• РЕГИСТРАЦИЯ

«Нафтогаз Украины» размещает евробонды на $500 млн под 7,625%

ANovoross
Сепаратистен
5 ноября 12:54 8 5030



НАК «Нафтогаз Украины» разместит еврооблигации на $500 млн сроком на 7 лет под 7,625%. Книга заявок на долговые бумаги была открыта в понедельник утром.

Об этом «Нафтогаз» сообщил у себя на странице.

Компания будет выплачивать проценты дважды в год — в мае и ноябре. Пиковый спрос на еврооблигации «Нафтогаза» превысил предложение в 2,9 раза. Покупателями облигаций стали инвесторы из США, Великобритании и других стран Европы, а также из Азии и Южной Америки.

«Выпуск является приоритетным необеспеченным долгом, не имеет государственных гарантий и регулируется в соответствии с требованиями 144A / Reg S. Fitch Ratings присвоил «Нафтогазу» долгосрочный кредитный рейтинг B с позитивным прогнозом, что соответствует суверенному рейтингу Украины. Еврооблигации выпускает Kondor Finance plc с целью предоставления займа для «Нафтогаза» на $500 млн», — говорится в сообщении.

Компания ожидает, что привлеченные средства поступят 8 ноября, после завершения стандартных юридических процедур.

28 октября состоялась новая встреча представителей ЕС, России и Украины по заключению нового транзитного контракта.

Запасы газа в Украинских ПХГ перед началом отопительного сезона превысили 21 млрд кубометров.

НАК «Нафтогаз Украины» 12 июля разместил два транша еврооблигаций, номинированных в евро и долларах США, сообщил глава компании Андрей Коболев.

Транш в 600 млн евро «Нафтогаз» привлек под 7,125% годовых на 5 лет, и транш в 335 млн долларов США под 7,375% годовых сроком на 3 года.

«Деньги ожидаем получить на счета компании 19 июля», — отметил Коболев.

В «Нафтогазе» также уточнили, что размещение соответствует максимальной сумме, согласованной Кабинетом министров Украины, и состоялось дешевле максимальной согласованной ставки. Еврооблигации выпущены без государственных гарантий.

«Запрос инвесторов на ценные бумаги Нафтогаза в 2,5 раза превысил предложение. Еврооблигации компании приобрели более 120 инвесторов из Великобритании, других стран Европы, Азии и Южной Америки», — говорится в сообщении компании.

В июле «Нафтогаз» разместил еврооблигации на $335 млн сроком на 3 года и на 600 млн евро сроком на 5 лет. Доходность по долларовому выпуску составляет 7,375%, по выпуску в евро – 7,125%.

Еврооблигации «Нафтогаза» на сумму 120 млн евро тогда приобрел Европейский банк реконструкции и развития. Полученные от ЕБРР деньги компания потратила на покупку дополнительного газа для увеличения запасов в ПХГ на случай прекращения транзита из России в 2020 году.

Организаторами выпуска выступили Citi и Deutsche Bank.

Юридическими советниками выступили Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters и Clifford Chance.

https://diana-mihailova.livejo...

Сепаратистен

Маленький, но надежный друг России в Азии
  • Rustik
  • Сегодня 16:12
  • Промо

10 декабря 2019 года стартовали первые в истории совместные учения России и Лаоса «Ларос-2019». В девятидневных учениях принимают участие более 500 военных. Россию представляют военносл...

Как "Дуглас" "козлил" в Токио

Авиационные происшествия и авиакатастрофы случаются по всему миру. Однако катастрофы "боингов" очень быстро исчезают из информационного поля, там разгоняются новости только про неприят...

1913. О введении всеобщего образования в г.Барнауле

Мужская гимназия им.Александра I в Барнауле, здание постройки 1845г. Постановление городской Думы от 22 марта 1913 года «0 школьной сети и финансировании введения всеобщег...

