Почему Россия покупает ценные бумаги США? Жизнь заставляет.

Взято с просторов Пикабу.

Представим себе на минуточку, что в России

1. многократно сократили размах коррупции,

2. резко пресекли воровство из госбюджета и бюджетов акционерных обществ,

3. организовали действительно честную конкуренцию производителей,

4. приняли законодательство, реально способствующее развитию бизнеса,

5. теневой бизнес вывели на свет,

6. приблизили собираемость налогов к 100%,

7. сама налоговая система вдруг стала представлять из себя оптимальный баланс между потребностями государства, бизнеса и населения,

8. государство гибко и грамотно поддерживает собственного перспективного производителя, прикладную науку и фундаментальные исследования, осуществляет эффективное стратегическое регулирование экономики,

9. в стране создан привлекательный инвестиционный климат, но с приоритетом национальных интересов,

10. бизнесмены честно вкалывают без перекуров, изыскивая законные методы повышения эффективности своих компаний, включая снижение издержек на заработную плату,

11. наёмные работники честно вкалывают без перекуров за небольшую зарплату и не чирикают (а куда им деваться в таких условиях?)

Ух, как бы мы экономически взлетели, да?

Китай уже 40 лет по этому пути идёт. Там только трудящегося населения больше, чем всего населения США и ЕС вместе взятых, и эти работники пашут, как проклятые, при весьма невысоком среднем уровне жизни. В Китае и не слыхали о каких-то там пособиях, а о пенсиях услыхали недавно, да и то не все, затраты на охрану природы ниже необходимого минимума. Объёмы реального производства растут, грандиозные успехи налицо и, по логике, Китай должен по всем параметрам догнать и перегнать США и ЕС. Ведь на Западе народ балованный, потребляет больше, работает меньше, значит, у Китая свободного бабла должно быть больше. Что мешает сманить к себе все лучшие научные и производственные силы и взлететь на недосягаемую высоту? Но вот как-то не получается...

Вместо скупки мозгов и технологий в США и ЕС, Китай за каким-то хреном скупает "ценные" бумажки США и ЕС. В американские бумажки уже больше триллиона баксов вбил. И Россия такой же хренью мается, будто деньги девать некуда больше...

Ну в России-то понятно - в правительстве сидят идиоты и предатели, это вам любой эгсперд с неоконченным среднем образованием объяснит. А в Китае - тоже?

Нет, фокус в том, что и Россия и Китай в МВФ вступили. Ей-богу, лучше бы в говно... Я уже писал на эту тему без особых подробностей, так сказать, галопом по Европам.

МВФ - коготок увяз, всей птичке пропасть.

https://pikabu.ru/story/mvf__kogotok_uvyaz_vsey_ptichke_prop...

Подробнее и серьёзнее, можно почитать по ссылке ниже. Рекомендую, там текст посложнее моего, но удобоваримый.

http://rusrand.ru/analytics/rol-mvf-v-finansovoj-sisteme-mir...

А мы с вами здесь и сейчас подробнее остановимся на одном из условий участия в МВФ (я не забыл тему поста, дойдём и до покупки ценных бумаг).

Итак.

Статьи соглашения МВФ

Статья IV Обязательства в отношении валютного режима

Раздел 2. Общий валютный режим

(а) Каждое государство-член в течение тридцати дней с даты принятия второй поправки к настоящему Соглашению уведомляет Фонд о валютном режиме, который оно намеревается применять в целях исполнения своих обязательств по разделу 1 настоящей Статьи, и в кратчайшийсрок извещает Фонд о любых изменениях в своем валютном режиме.

(b) В рамках международной валютно-финансовой системы, имеющей форму, преобладавшую на 1 января 1976 года, валютный режим может включать: (i) поддержание государством-членом стоимости своей валюты в специальных правах заимствования или, по выбору государства-члена, в другом эталоне стоимости, кроме золота, (ii) режим сотрудничества, в рамках которого государства-члены поддерживают стоимость своих валют по отношению к стоимости валюты или валют других государств-членов, (iii) иные формы валютного режима по выбору государства-члена.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/rus/index.pdf

Самое интересное я выделил жирным шрифтом. В переводе с финансового наречия это означает следующее: каждое государство - член МВФ обязано обеспечить свою национальную валюту какой-нибудь мировой (резервной) валютой, а золотом обеспечивать запрещено.

Из Википедии.

В международных финансах под мировой валютой (или глобальной валютой) понимается валюта, в которой производится большая часть интернациональных платежей и которая служит основной резервной валютой.

Резервная валюта — общепризнанная в мире национальная валюта, которая накапливается центральными банками иных стран в валютных резервах. Она выполняет функцию инвестиционного актива, служит способом определения валютного паритета, используется при необходимости как средство проведения валютных интервенций, а также для проведения международных расчётов.

