло всего 333 млрд кубометров.

За первые три квартала 2019 года добыча природного газа в ЕС составила 82,7 млрд кубометров, что на 8,2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, что в абсолютных цифрах означало снижение добычи на 7,4 млрд кубометров. Шестью крупнейшими производителями газа в ЕС являются Великобритания (28,8 млрд куб. м), Нидерланды (26,2 млрд куб. м), Румыния (7,5 млрд куб. м), Германия (4,3 млрд куб. м), Италия (3,7 млрд куб. м) и Дания (2,7 млрд куб. м), совокупная доля которых в общем объеме добычи газа в ЕС составляет 88%.

В третьем квартале 2019 года общий чистый импорт газа в ЕС достиг 86 млрд кубометров. В первые три квартала текущего года чистый импорт газа в ЕС составил 291 млрд кубометров, что почти на 11% больше (32 млрд кубов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост был в основном за счет первых двух кварталов.

Расчетный счет ЕС за импорт газа составил €12 млрд в Q3 2019, что на 47% меньше, чем годом ранее, в основном из-за падения цен на импорт (на 54%). Это был самый низкий счет ЕС за импорт газа с 3 квартала 2016 года. Импорт СПГ в ЕС в 3-м квартале составил 2,6 млрд евро.

Импорт СПГ в ЕС по-прежнему демонстрировал значительный рост в III квартале, достигнув 23,2 млрд куб. м, что на 75% больше, чем в третьем квартале 2018 года (13,3 в 2018-м).

Легко посчитать, что средняя цена СПГ в Q3 2019 составила 2,6/23,2 = 112 евро за 1000 кубов. Цена трубопроводного газа составила (12-2,6)/ (86-23,2) = 149,6 евро за 1000 кубов.

Основным экспортером СПГ в Q3 2019 остается Катар - 35%. Доля России – 15%, Нигерии – 14%, США -12%.

Так как общий импорт СПГ за три квартала не приводится, пришлось считать из предыдущих отчетов.

Импорт СПГ из ЕС в Q1 2019 году значительно вырос, достигнув 26 млрд кубометров, что на 126% больше, чем в первом квартале 2018 года. (11,5 в 2018-м).

Импорт СПГ из ЕС в Q2 2019 году значительно вырос, достигая 29 млрд кубометров, что на 102% больше по сравнению со вторым кварталом 2018 года.(14,5 в 2018-м).

Получается, что импорт СПГ в ЕС за три квартала 2019 года вырос на (26-11,5)+(29-14,5)+(23,2-13,3)= 38,9 млрд куб м. при общем росте импорта газа 32 млрд куб м. Труба начинает проигрывать газовозу. И будет продолжать проигрывать, если на европейском рынке Газпром будет толкаться с НОВАТЕКом.

Возможность покупать СПГ по низким ценам подвигла поляков отказаться от нового контракта с Газпромом. Подробно это описано у Марцинкевича в Геоэнергетике. На сайте польской PGNiG есть данные

Откуда видно, что правило «бери или плати» для Польши было 85%. Была информация, что

Польская госкомпания PGNiG ищет суда, которые будут доставлять американский СПГ в Польшу с 2023 года, когда Варшава планирует отказаться от долгосрочных закупок российского газа. Американский сжиженный газ получается не таким уж и дешевым, как заявляли в PGNiG. Впрочем, эксперты говорят, что польская госкомпания может и не найти желающих по своей цене, так как предлагает самые низкие цены на рынке.

Дело в том, что PGNiG заключила контракты с американскими собственниками терминалов СПГ на поставку 9 млрд кубометров в год с 2023 года на условиях FOB, когда груз сдают на месте производства. Таким образом, польской госкомпании еще необходимо транспортировать СПГ и регазифицировать его.

Управляющий директор PGNiG Supply and Trading рассказал, что годовой фрахт одного судна оценивается сейчас в $ 20 млн. И аренда 6−8 судов обойдется в $ 120−160 млн ежегодно.

Получается, что транспортировка 1 млрд куб м добавляет к цене минимум $120−160 /9 = $13,3 – 17,8

Однако из той же статьи

Фрахт танкеров СПГ за $ 20 млн — это польская хотелка, считает заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. «Даже в моменты самого большого переизбытка газовозов цена спотового фрахта редко падала до $ 50 тыс. в сутки (около $ 20 млн в год). Обычно долгосрочный чартер втрое дороже, а краткосрочный колеблется от $ 70 тыс. до $ 250 тыс. в сутки. Поэтому искать будут долго», — заключает замдиректора ФНЭБ.

