• РЕГИСТРАЦИЯ

США в шоке: Доллару осталось жить два года, потом Россия задавит его золотом

sensei
2 июля 02:10 21 3740

За этот «подвиг» страна рискует заплатить очень дорогой ценой

Американский эксперт Байрон Кинг в издании Daily Reckoning отметил, что политики и общественные деятели США на самом деле должны опасаться не российских ядерных ракет, а ее золотых резервов. Именно это «оружие», полагает он, способно нанести Соединенным Штатам чувствительный, если не смертельный удар. «Российское руководство не заинтересовано в ядерной войне, но оно может доставить США проблемы в финансовом секторе», — утверждает эксперт

Байрона Кинга настораживает то, что большая часть золота, добытого в России, остается в стране, а правительство РФ конвертирует государственные рубли в золотые активы. Это, по его мнению, является значимой частью национального плана России. Наряду с некоторыми другими аналитиками он полагает, что если Москва и Пекин объединят свои золотые запасы, то смогут сформировать обеспеченную драгоценным металлом валюту для конкуренции доллару, который попадет в ловушку. И для будущего США такая ситуация не сулит ничего хорошего.

Однако доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Серегй Хестанов уверяет — покупка золота как Россией на самом деле вовсе не является частью какого-то великого и хитрого плана по захвату лидирующих позиций в мировой финансовой системе, а обусловлена куда более прозаическими причинами.

— Действительно, раньше национальные валюты были привязаны к золоту. Однако от так называемого «золотого стандарта», — рассказал он корреспонденту «СП», — мир окончательно отказался еще в 1971 году. По одной простой причине — учитывая сложности, связанные с добычей и транспортировкой этого драгоценного металла, темпы роста экономики при всем желании не могли превышать 1−2%. Поэтому валюты отвязали от золота, чтобы достигнуть более высоких показателей, в противном случае ситуация грозила обернуться дефляцией, а это довольно опасная вещь, и яркий пример тому — «Великая депрессия» в США.

Все дело в том, что Россия, наряду с Китаем, является одним из крупнейших добытчиков золота в мире. И монетарные власти страны скупают золото просто для того, чтобы сохранить рабочие места. Такая, если угодно, государственная поддержка одной из сфер промышленности. Причем скупка осуществляется по ценам ниже рыночных.

«СП»: — Для чего же это нужно? Неужели в современных условиях этот драгоценный металл ни на что не годится?

— В настоящее время золото востребовано только в электротехнической промышленности и в ювелирном производстве. Но объемы его добычи избыточны. Так что монетарные власти просто скупают его и складируют, куда ж его еще девать.

«СП»: — Может быть, просто сократить объемы добычи до необходимого уровня?

- Повторюсь, скупка золота нашими монетарными властями — это такая завуалированная форма государственной поддержки. И для той же Магаданской области она играет очень существенную роль.

«СП»: — А в вопросе укрепления рубля наличие и размер золотых запасов играют какую-нибудь роль?

— Ситуация с рублем у нас зависит от стоимости нефти, которая сейчас достаточно высока. Однако наше правительство не заинтересовано ни в заметном укреплении, ни в заметном ослаблении рубля. И золото здесь едва ли может на что-то повлиять. Если бы россияне привыкли свободно продавать и покупать его, то тогда, возможно, это хоть каким-то образом через сколько-то лет и могло бы сказаться на курсе рубля. Но и тогда, полагаю, это влияние нельзя было бы назвать каким-то существенным.

«СП»: — Получается, огромные золотые запасы России — это не более, чем балласт? Не потянут ли они тогда нашу экономику на дно, если вдруг разразится мировой финансовый кризис? Или все-таки помогут выплыть?

— Едва ли в случае мирового кризиса от них будет заметная польза. Технически золотой червонец выпустить не так уж и сложно. Многие страны мира, кстати, и сейчас выпускают монеты из драгоценных металлов. Однако запуск этого процесса с целью создания противовеса доллару в мировой экономике вряд ли что-то изменит. Максимум, поможет оттянуть примерно 1%. Да и то, пожалуй, это слишком щедрая оценка.