В ссылке, приведённой ниже, перечислены все резервные валюты и, заодно, разъясняется, что это за "специальные права заимствования", упомянутые в Соглашении МВФ. Но для обсуждаемой темы эти специальные права не очень важны.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Резервная_валюта

Весь дальнейший разговор будет касаться прежде всего доллара и евро, т.к. они наиболее распространены в мире и в России. Кроме того, между этими валютами сейчас идёт жёсткая конкуренция, которая является причиной и движущей силой большинства значимых политических событий в мире. Тем, кто верит в бескорыстную борьбу трудо- и миролюбивого Запада за демократию и общемировое счастье рекомендую дальше не читать во избежание нервных кризов на фоне крушения идеалов.

К чему приводит вышеупомянутое требование МВФ на практике в применении к России?

Скажем, нужна нам валюта для закупки передовых технологий и нужны нам рубли для постройки простенького российского курятника. Казалось бы, продавай нефть за доллары или евро и трать их на технологии, выпускай у себя рубли и строй курятник. А вот хренушки! Нефтедоллары мы обязаны положить в Центробанк (или в его банковские структуры) без движения и тогда он нам напечатает рублики для строительства курятника. Напечатает в соответствие с имеющимся валютным резервом по текущему курсу и ни рублём больше. А курс тоже устанавливает ЦБ. Напомню, что ЦБ официально подчиняется МВФ, а МВФ фактически подчиняется ФРС США (это всегда нужно помнить).

Короче, за нашу нефть нам разрешили построить наш курятник. А как же передовые технологии? Ну если что-то осталось после того, как стоимость курятника в валюте похоронили в закромах - купим.

Сейчас в России ходит наличных и безналичных рублей около 36 трлн. И вся эта масса обеспечена валютными резервами, которые лежат мёртвым грузом и толку с них для российской экономики никакого. Представляете, какой объём средств (заработанных!) изъят из оборота? Конечно, это не нравится, но наше государство вынуждено добывать валюту, чтоб не остаться без рублей. Как вы думаете, выгодно ли мы расторгуемся в таких условиях?

Государствам, чьи валюты признаны резервными, этой хренью маяться не нужно. Не обеспечивать же доллар долларом!

В итоге, соревнование обычных стран с хозяевами резервных валют - это марафон одноногих со здоровыми. А если учесть все плюшки, которые даёт резервная валюта её эмитентам, то получается, что здоровые ещё и на велосипедах. Инвалиды могут быть очень сильными и выносливыми, они могут сжав зубы, задыхаясь и обливаясь потом прыгать и прыгать, но... велосипедисты, покуривая сигары, потряхивая жирком, уходят за горизонт. У них своё соревнование. Но если хитроумный инвалид пытается отрастить себе вторую ногу или изладить протез, тогда велосипедисты дружно и в полном согласии друг с другом его убивают. Чтоб другим неповадно было. Жилистые конкуренты ожиревшим велосипедистам не нужны.

Цитата.

Рублевая денежная масса примерно на 70% (данные 2016 года) обеспечена только бумагой, на которой отпечатаны американские банкноты и виртуальными записями в компьютерах Федеральной резервной системы - центробанка США, об американской «безналичке», которой владеет ЦБ России. Причем значительная сумма иностранной «безналички» размещена за рубежом, то есть в ЦБ отсутствует.

Ещё немножко терпения и мы перейдём к ценным бумагам. )))

Объёмы мирового производства и международной торговли растут, миру требуется всё больше мировых валют. И хозяева этих валют с удовольствием обеспечивают мировую потребность - постоянно эмитируют свои денюжки. При этом они получают такой профит, что аж в башке не укладывается, как мир мог до такого докатиться. Происходит, примерно, следующее.

Например, у США появились потребности, на которые у них денег не хватает. Нет проблем, они нарисовали эти деньги в компьютере и приобрели за них реальный товар. А уж мировая экономика пусть заботится об обеспечении этих дополнительных денег. Более того, мы видим, что и мировые валюты подвержены инфляции. Инфляция плавная, но постоянная. Т.е. эмиссия этих валют обгоняет производство реального мирового продукта. Иными словами, потребности эмитентов растут с такой скоростью, что весь мир немножко не справляется. Если эмитенты наштамповали своих денег настолько много, что возникает опасность обвальной инфляции, то вся мировая финансовая система начинает поддерживать мировые валюты, как это произошло, например в 2008 году, когда случился финансовый кризис в США.

Тогда в США возникла огромная дыра в кредитных резервах банковской системы, и ФРС США, чтоб заткнуть дыру, не мудрствуя лукаво, наштамповала дополнительно несколько триллионов долларов. Я помню, как в те времена в СМИ постоянно повторяли, что мировая финансовая система предпринимает гигантские усилия по поддержанию доллара. Но тогда я не мог понять, как это происходит. Подробностей-то не сообщали. Теперь, кажется, понял.

