Доброе утро, Империя.
"Соединённые Штаты больше не считаются лидером мировой торговой системы. Они вышли из игры. Они будут делать то, что хотят. Они будут заключать собственные сделки, невзирая на прошлые обязательства. Это фундаментальное изменение", - заявил Алан Вольф, бывший заместитель генерального директора Всемирной торговой организации.
Разговаривая с китайскими коллегами в свой майский приезд в Поднебесную, я время от времени натыкался на фразу "купил через банк". Как правило, речь шла о довольно крупных покупках, будь то автомобиль, квартира (коттедж) или даже коммерческая недвижимость для развития своего дела. Как мне пояснили, в Китае это самое обычное дело. Приходишь в автосалон и видишь две цены - можешь расплатиться картой прямо на месте и заплатишь больше на десятки тысяч юаней; можешь провести сделку через клиентский банк, цена будет ниже - правда, это предложение действует только для местных. Иностранцы им никак воспользоваться не смогут, а вот местным это дело нравится.
Соль в том, что для автосалона цена на машину не меняется - разницу между ценами компенсирует государство, скрыто субсидируя автосалоны через те же банки - в результате народ доволен (дефляция), потребление растет (заводы и компании не имеют проблем со сбытом), а Партия в шоколаде, ибо мудрейшее правление товарища Си способствует росту благосостояния народа. Результат тоже хорошо - 69% роста ВВП идет именно через внутреннее потребление - то есть, растет потребление, следом растет ВВП. Красивая комбинация, ипотека по 1,5-2% годовых кажется китайцам несколько завышенной. Кредиты на машины тоже не более 3,5% годовых, но там и цены по сравнению с недвижимостью на порядок ниже.
К чему я это рассказываю? К экономической комбинаторике, которая позволяет в кратчайшие сроки реагировать на новые условия хозяйствования, а пошлины и тарифы Дональда Одноухого как раз новые условия и создают.
Пока администрация Байдена фокусировалась на ближневосточных конфликтах, Бразилия в I квартале 2024 года стала крупнейшим торговым партнёром Китая, оттеснив США на второе место. Согласно данным Министерства торговли КНР и Brazilian Foreign Trade Association:
Товарооборот Китай-Бразилия: $203 млрд (+38% г/г)
Товарооборот Китай-США: $195 млрд (-11% г/г)
Доля Бразилии: 12.1% китайского импорта против 9.7% у США
Драйверы роста:
Сырьё: Увеличение поставок бразильской железной руды (45% импорта Китая) и нефти (+60%) на фоне санкций против РФ и Ирана.
Продовольствие: Рекордный экспорт сои (82 млн тонн) и мяса ($18 млрд) после эпидемии АЧС в Китае.
Инфраструктура: Запуск «Супермагистрали злаков» — ж/д пути из Бразилии в перуанские порты для прямых поставок в Азию (сокращение логистики на 18 дней).
О супермагистрали злаков я читал пару-тройку лет назад и тогда это казалось чем-то очень отдаленным - а вот поди ж ты, ее уже запускают в полном объеме и готовят "фрактальную фазу" для расширения магистрали на север и юг Южной Америки (простите за тавтологию). То есть супермагистраль должна охватывать все значимые страны континента, от Колумбии и Венесуэлы до Аргентины и ее портов на крайнем юге.
Важно понимать, что китайцы ожидали второе пришествие Трампа и даже были готовы к нему в стратегическом плане - поэтому торговый оборот с Бразилией в 2024 году являлся проектом, который при успешной реализации мог бы вырасти в нечто большее. Как видим, проект удался, по итогам 2024 года весь торговый оборот КНР достиг 6,16 трлн в долларовом эквиваленте и вырос на 3,8%, так что выдернуть из него торговый оборот с США вполне возможно. Будет больно, но не очень, запасные аэродромы китайцы уже организовали - Америке будет куда больнее, но таков путь. Сделать Америку великой снова без соплей и крови по всем стенам уже не получится - например, с той же Бразилией торговля на 80% идет в национальных валютах:
"Сдвиг отражает крах долларовой гегемонии в Южной Америке: 80% расчётов Китай-Бразилия ведутся в юанях и реалах. К 2027 году БРИКС+ будет контролировать 43% мировой торговли против 32% у G7" - данные IMF
Иными словами, все готовятся. Либо к переформатированию рынков США, либо к созданию и развитию рынков без США - конечно, жаль терять столь богатых и платежеспособных потребителей, но богатство дело преходящее. Вот оно было - и вот его не стало. Печально жуем очередное ведро попкорна, ибо мы где-то в стороне от этого увлекательного процесса - наша зона влияния сформируется несколько позже, но сразу до Греции минимум. А то и Италию прихватим. Суть кризиса в Европе как раз в том и состоит, что там уже не могут устраниться ни от экономической войны с Россией (реальной не будет, о нас убьют Польшу или Финляндию для тестирования реальной боевой мощи России, на помощь никто им не придет, дурных нема); ни от разрушения своего уклада через мигрантские потоки; ни от развала Евросоюза, как глобального политического проекта. Вот связи между отдельными странами Европы останутся, но без управления сверху из Брюсселя - в конце концов, недостаток энергии и ресурсов не восполнить угрозами разрушить или победить Россию.