Обычная распродажа запасов в период кризиса также не принесет ощутимой выгоды, поскольку выведение на рынок больших объемов золота приведет к падению его цены. А хранение вреда никакого не принесет, хранилища у нас большие, каких-то особых затрат не требуют.

Впрочем, главный аналитик банка «Солидарность» Александр Абрамов полагает, что золотые запасы России в определенных обстоятельствах все-таки могут сослужить неплохую службу.

— Сейчас наблюдается глобальный тренд на снижение процентных ставок в развитых странах, так называемых эмитентах резервных валют, — пояснил он свою точку зрения. — А резервная валюта отличается от нерезервной по большому счету одним — в период кризиса ставки по резервным валютам всегда снижаются, поскольку деньги возвращаются в центр финансовой системы, откуда шла эмиссия. Соответственно, на нее нет давления оттока капитала. Наоборот, идет его приток. А вот валюты вроде рубля (их можно назвать спекулятивными) в период экспансии находятся в условиях притока спекулятивного капитала. Подобное мы видим сейчас в облигациях Федерального займа, в который приток средств нерезидентов только что превысил рекордную отметку и составляет практически 2,5 триллиона рублей.

В связи с тем, что во время кризиса идет отток этого горячего капитала, валюты развивающихся стран сталкиваются с повышенным давлением и национальные центробанки вынуждены поднимать ставки. Не потому, что им как-то хочется свою экономику замедлить, а потому, что это необходимо для стабилизации финансовой системы. Иначе ситуация может пойти по «турецкому» сценарию. Там власти пытались играться с валютным курсом, пытались снижать ставку в условиях, когда ее надо было повышать. В итоге национальная валюта сильнейшим образом обесценилась.

Так вот, в условиях тренда на снижение ставок центробанками — эмитентами резервных валют большинство государственных долговых обязательств, номинированных в евро, иенах, швейцарских франках, уже имеют отрицательную доходность. Кстати, с осени прошлого года объем таких бумаг в мире вырос более чем вдвое, с 6 до 13 триллионов долларов. Причем эта отрицательная доходность просматривается уже не на горизонте 1−2 года, а на горизонте 10−15 и даже 30 лет.

В этих условиях золото становится гораздо более привлекательным активом. Потому что его традиционный недостаток — отсутствие процентного дохода — превращается в преимущество, предотвращающее ежегодные потери, которые несут держатели государственных долговых бумаг.

«СП»: — Но ведь в период кризиса вывод больших объемов золота чреват обрушением стоимости этого товара?

— Да, центробанки и просто крупнейшие банки ведущих стран стремятся всячески подавить цену на золото, поскольку понимают, что если начнется мощный тренд роста стоимости этого металла, то им будет очень сложно его остановить. Такое уже случалось. Например, после отмены «золотого стандарта» в 1971 году стоимость этого металла выросла в 20 раз меньше чем за 10 лет.

Однако политика наших монетарных властей, благодаря которой наши золотые запасы превышают 2 000 тонн (против 400 тонн в середине нулевых годов), направленная на скупку золота, создает дополнительное давление на рынок. Ежегодно убирая с него порядка 250−300 тонн, они смещают товарный баланс в сторону дефицита золота, что соответствующим образом отражается на его стоимости. Еще прошлой осенью тройская унция стоила около 1200 долларов, то сейчас это уже примерно 1400 долларов.

«СП»: — То есть золотой запас России все-таки угроза для США?

— Главную угрозу американской экономике представляет не золотой запас России, хоть и выросший более чем в 5 раз с начала нулевых, но все же в четыре раза меньший, чем у США. Главная угроза — безответственная политика их Федеральной резервной системы и других центробанков развитых стран. Они на протяжение последних 10 лет вместо того, чтобы выравнивать созданные за последние 30 лет монетарной экспансии дисбалансы, запустили политику сверхнизких ставок. Да, на какой-то период времени это поддержало экономику, но возникли огромные пузыри на финансовых рынках и колоссальный долг очень низкого качества, особенно в корпоративном сегменте. И теперь власти США, да и всего мира, не знают, что с этим делать, поскольку в любой момент эта система может перейти в кризисное состояние.