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

    ANovoross 11 декабря 16:59

    Возобновился импорт российского дизтоплива на Украину

    Предприятия Wexler Group приступили к реализации дизтоплива, импортируемого из России по нефтепродуктопроводу "Прикарпатзападтранс". Об этом сообщается на сайте Wexler Group. "В декабре компании группы начали реализацию дизельного топлива, которое импортируется по нефтепродуктопроводу "Прикарпатзападтранс". Первые партии дизельн...
    599
    ANovoross 11 декабря 11:45

    Эрнст признал ошибочным сюжет об украинском истребителе, «сбившем» малайзийский «Боинг»

    Кадр из того сюжета Первого канала Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст признал, что сюжет об украинском истребителе, который якобы сбил малайзийский «Боинг» над Донбассом, был ошибкой. Реклама «Да, мы люди, мы совершили ошибку, но не нарочно», — цитирует Э...
    1166
    ANovoross 10 декабря 20:29

    "Нафтогаз" заявил, что у "Газпрома" остались "козыри" на переговорах

    КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Российская сторона сохраняет еще несколько "нестандартных козырей" на газовых переговорах, победу Украине праздновать рано, заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. "У наших оппонентов еще несколько нестандартных "козырей". Поэтому праздновать победу точно рано", &m...
    1997
    ANovoross 10 декабря 20:06

    Климкин объяснил, почему Европе вдруг оказался нужен Путин

    Единственным вариантом для Украины вернуть Донбасс будет так называемая «большая сделка», заключенная между Российской Федерацией и Западом. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора». По словам дипломата, у российского лидера Владимира Путина сего...
    1953
    ANovoross 10 декабря 15:24

    Соловьев ответил Зеленскому

    Владимир Соловьев и Владимир Зеленский поспорили из-за люксовой обуви. Тот в ответ сфотографировал свои камуфляжные ботинки. "Вы приезжайте, я вам лично покажу (ситуацию в Донбассе). Ничего страшного, я думаю, туфли Бриони, или что там не запачкаете", - заявил ранее Зеленский. На что Соловьев ответил в своем Twitter: "Никакого Бриони!" Ре...
    2590
    ANovoross 9 декабря 19:19

    Может статься, России не нужен газовый контракт с Украиной

    В прогнозе о заключении соглашения с Украиной премьер-министр Дмитрий Медведев сослался на Ильфа и Петрова. Урегулирование разногласий по вопросам поставок и транзита газа через Украину возможно, считает российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако решение должно быть выгодным для двух сторон – то есть события должны развиваться только по «ну...
    2457
    ANovoross 4 декабря 15:28

    Президент Казахстана: мы не называем аннексией то, что произошло в Крыму

    Фото: Касым-Жомарт Токаев (ca news org) Он также заявил о добрососедских отношениях с Россией Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает аннексией "то, что произошло в Крыму". Об этом сообщает DW. Соответственное заявление он сделал на вопрос, было ли напугано правительство Казахстана аннексией Крыма и войной на востоке...
    877
    ANovoross 4 декабря 14:51

    Правила игры по-донецки

    В Донецке накануне главного международного события этого сезона — встречи «нормандской четвёрки» — происходят в каком-то смысле удивительные вещи. Удивительные в первую очередь для Киева, а точнее для новых украинских властей. Несмотря на то что лидеры донбасских республик официально не участвуют в этих переговорах на самом высоком уро...
    2158
    ANovoross 4 декабря 10:08

    Американский профессор: Почему в ситуации на Украине виноват Запад?

    Сегодня, спустя 4 года, когда эйфория по поводу быстрой интеграции Украины в западный мир уже прошла, интересно еще раз ознакомиться со взглядами профессора Университета Чикаго Джона Миршаймера на украинский конфликт, которые он изложил в своей лекции «Why is Ukraine the West's Fault?» в июне 2015 г. Для тех, кто не очень силен в английском, я...
    1324
    ANovoross 2 декабря 10:33

    На Украине заявили о готовности "принять пару областей" России

    МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба прокомментировал в своем Twitter слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение Киевом малых народов могут привести к развалу страны, заявив о "г...
    1297
    ANovoross 30 ноября 21:38

    48 тысяч жителей ЛНР уже получили российское гражданство

    В ближайшие дни количество обладателей российских паспортов в ЛНР перевалит за 50 тысяч. В последние недели процесс оформления и выдачи паспортов существенно ускорился и систематизировался. Первые российские паспорта луганчане получили в середине июня. Тогда процесс шёл достаточно медленно и грозил растянуться на десятки лет.  Реклама Сейчас количество ...
    1256
    ANovoross 30 ноября 08:07