   Мне нет никакого дела до поляков. Если будут забирать у ЕС норвежский газ через будущую Baltic pipe, ЕС будет покупать больше российского или СПГ. Опять же другие страны, та же Сербия, хотят увеличить покупку российского газа. Свято место пусто не бывает.

Как видно из таблицы, за 9 месяцев увеличилась год к году, как добыча газа, так и потребление с экспортом. Ниже месячный график производства, потребления и экспорта газа.

Видно, что в летний период разница между добычей и потреблением выросла (выделено красным). Хранилища в США не такие вместительные, как в Европе (по соотношению потребление/объем хранилищ). Лишний газ выплескивается на внешние рынки. В зимний период (выделено черным) также сокращается разница между потреблением и добычей. И вполне вероятно, что газовозы в США зимой уже ходить не будут. Если только в сильные длительные морозы.

Общий экспорт СПГ из США вырос в 1,6 раза за 9 месяцев год к году. Основной рост пришелся на Бразилию, Чили и Аргентину , Испанию, Францию и Нидерланды, а также Японию и Индию. Китай с мая по сентябрь американский СПГ не покупал.

Как видно, в ноябре 2019 - очередной рекорд по поставкам СПГ в Европу.

Третий квартал 2019 года показал, что избыток СПГ на рынке может существенно опустить цены на газ в ЕС. Похоже, что это уже реальность. С этим надо смириться или попытаться создать газовую OPEC для регулирования цен на рынке газа.

Если с Украиной удастся подписать транзитный договор, Украина в ближайшие 5 лет не будет участвовать в газовой войне.

После отказа Польши от покупки газа у России может начаться транзитная война с Польшей в 2022-м году после окончания действующего контракта на транзит.

У Польши могут возникнуть проблемы с разрешением на пересечение Baltic pipe с СП-1.

Из-за падения цен на газ в ЕС могут начаться разбирательства некоторых стран с Газпромом по имеющимся контрактам с целью исключения правила «бери или плати» и изменения формулы контрактной цены газа в сторону ее уменьшения.

Газовая война с США официально началась с момента подписания Трампом санкций на СП-2.

Очевидно, что сейчас Россия ждет какой-то внятной реакции от ЕС по поводу санкций. Не уверен, что дождется. ЕС своего добился - продлил транзит через Украину на 5 лет. И эти 5 лет может прожить без СП-2, покупая СПГ. Не исключаю выход европейских компаний из СП-2, тем более что Газпром не раз заявлял, что в случае ввода санкций, способен самостоятельно построить трубу.

Внутри ЕС будет война сторонников и противников «Европейского зеленого курса».

НОВАТЕК и Газпром не должны толкаться на газовом рынке ЕС.

В силу растущей конкуренции между зеленкой, СПГ и трубопроводным газом доходы Газпрома от торговли газом в Европе будут падать. В связи с этим возможен более быстрый рост цен на газ в РФ.

К завершению прокладки оставшейся части СП-2 все готово. (Разорванный В Клочья)

К завершению прокладки оставшейся части СП-2 все готово. (Разорванный В Клочья)

Согласно данным сайта Marinetraffic судно-трубоукладчик Pioneering Spirit находится юго-западнее острова Борнхольм. Именно в этом месте закончил 22 декабря 2018 года прокладку трубы от Грайсфвальда в немецких водах трубоукладчик AUDACIA. Статус трубоукладчика Pioneering Spirit - ограниченная маневренность. Второй трубоукладчик Solitaire идет полным ходом из Эстонии.

https://aftershock.news/?q=nod...

"Падение такого мамонта в пропасть официального иноагентства, со всеми последствиями, - шаг заметный"

Переформатирование элит идет сверху донизу, обратно и во все стороны.  Если это правда - что Аллу Пугачёву признают иноагентом, то падет один из самых значимых "бастионов" отечестве...

Невоенный анализ-57. Десять поляков вышли погулять. 27 марта 2024

Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, ...

Опять обманули
  • pretty
  • Вчера 14:46
  • В топе

МАЛЕК  ДУДАКОВУкраина давно мечтала заполучить что-то от замороженных активов России. Сначала ей обещали сами активы - затем только набежавшую по ним прибыль. Но и это теперь отменяется. Бельгия,...