«СП»: — А когда конкретно это может случиться?

— Уже в ближайшие 2−3 года. Кризис может выражаться в том, что, например, производители каких-то видов товаров или даже целые государства откажутся либо принимать доллары как минимум без какого-то дисконта, либо иметь их в своих резервных активах. Это приведет к тому, что начнется процесс неконтролируемого обесценивания доллара. Ситуация достаточно опасная не только для США, но и для всей мировой финансовой системы, в которой доля американской валюты превышает 60%.

Поэтому наши власти говорили — мы не заинтересованы в крушении доллара, евро или любой иной валюты. Но это вовсе не значит, что мы должны пренебрегать своими национальными интересами и прекратить аккумулировать золото. Потому что любая финансовая пирамида рано или поздно неизбежно придет к своему обрушению.

«СП»: — Что будет с рублем, если доллар рухнет? Он вырастет?

— Это будет зависеть от реакции американских властей на подобное развитие событий. Они могут как провести разовое либо постепенное обесценивание своей валюты, тогда рубль вырастет, так и объявить о том, что долларовые резервы, которые находятся у других правительств и центробанков определенных недемократических, с их точки зрения, государств, будут заморожены. Скажем, в связи с коррупционными рисками или еще какими-то причинами. И тогда у нас будет совсем другая динамика — рубль может не вырасти, а наоборот, резко упасть.

Вероятность такого сценария и заставляет наши монетарные власти диверсифицировать резервы, наращивая долю золота и китайского юаня, которому на данный момент масштабное обесценивание по причине чрезмерного низких ставок пока не грозит, там они находятся на вполне здоровом уровне. Что же касается США, то уже понятно, что эмитировать доллары в неограниченных количествах без последствий уже не получится. По долгам рано или поздно придется платить. Либо же доллар, равно как и любые другие фиатные (не обеспеченные резервами — ред.) валюты с отрицательными ставками, постепенно будет терять доверие инвесторов.

Источник

Донбасс не сдадим!

   За прошедшие несколько недель, на фоне озвученных инициатив президента Украины Владимира Зеленского о его, якобы, готовности приступить таки к выполнению Минских соглашений,...

5 наглядных примеров, как "оппозиция Путину" обманывает всех россиян
  • matveychev
  • 15 сентября 11:49
  • В топе

Пришло время написать несколько статей про оппозицию всей власти и конкретно Путину в России. Насколько она честна с россиянами, какова ее главная цель и на кого она работает – разбираемся. К...

Россия - "ржавая бензоколонка"? Развеиваем, как дым, миф оппозиции.

Оппозиционные пропагандисты называют нашу страну "ржавой бензоколонкой", потому что Россия якобы полностью зависит от нефти и газа, так как эти товары составляют основную часть экспорта...

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

    sensei Сегодня 04:19

    Есть ли союзники у России?

    Непонимание сути союзничества всегда стоило России больших потерь, а иногда и краха государственностиСлово «Союз» очень популярно у русских граждан Российской Федерации, именно у тех, кто проживает на территории центральной и северной России, в настоящее время являющейся Российской Федерацией. «Союзничество» как термин исходит из старославянского «со-уз...
    32
    sensei Сегодня 04:07

    Зачем на Украине разоружали добробаты?

