"Нафтогаз Украины" разместил трехлетние еврооблигации на $335 млн. и пятилетние на EUR600 млн.

"Нафтогаз Украины"вышел на рынок евробондов с целью обеспечения закупки и формирования запасов газа для успешных переговоров с российским "Газпромом".

По данным источника в банковских кругах, "Нафтогаз" разместил трехлетние еврооблигации на 5 млн и пятилетние еврооблигации на EUR600 млн.

Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро - 7,125%.

С 8 июля компания проводила road show пятилетнего выпуска в евро в Лондоне и Франкфурте, однако в итоге инвесторам были предложены и долларовые долговые бумаги со сроком обращения три года.

Первоначальный ориентир доходности долларовых евробондов составлял около 7,75%, евробондов в евро - около 7,5%.

Организаторами сделки выступили Citi и Deutsche Bank.

Скорый выход компании на внешний рынок на прошлой неделе анонсировал глава правления НАК Андрей Коболев. "Нафтогаз Украины" ожидает скорейшего разрешения Кабинета министров для выхода на рынок еврооблигаций с целью обеспечения закупки газа и формирования достаточных его запасов для успешных переговоров с российским "Газпромом", сообщил Коболев.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" ожидает разрешения Кабмина для выхода на рынок еврооблигаций с целью обеспечения закупки и формирования запасов газа для успешных переговоров с российским "Газпромом".

Ранее в "Нафтогазе" подтвердили решение отложить размещение пятилетних евробондов из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

"Нафтогаз" с 5 ноября 2018 года проводил серию встреч с инвесторами в США и Лондоне в рамках подготовки сделки. По данным источника в банковских кругах ориентир доходности 5-летних евробондов НАК "Нафтогаз Украины" в долларах находился на уровне 10,9% годовых. Андрей Коболев заявил, что ключевыми факторами, определяющими объем и стоимость внешних инвестиций в Украину, являются: наличие независимых компетентных регуляторов и справедливой судебной системы.

Кабмин на заседании 24 октября 2018 года одобрил выпуск НАКом 5-летних еврооблигаций. "Нафтогаз" планирует направить средства, в частности, на погашение существующей финансовой задолженности, закупку газа для прохождения отопительного сезона и финансирование мероприятий для увеличения внутренней добычи.