Газ за рубли: как это работает сегодня

Кирилл Громов

Весь мир потрясла новость о том, что российский газ теперь будет продаваться в недружественные страны только за рубль. Readovka рассказывает о последствиях и преимуществах от того, что РФ стала продавать «голубое» топливо за нацвалюту.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта объявил о том, что газ в недружественные страны в скором времени будет продаваться в рублях. Россия продолжит поставлять «голубое» топливо по объемам и ценам в заключенных ранее контрактах, решение принято для того, чтобы сохранить репутацию страны.

«Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не будем заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены», – обозначил Путин.

30 марта глава государства подписал соответствующий указ. Он начал действовать с 1 апреля, действующие контракты на покупку российского газа останавливаются при отказе от оплаты в рублях. Что это значит и какие последствия решения главы государства коснуться Россию и газовых партнеров?

Реакция мирового сообщества на решение о продаже газа в рублях

Если кратко, то попавший под санкции «Газпромбанк» завел специальные рублевые и валютные счета для покупателей газа. Покупатель переводит средства на валютный счет, «Газпромбанк» продает валюту на Мосбирже, кладет полученные рубли на рублевый счет и затем оплачивает ими «Газпрому» поставляемый ресурс. То есть все операции по обмену валюты легли на «Газпромбанк». Если покупатель оплатит поставку несвоевременно, не в полном объеме или не через уполномоченный банк, то есть «Газпромбанк», то дальнейшая поставка газа ему запрещается.

Юридически банк должен внести изменения в действующие контракты. А дальше Центральный Банк совместно с правительством определил порядок совершения операций. Иностранная компания-покупатель должна приобрести рубли на российском валютном рынке. Открыть валютный счет в российском банке, конвертировать валюту в рубли и заплатить по контракту. Сейчас «Газпром» и так переводит в рубли 80% своей валютной выручки. В новых условиях 80% превратятся в 100%.

«В первую очередь это поддержка курса российской национальной валюты. Второе – это защита от потенциальной заморозки платежей наших зарубежных партнеров за российский газ в случае принятия, поскольку в валюте блокировка наших платежей была бы возможна. И третье – это поддержка российской финансовой системы, поскольку очевидно, что будет выстроен такой механизм, который позволит, а возможно, и обяжет зарубежных партнеров приобретать рубли у российских банков, и, возможно, у банков, которые попали под санкционные ограничения», – пояснил Алексей Громов, директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов.

Как это устроено?

Решение президента не означает, что Россия отказывается от валюты. Страна в ней остро нуждается с тех пор, как США, ЕС и Канада заявили о заморозке российских золотовалютных резервов. Доллары и евро нужны РФ, чтобы оплачивать импорт.

Чтобы обеспечить страну валютой, правительство обязало экспортеров продавать 80% валютной выручки на внутреннем рынке, а для граждан ограничило ее снятие со счетов. За счет этих мер валюту на внутреннем рынке смогут купить банки и компании-импортеры, чтобы расплатиться по внешнеторговым контрактам.

По сути, теперь продавать валюту на Мосбирже будет не экспортер, то есть «Газпром», а те компании, которые покупают у него газ. Причем нововведение коснется не всех покупателей. Крупнейшие импортеры российского газа – Германия, Италия, Австрия, Франция и Турция – все они, кроме последней внесены в список недружественных стран. Исключением из новых правил будет Турция: она санкций против России не вводила.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что при продаже нефти тоже стоит переходить на расчеты в национальной валюте. Однако ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов говорит, что это будет еще сложнее: по сравнению с газом продажа нефти в меньшей степени основана на долгосрочных контрактах. Да и в целом от российской нефти отказаться гораздо проще, чем от российского газа, поэтому, по мнению Ениколопова, переговорная сила России по газу выше.

Зачем это сделали, и какие могут быть последствия?

Во-первых, на внутреннем рынке будет больше валюты, но не намного. Может показаться, что теперь экспортеры должны отдавать не 80% валютной выручки, а все 100%. Однако на самом деле в валюте по-прежнему может расплачиваться Турция.

Сербия (как и Турция) не входит в число недружественных России государств, и на нее требование платить в рублях не распространяется – это подчеркнули в Кремле: «Это не распространяется на Сербию. Естественно, озабоченности Сербии будут для нас первоочередными».

Сейчас страна получает газ транзитом через признанную недружественной Болгарию, но в Кремле заявили, что постараются решить эту проблему так, чтобы Сербия не пострадала. То есть Россия этим решением может выиграть немного – меньше 20% выручки «Газпрома».

На самом деле есть еще одно объяснение: Ениколопов считает, что это нужно, чтобы дополнительно контролировать экспортеров. Обязательная продажа выручки существовала и раньше, и они активно обходили это требование. Подобное может случиться и сейчас. По мнению эксперта, правительство это знает и пытается не дать экспортерам такой возможности.

Валютная выручка поставщиков будет меньше подвержена риску: на нее не смогут наложить санкции или заморозить. Сейчас в оплате газа в любом случае задействованы американские или европейские банки: безналичные операции проходят через их корреспондентские счета.

«Как только что-то начинает работать в юрисдикции США или Европы, это делает вас уязвимым. В рублях это полностью ваша юрисдикция, вы можете ее контролировать», – считает Ениколопов.

Некоторые газовые контракты могут расторгнуть. Сейчас Россия, по сути, в одностороннем порядке меняет условия оплаты по ним. Это может понравиться не всем.

Эксперты Института энергетики и финансов отмечают, что некоторые контракты даже могут расторгнуть, а «Газпром» может оказаться вынужден платить штрафы. Впрочем, быстро отказаться от российского газа Европа вряд ли сможет, что мы наблюдаем прямо сейчас.