Понятно, что речь идет не о месяцах, но все ускорилось до невозможности - и даже экономический союз Британии и Германии ни на что уже не повлияет. У этих стран есть технологии, но нет доступа к относительно недорогим ресурсам и относительно недорогой энергии - а китайцы и русские не готовы своими руками давать возможности своим же геополитическим врагам.
До 1 августа и новых пошлин США осталось десять дней. Возможно, Трамп еще раз отложит их введение, но до конца года они точно начнут работать - будь я украинским пропагандистом, я бы сказал, что Европа в панике. Слава Богу, я не украинский и не пропагандист: Европа просто не понимает масштаба угроз. Я бы даже сказал несколько жестче - Европа вообще не отдупляет, что ее ждет в результате пошлин на экспорт в США.
Между тем, больше всего пошлины отразятся на экономике самой Америки - и это понимают все, кто хоть как-то разбирается в процессах. Вернее, пошлины и тарифы уже отражаются на глубинных уровнях экономики - там, где возникает источник добавленной стоимости. Хотите пример? А вот:
Компания Conagra Brands, владеющая брендами Hunt’s, Duncan Hines и Birds Eye, планирует повысить цены на консервы после «значительного роста инфляции из-за тарифов на жесть», сообщил инвесторам в этом месяце её генеральный директор.
Стоимость жести для банок копейки, но из таких копеек и складывается доллар.
Из-за тарифов компания Fastenal, занимающаяся промышленным производством, вынуждена разделять импортные поставки на отдельные партии для Канады и США, что приводит к «удорожанию цепочки поставок» по сравнению с привычным единым подходом в Северной Америке.
Грубо говоря, это начало инфляции издержек.
Nike, крупнейший в мире производитель спортивной одежды и обуви, тщательно анализирует свою деятельность, чтобы сократить расходы и компенсировать 1 миллиард долларов новых налогов на импорт, которые, как ожидается, компания заплатит в этом году. Этой осенью компания планирует «минимальное повышение цен».
Китайцы не одни такие умные, просто они были первыми:
Уязвленные непредсказуемыми требованиями Трампа, близкие союзники США, в том числе в Европе, пытаются развивать альтернативные торговые связи в обход американского рынка.
Хотя точные параметры нового тарифного режима США пока не определены, его контуры уже ясны. Налоги на импорт в США, скорее всего, останутся намного выше, чем были в течение нескольких десятилетий. Роль Америки в мировой экономике претерпевает глубокие изменения, что будет иметь последствия для всего остального мира.
И последствия тоже очень разные. Что там Дональд Федорович, сильно злится на Владимира Владимировича? Крайне разочарован, говорите?
Введённые на сегодняшний день пошлины также привели к некоторым, предположительно, непредвиденным последствиям. Например, США теперь больше зависят от России в плане поставок карбамида - распространённого удобрения, используемого для выращивания таких культур, как пшеница, кукуруза и рис.
Согласно данным, собранным нью-йоркской компанией StoneX, предоставляющей финансовые услуги, в мае на долю российских поставок приходилось 64 % импорта карбамида в США, что примерно в два раза больше, чем до того, как президент ввёл новые 10-процентные пошлины для большинства стран, включая других поставщиков удобрений, таких как Катар и Алжир, оставив Россию без изменений.
Это и есть переход к пан-регионам. Вместе с новой экономикой и потребность в новой дипломатии вышла на совершенно другой уровень - вместо того, чтобы в очередной раз упрашивать США, европейские компании перенацеливаются на другие рынки, причем часто при посредничестве китайских партнеров:
По словам Себастьяна Брето, генерального директора компании QIMA, которая проводит инспекции и аудиты фабрик по всему миру для крупных ритейлеров, китайские фабрики реагируют на уход некоторых транснациональных корпораций укреплением связей с европейскими клиентами.
По его словам, во втором квартале спрос со стороны европейских компаний на аудит или проверку потенциальных китайских поставщиков вырос на 5%, в то время как заказы от американских покупателей сократились на 24%.
В то же время чиновники Евросоюза пытаются открыть другие рынки, чтобы компенсировать спад в торговле с США. В апреле ЕС начал переговоры с Объединёнными Арабскими Эмиратами о заключении соглашения о свободной торговле. Отдельного рассмотрения ждёт соглашение с южноамериканским торговым блоком МЕРКОСУР.
«Создаётся мир глобальной торговли, в котором нет места США», - сказал Брето.
В связи с этим у меня есть стратегическое предложение для европейцев. Нужно в срочном порядке открыть Академию дипломатического искусства где-нибудь на территории нейтральной страны (Иран, Мали, Буркина-Фасо), ректором АДИ назначить Сергея Викторовича Лаврова.
Теперь представим, как будут проходить переговоры выпускников АДИ с тем же госсекретарем США Марко Рубио:
"- Марко, ах ты ж сын самки собаки! Мы все тут под огромным впечатлением от претензий в нашу сторону! Рекомендуем тебе оздоровительную экскурсию для детального ознакомления с мужскими гениталиями! Это просто нонсенс, вы там уже визуально не наблюдаете берег! Если вы не одумаетесь, мы начнем на вас жениться, причем безотлагательно! Вы все нехорошие люди с нетрадиционной политической - и не только политической - ориентацией!"
Полагаю, опыт Сергея Викторовича позволит сказать новое слово в дипломатии, даже если это будет весьма крепкое слово.
В противном случае оторванный от США Запад тупо не выживет - кстати, а оно нам надо, чтобы Запад выжил?
Оценили 9 человек
13 кармы