Полупроводниковая война США и Китая

Министр торговли США Уилбур Росс считает, что планы Китая по инвестициям в создание собственной индустрии полупроводников угрожают американскому производству, несмотря доминирующую в настоящее время роль США в этом вопросе. Об этом 25 апреля 2017 года он заявил в интервью газете «Wallstreet Journal». На прошлой неделе, начиная расследование относительно иностранной стали, Уилбур Росс указал на приоритетность для страны шести отраслей, имеющих отношение к алюминию, автомобиле- и судостроению, созданию самолетов, производству полупроводников.

В интервью агентству «Рейтер», Уилбур Росс заявил, что его ведомство рассматривает индустрию полупроводников в свете национальной безопасности в соответствии с Законом о расширении торговли 1962 года вследствие ее огромного значения для обороны, в том числе использования в военной технике и широкого распространения в различных устройствах.

Уилбур Росс начал расследование по импорту алюминия и стали в соответствии со ст. 232 Закона о расширении торговли 1962 года г., в индустрии, где Китай понизил цены и угрожает американским производителям в долгосрочной перспективе. Расследования могут привести к широким ограничениям на импорт металлов, и администрация Трампа может предпринять аналогичные действия в отношении полупроводников.

"Полупроводники являются одним из наших динамичных производств, но они пришли от существенного избытка к началу дефицита", сказал Росс Рейтеру. "Но Китай собирается инвестировать в этот сектор $150 млрд. до 2025 года, и это пугает". 79-летний миллиардер имел в виду планы Китая инвестировать в производство полупроводников по программе «Сделано в Китае до 2025 года», по которой планируется заместить импортные полупроводники отечественной продукцией.

Предшественник Росса, Пенни Прицкер, предупредила в ноябре 2016 года о надвигающихся рыночных диспропорциях, в случае, если Китай создаст слишком много мощностей в производстве полупроводников.

Производители полупроводников, однако, имеют другое мнение о данном вопросе. Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) выступает за открытую торговлю и расширение доступа на международные рынки, где в настоящее время покупают 80 процентов американского производства полупроводников.

По данным организации "Статистики Всемирной Полупроводниковой Торговли" (WSTS) объем рынка чипов в 2016 составил $335,0 млрд. и снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим годом, в то время как в 2017 году ожидается рост на 3,3%, а затем еще на 3% в 2018 году.

Данные Министерства торговли США показали, что в 2016 году в "Полупроводниках и производстве сопутствующих устройств» был дефицит торгового баланса в $ 2,4 млрд., при этом экспорт составил 43,1 млрд. $ и импорт - $45,6 млрд. По заявлению «SIA», при исключении не полупроводниковой продукции, этот сектор имел положительное сальдо торгового баланса в размере $ 6,4 млрд. при экспорте в $41,3 млрд. и импорте $34.9 млрд.

30 марта аналитическая компания «IHS Markit» опубликовало пресс-релиз, в котором сообщила об итогах 2016 года на мировом рынке полупроводников. Отмечается, что после спада, который наблюдался в отрасли годом ранее, индустрия чипов взяла курс на восстановление. Глобальная полупроводниковая выручка составила $352,4 млрд., что на 2% больше, чем в 2015-м, когда показатель был на уровне $345,6 млрд.

Среди вендоров лидером по выручке в полупроводниковой отрасли остается корпорация «Intel». В 2016 году процессорный гигант нарастил продажи на 6,9%, заработав на чипах почти $55 млрд. Также в топ-5 вошли компании «Samsung Electronics», «Qualcomm», «Broadcom Limited и SK Hynix». Кроме того, в исследовании сообщается, что «Qualcomm» заняла первое место по объему продаж среди так называемых fabless-компаний — "бесфабричных" чипмейкерам, у которых нет собственных производственных мощностей. В топ-3 в этой категории также вошли тайваньский разработчик мобильных «SoC MediaTek» и ведущий производитель графических процессоров «Nvidia».

В начале феврале 2017 года аналитическая компания «Gartner» обнародовала результаты исследования, посвященного крупнейшим потребителям полупроводниковой продукции в мире. Лидером снова стала «Samsung Electronics» после первого спада «Apple».

По данным специалистов, в 2016 году «Samsung» закупила чипы на сумму $31,6 млрд., что на 4,4% больше, чем годом ранее. «Apple», которая в 2015 году лидировала по полупроводниковым расходам, год спустя заняла вторую позицию. Эти затраты у американской корпорации снизились впервые с 2007 года (на 3% до $30 млрд.), с которого «Gartner» ведет учет статистики. Спад закупок микросхем «Apple» исследователи объясняют сокращением продаж планшетов и уменьшением доли на мировом рынке персональных компьютеров.

30 марта аналитическая компания IHS Markit опубликовало пресс-релиз, в котором сообщила об итогах 2016 года на мировом рынке полупроводников. Отмечается, что после спада, который наблюдался в отрасли годом ранее, индустрия чипов взяла курс на восстановление. Глобальная полупроводниковая выручка составила $352,4 млрд., что на 2% больше, чем в 2015-м, когда показатель был на уровне $345,6 млрд.