    Министерство внутренних дел отчиталось о разоружении трех добровольческих батальонов. Казалось бы событие незаурядное - украинские националисты самого радикального толка и чеченские добровольцы, воевавшие в Донбассе, остались без оружия.Еще одно яркое доказательство искреннего желания новой правящей команды положить конец вооруженному конфликту и нейтра...
    38
    sensei Сегодня 04:00

    Ядерный лохотрон Пентагона. Константин Душенов

    5 сентября американский военный журнал «Дифэнс Ньюс» («Новости обороны») опубликовал статью под названием «Модернизированные боеголовки для атомных бомб столкнулись с новыми задержками». В статье говорится: «Производство новейших авиационных ядерных бомб Б61-12 столкнулось с непредвиденной отсрочкой на 1,5 года. Также отсрочено производство новых я...
    53
    sensei Сегодня 03:53

    Паниковский нарушил конвенцию. Михаил Хазин

    В субботу был взорван самый крупный нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, что резко ослабило возможности этой страны (крупнейшего экспортёра) по поставкам нефти. Ещё, правда, непонятно кто будет играть роль Паниковского, но сам факт нарушения статуса-кво очевиден.Добыча, поставка и переработка нефти — одна из самых главных инфраструктурных от...
    66
    sensei Сегодня 03:15

    Гнилое мясо «нового мирового порядка»

    Если в миску с хорошим мясом подбросить несколько кусочков гнилого, то на следующий день получишь полную миску мясной гнили. Именно эта ассоциация напрашивается, когда видишь последствия расползания украинских майданных «активистов» и методов их работы на просторах бывшего Советского Союза. Как дикий зверь, вкусивший человеческой плоти, они уже не могут...
    89
    sensei Сегодня 03:08

    «Развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских»

    Как найти «путь к России»?В Петербурге на Английской набережной стоит восхитительный особняк, напоминающий флорентийское палаццо. Его построил для себя и потом в жил в нём барон Александр Штиглиц. В России XIX века барон был самым могущественным финансистом, первым управляющим Государственным банком Российской империи. В те времена его называли «русским...
    91
    sensei Сегодня 02:58

    Мир ждет $ 100 за баррель: «Саудовская Аравия сама полезла в Йемен, и теперь получила по мордам»

    Политические последствия атаки беспилотников оказались тяжелее экономическихНа рынке нефти — крепкий шторм. После атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии стоимость нефти марки Brent подскочила на 13,86% - до $ 69,91 за баррель. И не исключено, что это только начало.Напомним: в ночь на 14 сентября беспилотники атаковали два крупнейших саудовских комплекс...
    94
    sensei Сегодня 02:53

    Украинский транзит пустят на аукционе с молотка

    Европейцы готовят запасной путь на случай, если газовые переговоры Москвы и Киева зайдут в тупикНакануне газовых переговоров трехсторонней комиссии России, Украины и ЕС в вопросе транзита появился неожиданный поворот. Источник в европейском энергетическом секторе рассказал, что для продолжения транзита после 2019 года новый газовый контракт может и не п...
    104
    sensei Сегодня 02:33

    Убийцами рабочих мест являются не роботы

    На Московском финансовом форуме на прошедшей неделе перед участниками и многомиллионной теле- и радиоаудиторией выступили, по сути дела, все, кто в России отвечает за экономику. Обсуждалось много интересных вопросов, но, как и ожидалось, основное внимание было приковано к дискуссии об экономическом росте. Копий было сломано немало. Вот только рецептов п...
    105
    sensei Сегодня 02:29

    Западные технологии ПВО провалили важнейший экзамен

    Саудовская Аравия оказалась неспособна защитить свое главное богатство — гигантские залежи нефти и НПЗ — от полуграмотных боевиков. Какие системы ПВО защищали саудовцев — и главное, почему они оказались совершенно бессильны против ракет и БПЛА, собранных едва ли не на коленке? А ведь среди этих систем есть даже знаменитые американские «Пэтриоты».Интерес...
    110
    sensei Сегодня 02:20

    Почему американские дипломаты позволяют себе хамить

    Посол США в Сербии призвал Белград «шире смотреть» на бомбардировки Югославии авиацией НАТО в 1999 году. Российский МИД призвал американцев извиниться, но, скорее всего, в Госдепе даже не поймут, что имеется в виду. Чем вызваны подобные заявления американских дипломатов – душевной черствостью или искренней уверенностью в том, что бомбы НАТО способны нес...
    73
    sensei Сегодня 02:15