В мир вывалилась огромная масса ничем не обеспеченных денег. На них Штаты принялись что-то приобретать. Но ведь эти деньги лишние для мировой экономики, и, уж тем более, для локальной экономики США. Цена доллара должна рухнуть. Но не рухнула. Центробанки всего мира по команде МВФ принялись изымать лишние доллары из экономики, т.е. скупать. ЦБ России занимался тем же.

А на какие средства он скупал доллар? На рубли.

А где он рубли взял? Напечатал.

А что в итоге? Лишние доллары из экономики США и мира изъяты, зато, появились лишние рубли в России. Привет, инфляция! Не у них, а у нас.

Причём, такая цена за удержание на плаву чужой валюты устраивала Россию. Хуже было бы, если бы доллар рухнул. Ведь наши рубли - это отражение доллара. Рухнет доллар - чем мы рубль обеспечим? Идиотство? Да. Но таковы правила игры, навязанные ФРС США через своего подручного МВФ.

Я буду рад, если эту мою писанину кто-нибудь опровергнет.

А вот теперь - о ценных бумагах. Эмиссия мировых валют всё равно не покрывает всех аппетитов хозяев этих валют. Им ещё больше надо. Но невозможно же бесконечно штамповать всё новые триллионы. Этого уже мир не переварит. И добренький МВФ разрешил всяким нищебродам, типа Занзибара, России или Китая обеспечивать свои национальные валюты не самими резервными валютами, а валютными долговыми расписками. США и ЕС с удовольствием эти расписки (ценные бумаги) выдают нищебродам и забирают назад, в свою экономику, свои деньги. Они там полноценно работают и приносят прибыль, а нищеброды-кредиторы рады процентам, которые им с барского плеча кидают богатые должники. Аж целых 2-3%! Хоть что-то... Без этих жалких процентов и вовсе никакого прибытка от валютных резервов.

Вот поэтому Россия и кредитует Америку. И Китай кредитует Америку и много кто ещё.

На фоне этого безобразия мне неинтересно читать рассуждения многомудрых аналитиков о сравнительных преимуществах сильного или слабого рубля. Возвращаясь к аналогии с одноногими марафонцами - это всё равно, что рассуждать о технологии прыжков с целью догнать велосипедиста. Как лучше прыгать - недалеко, но часто, или подальше, но пореже? Да хоть на всех трёх конечностях скачи - один хрен, велосипед не догонишь.

Как выйти из этого положения?

1. Хлопнуть дверью в МВФ. Но тогда мы узнаем, что такое настоящие санкции, неотличимые от блокады. А блокаду не переживёт ни одна страна мира, нет сейчас самодостаточных государств, все повязаны. Нас тогда спасёт только победоносная война. Неинтересный вариант получается.

2. Пахать-пахать-пахать и сделать рубль резервной валютой? Ну, к примеру, Китай пашет-пашет и проталкивает свой юань в резервные валюты. А воз и ныне там.

3. Выйти из МВФ вместе с Китаем и ещё парой десятков государств? Вроде, перспективный вариант. Если сумеем пойти на взаимные компромиссы, договориться и выполнить взаимные обязательства - получится. И Запад не сможет воспрепятствовать. Гуртом и батьку легче бить. Но вероятность осуществления этой мечты невеликая. Хоть и отличная от нуля.

Кстати, я не думаю, что юань когда-нибудь прорвётся к статусу полноценной мировой резервной валюты. Запад костьми ляжет, но не даст. И Россия тут будет солидарна с Западом. Все понимают, что это будет ПЦ для всех. Китай подгребёт под себя весь мир, причём сделает это быстро и жестоко. Американцы ещё нежные лапушки по сравнению с китайцами. Более оголтелых националистов, чем китайцы, ещё поискать, а всякой хренью, типа гуманизма или прав человека, они не будут заморачиваться даже на словах. Китай на велосипеде - это страшно.

PS. Всё вышеизложенное касается только валютных резервов государства, а не прочих фондов, которые тоже представлены в виде ценных бумаг США и ЕС. Государству ведь нужны какие-то запасы "на всякий случай". А ценные бумаги высоколиквидны (т.е. их всегда можно быстро продать без потерь) и приносят хоть какую-то прибыль.

PPS Вообще-то, среднестатистический китаец и даже среднестатистический россиянин трудятся побольше среднестатистического европейца или американца... Но живут похуже. Вот вам и "свободная" конкуренция.

PPPS Всё написанное не означает, что не нужно выполнять условия, перечисленные в первом абзаце. Избавление от пут МВФ без наведения порядка в стране проблем не решит