Рост рынка обеспечили чипы памяти типа DRAM и NAND flash: на этом направлении аналитики зарегистрировали подъем более чем на 30% во второй половине 2016-го. Стимулирующими факторами послужили ограниченные объемы поставок и высокий спрос, в сочетании с повышением цен. Ожидается, что в 2017 году перечисленные тенденции сохранятся и вновь будут способствовать рекордной выручке в сегменте микросхем памяти.

Объем производства полупроводников от компаний мировых лидеров

В число десяти крупнейших полупроводниковых потребителей впервые вошли три китайские компании, несмотря на замедление экономического роста Поднебесной. Также в рейтинг попали четыре компании из США, две из Южной Кореи и одна из Японии:

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Полупроводники_(мировой_рынок)

Рассматривая российский полупроводниковый рынок, следует отметить его неразвитость и тесную корреляцию с ценами на нефть и сильную зависимость от продукции военного и специального назначения и внешнего рынка полупроводниковых приборов. Доля импорта при этом составляет свыше 73 процентов.

Производство самых современных кремниевых подложек, размером 10-14-16 нм сконцентрированы в руках всего двух-трех зарубежных компаний (остальные компании их заказывают, по примеру Qualcomm). Наиболее востребованные подложки в 28 нм уже производят четыре-пять компаний, а подложки в 40 нм производит уже более 10 компаний. Практически единственным заказчиком на 20-нм чипы была и остаётся компания Apple.

Компаниями «Samsung» и «TSMC» было запланировано начало производства10 нм чипов на конец 2016 года.

Доля российского полупроводникового рынка в мировой экономике составляет на сегодня всего 0,8%, что обусловлено отсутствием финансирования соответствующих целевых программа, подготовкой национальных кадров и привлечением соответствующих специалистов мирового уровня.

Фундаментальной проблемой в производство чипов являются даже не сами чипы, а изготовление производственных линий и оборудования для производства чипов. В этой области лидерство пока принадлежит американцам и японцам. Вместе с тем, исходя из намерений Китая вложить до 2025 года в производство полупроводников $150 млрд., понятен неприкрытый испуг США, которые могут полностью смыть эту американскую отрасль из мирового бизнеса. Но это звонок и для России, которая может остаться за бортом технологического развития мировой экономики, автоматизации, роботизации, модернизации ВПК.

По оценке экспертов для России сегодня наиболее окупаемы вложения в производственные линии чипов класса 65 нм, 90 нм, 130 нм и даже 180 нм. Вместе с тем, их завывания о триллионных затратах на более современные линии по производству самых современных чипов не находят подтверждения на практике. Так, для организации производства с 10-нм чипами в объёме 10 тыс. пластин в месяц по оценке западных экспертов потребуется вложить $2 млрд. капитальных затрат. Например, компания «Samsung» по заказам «Apple» поставляет примерно 40 тыс. пластин в месяц. Для удовлетворения таких объёмов «Samsung» (или «TSMC») должна вложить в производство $8 млрд. и получить весомую отдачу. Разработка 10-нм чипов ориентировочно будет стоить $150 млн., что окупается и приносит хорошую прибыль только при десятикратной выручке. За выручку «Apple», судя по всему, можно не беспокоиться. Но число разработчиков передовых решений в этой отрасли, очевидно, будет сокращаться. (http://www.eetimes.com/)

Если реально сократить уровень коррупции в России на 10 процентов, то сэкономленных денег хватит на три амбициозных проекта, как вложения Китая $150 млрд. в производство современных чипов. С учетом того, что заработная плата квалифицированных работников в России сегодня почти в 2 раза меньше чем в Китае (в Китае она более 1000$ в месяц) и в 5 раз меньше, чем в США то российская электронная продукция может быть более конкурентной даже по сравнению с китайской продукцией. Если учитывать, что в производстве сверхчистого моноизотопного кремния (Si 26) Россия по отдельным направлениям является до сих пор одним из мировых лидеров, то необходимо восстанавливать и наращивать его производство, уделив тем самым сокращать отставание страны в оборудовании для производства чипов.

Правительство России в настоящее время предпочитает финансировать конкурентов в полупроводниковой области, искусственно замораживая государственные средства Российской Федерации в американских и европейских государственных облигациях США, с реальными процентными ставками ниже долларовой инфляции.

Ещё в апреле 2013 года Рабочей группой ВПК при Правительстве РФ был разработан добротный комплексный кластерный проект «Создание отечественной кремниевой базы электроники, силовой и альтернативной энергетики на основе инновационных технологий мирового уровня». Проект утверждён, но в финансировании отказано. В его основе лежала концепция: «микроэлектронная база должна быть обеспечена высокочистым кремнием».

Резюмируя проблему, можно сформулировать ее для заинтересованных министров и депутатов следующим образом: «Господа! Хватит «тырить» мелочь по карманам. Надо реально вкладывать средства в перспективные российские технологии! Испеките высокотехнологичный и прибыльный пирог, чтобы хотя бы крошки с вашего барского стола доставались народу и пенсионерам».

Может быть, правительству России и депутатам Госдумы пора задуматься о создании и развитии собственной передовой полупроводниковой промышленности в России, нежели бестолково кивать на экономические санкции и бездумно наращивать собственные валютные резервы страны, уничтожая собственную экономику, промышленность и финансы, целенаправленно увеличивая отставание российской промышленности в передовых отраслях.