    Главу «Ростеха» прочат в премьеры после откровенного интервью о Путине

    В России обострилась гонка за премьерское кресло, по крайней мере те или иные публичные и непубличные действия позволяют наблюдателям судить о наличии премьерских амбиций у ближнего окружения Владимира Путина. Новое откровенное интервью главы «Ростеха» Сергея Чемезова дало повод говорить о перспективах могущественного промышленника возглавить кабмин. А ...
    98
    sensei Сегодня 01:55

    Как Зеленский меняет позицию Украины по поводу мира в Донбассе

    Новая украинская власть определилась со своим видением того, какими методами она будет устанавливать мир на востоке страны. Некоторые идеи действительно напоминают те, о которых Украине давно намекает Россия. Насколько озвученные Киевом планы соответствуют Минским соглашениям и чем они отличаются от того, что думал по этому поводу Порошенко?За минувшие ...
    95
    sensei Вчера 09:03

    Киев ликует: Запад заткнул «Газпрому» трансбалтийские трубы

    Российский газ вытесняют на украинский маршрутВ субботу, 14 сентября, «Газпром» снизил поставки через газопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом ЕС по иску правительства Польши. Речь идет о сухопутном отводе газопровода «Северный поток-1», который соединяет его с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Оператор обязан прекрати...
    2564
    sensei Вчера 07:52

    Закат Америки. Рассвет России?

    Проект «ЗЗ». В США вызрели и уже дали плоды политические и экономические противоречия, прямо связанные с отношением к России. С одной стороны, Вашингтон давит Москву санкциями, наращивает гонку вооружений и готов продолжать агрессивную политику в будущем. С другой стороны, нынешние США — крупнейший инвестор РФ. При этом в последние годы американская пол...
    1251
    sensei Вчера 04:00

    Трамп копает под Байдена: самое "сладкое" может найтись на Украине

    Президент Трамп "спалил" своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона. Именно "спалил" — таким словом пользуются в английском, когда кого-то мгновенно отправляют в отставку. Трамп объявил о своем решении через Тwitter, а журналистам откровенно пояснил, что Болтон не ужился в Белом доме с президентской командой и совершил грубейшие внешнеп...
    761
    sensei Вчера 03:45

    Битва за «Мотор Сич». Что не поделили на Украине Китай и США и при чём здесь Япония и Россия

    На Украине получил своё развитие интереснейший сюжет дележа стратегического предприятия «Мотор Сич», которое производит авиадвигатели и газотурбинные установки. За запорожский завод сошлись в схватке США и Китай. В этом выпуске расскажем, в чём скрытая суть вопроса и как это касается России и Японии. Недавний визит советника президента США по вопросам ...
    1466
    sensei Вчера 03:35

    Почему Польша и Болгария забыли, что СССР освободил их от фашизма?

    Вслед за польшей Болгария предложила не считать СССР страной, освободившей Европу от нацизма, и обвинила Советский Союз в том, что он принёс странам Восточной Европы полувековые репрессии.Почему же у современных поляков, болгар, прибалтов такая короткая память?Армен Гаспарян, писатель, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического...
    814
    sensei Вчера 03:29

    Дудь сдулся окончательно...

    На премии «Человек года GQ» Дудь сказал, что не надо молчать о политических репрессиях. Вышел на сцену в смокинге за миллион рублей с легкой отрыжкой от шампанского и икры за тысячу евро, шелестя восьмизначным гонораром за нативную интеграцию с госкорпорацией и отважно так заявил: Хватит терпеть, мол, политические репрессии. Доколе!Знаете, я много читал...
    1710
    sensei Вчера 03:11

    Украина «пролетела» со скифским золотом

    Апелляционный суд Амстердама: «Решение о передаче золота скифов Киеву не может быть осуществлено»На этой неделе Апелляционным судом Амстердама вынесено решение о принадлежности скифского золота из музеев Крыма. Как сказано в его постановлении, объекты культурного наследия, принадлежащие другой стране, не подпадают под действие соответствующего закона Ни...
    5768
    Служба поддержи

    Яндекс.Метрика