Пока звучали только заявления о том, что Евросоюз подготовит план отказа от российской нефти, газа и угля к 2027 году. При этом цена на «голубое» топливо отреагировала на новые правила мгновенно после заявления президента: его биржевая цена выросла почти на 30%.

«Все боятся, что это еще один шаг к падению объемов газа, которые будет поставлять Россия», – говорит Ениколопов.

Новые правила продажи газа могут укрепить рубль. Инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган считает, что они – очень сильная мера.

Могут появиться новые «серые» схемы. У этой меры есть и подводные камни. По-прежнему остаются дружественные к России страны, которые могут расплачиваться за газ в валюте. Такое разделение покупателей может привести к тому, что они смогут стать посредниками и на рынке появятся новые «серые» схемы поставок.

Экспертная оценка

По большому счету для недружественных стран никаких принципиальных изменений по схеме оплаты не произошло, заметил в беседе с Москвой 24 доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов. Он подчеркнул, что решение проводить расчеты в валюте через «Газпромбанк» с дальнейшим переводом в рубли необходимо с учетом заявлений некоторых политиков о заморозке долларов и евро по оплате за газ.

«В этой схеме расчетов будут использоваться не зарубежные банки, а российский. Это защита от того, что банк не подпадет под ужесточение каких-либо санкций. В противном случае страны не смогут расплачиваться за газ», – сообщил Бадалов.

По его словам, сама схема коренным образом не меняется.

«Но появившиеся изменения принципиальны в текущей ситуации и дают нам гарантию безопасности по оплате за газ», – сказал эксперт.

Бадалов назвал во многом шоковой первую реакцию западных стран, которые отказывались платить за российский газ в рублях.

«Как только появились разъяснения по новым правилам, думаю, они особо противиться не станут», – заключил он.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с изданием отметил, что, кроме безопасности расчетов, можно получить дополнительную выгоду от продажи газа за рубеж. Он объяснил это тем, что по новым правилам «Газпром» обязан переводить в рубли не 80, а 100% валютной выручки.

«Как вы заметили, сейчас энергоносители на мировых рынках стоят чудовищно дорого. Особенно газ. При высоких ценах перевод дополнительных 20% валютной выручки может принести столько, сколько приносили 80% два года назад. В абсолютных величинах это огромная сумма как в валюте, так и в рублях», – обратил внимание Фролов.

Новая роль рубля в международной торговле укрепит его позиции в мире, и в этих обстоятельствах курс национальной валюты должен укрепиться, считает специалист.

«Рубль формально не стал напрямую валютой международной торговли. Но, по сути, это произошло. К нам приходят и на нужную сумму покупают рубли, чтобы за них приобрести товар. Это означает постоянный спрос на нашу валюту. Это сделает рубль более стабильным, а курс – менее изменчивым», – отметил заместитель гендиректора Института.

По словам эксперта, в ситуации с оплатой российских энергоресурсов не нужно ориентироваться на слова западных политиков. В конечном счете все зависит от позиции газовых компаний, а они в целом не против обсуждать новую форму оплаты, сказал эксперт. Кроме того, разговоры в Европе об отказе от российского топлива не разделяют промышленники.

«Европейская промышленность, и в особенности немецкая, говорит, что Москва ничего отключать не собирается. Поэтому они просят не нагнетать ситуацию и продолжать сотрудничество. Все равно, по заявлениям промышленников, отказаться от российского газа они не могут. Сколько бы об этом ни кричали европейские политики. Промышленность уже в открытую глумится над подобными заявлениями», – заметил Фролов.

По прогнозам специалиста, ситуация с переходом в оплате на рубли кардинально изменится, как только на это согласится первая газовая компания, что уже происходит в Германии, Италии и других «Газпромбанк». Если за ней не последуют другие, то будут буквально уничтожены конкурентом, отметил он. Компании, у которых есть контракт с «Газпромом», понимают это и в итоге должны перейти на новую схему расчетов, резюмировал Фролов.

Перевод расчетов за газ с недружественными странами в рубли не что иное как встречные меры на жесткие санкции Запада. Если российское «голубое» топливо начнет котироваться в рублях, это подорвет монополию доллара, как универсального мерила стоимости в международных расчетах. А это серьезный шаг к распаду мира на валютные зоны, центром одной из которых станет РФ с собственной национальной денежной единицей.

Подводим итоги

Таким образом, что изменилось и осталось прежним после введение оплаты за российский газ национальной валютой для зарубежных партнеров:

Механизм ценообразования остается прежним;

На покупателей «голубого топлива» возлагается ответственность за самостоятельный перевод валюты в рубли;

ЕС вынужден искать пути обхода собственных санкций;

Рост цен на газ.

Что изменилось и осталось прежним после введение оплаты за российский газ национальной валютой для России:

Укрепление отечественной валюты;

Рост активности на фондовом рынке России;

Возможное снижение транзакционных расходов «Газпромбанка» на конверсионные операции;

РФ больше заработает;

Появление возможности влиять на западных партнеров;

Ослабление зависимости от доллара и евро.

Таким образом, можно смело сделать вывод, что Европа и США сами подтолкнули Россию к такому шагу. Теперь стало совсем очевидно, РФ справляется с экономическим давлением, а все санкции Запада – «выстрел себе в колено». Зависимость ЕС и Америки от российских энергоресурсов также не является ни для кого секретом: представители стран уже открыто заявляют об этом. Экономические последствия для них губительны – обычные люди находятся на пороге мирового аграрного и энергетического кризиса из-за попыток власть имущих в агонии хоть как-то «приструнить» Россию. Разыграв гамбит, подставив под удар Украину, Евросоюз и США проигрывают эту экономическую войну с треском.