    Повышение ставок: знаковое решение о государственной границе

    Народный совет Донецкой Народной Республики 29 ноября принял закон "О государственной границе ДНР", согласно которому границы республики официально закрепляются в пределах всей Донецкой области (по состоянию на начало 2014-го). Документ единогласно поддержан депутатами в обоих чтениях. На законодательном уровне подтверждено, что ...
    3858
    ANovoross 29 ноября 11:04

    Первые ласточки Зе-реформ: две украинские ТЭС прекратили работу

    В знак протеста против закупки российской электроэнергии Бурштынская и Днепропетровская ТЭС, принадлежащие олигарху Ринату Ахметову, прекратили свою работу. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». «Две принадлежащие Ахметову ТЭС...
    4081
    ANovoross 28 ноября 15:12

    "Газпром" уже предупредил Украину, что перекроет трубу с 1 января

    Российский "Газпром" сообщил "Нафтогазу", что 1 января в 10:00 по московскому времени (09:00 по Киеву) оснований для поставки газа в направлении Украины не будет, если стороны не заключат новое транзитное соглашение. Об этом в интервью DW заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Юрий Витренко (кр...
    2704
    ANovoross 28 ноября 10:04

    Газпром» направил ультиматум украинскому «Нафтогазу»

    Газпром» направил украинскому «Нафтогазу» уведомление, в котором говорится, что 1 января в 10:00 мск у «Газпрома» не будет юридических оснований для поставки газа на Украину. Немного издевательски, да? Не в 00.01, а в 10.00. Ну, типа мы выпили ночью шампанского, проснулись, пришли на работу и закрутили вам вентиль. ... Какие последс...
    21343
    ANovoross 28 ноября 09:55

    Очухавшийся Добкин впал в кровожадный популизм и заболтал конструктивную идею юриста

    Событиям на Майдане и действиям тех, кто пришел в результате госпереворота к власти, надо дать правовую оценку. Об этом в эфире телеканала ZIK говорили оппозиционные украинские политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора». «Я считаю, что акции протеста на Майдане были законные и оправданные. Но есть же другая часть этого Майдана, когд...
    1723
    ANovoross 26 ноября 18:27

    России есть чем ответить на «детсадовский» шантаж Украины по Донбассу

    В канун новой встречи в «нормандском формате» Украина не оставляет попыток шантажировать Россию, требуя изменить содержание Минских соглашений. Но Москве есть чем ответить на поведение Киева.  В новом украинском выпаде разбирался корреспондент Федерального агентства новостей. «Пусть будет или по-моему!» Чем ближе намеченн...
    2964
    ANovoross 25 ноября 19:59

    Псевдолевые и квазипророссийские. Способны ли «бывшие» к переформатированию Украины?

    С момента формирования при президенте Украины Кучмы в середине 90-х олигархических кланов и олигархической системы правления страной, российское руководство делало ставку на Украине только на крупный бизнес и созданные им политические силы. При этом левые и пророссийские политические силы и движения российским руководством игнорировались. На сегодняшний день на...
    1910
    ANovoross 25 ноября 17:35

    Адвокат беркутовцев показал заявление "грузинского снайпера" о расстрелах на Майдане

    Удивительно, как банальные сказки от The Insider и Bellingcat по поводу Солсбери и Болгарии тиражируют все СМИ и "сразу верят", а документальные свидетельства с очевидцами, документами, фактами никто не замечает и никто не верит. Так было и с сирийским мальчиком, который опровергал химатаку, так было и с очевидными фактами по ракете сбившей MH17, точно т...
    2386
    ANovoross 21 ноября 19:05

    СБУ принуждает украинских фермеров отказываться от земли

    В Херсонской области живет такой фермер по имени Измаил. У него 500 га земли в районах Каховки и Чаплынки Херсонской области. Работать на земле он начала в начале 90-х годов и исправно платит налоги. Он приобрел в кредит пять новых комбайнов. Есть и другие грузовые машины. У него работают местные жители. Я этого человека знаю лично, но уже давно с ним не встречался. П...
    2351
    Служба поддержи

    Яндекс.Метрика