• РЕГИСТРАЦИЯ

Промежуточные итоги нефтяной войны и “большого нефтяного эксперимента”

Celado
Авторские статьи по геополитике, энергетике, экономике, социологии
14 октября 2015 г. 14:33 10 5653

Пятнадцать месяцев назад цены на нефть опустились ниже $100. Десять месяцев назад страны ОПЕК отказались снижать добычу нефти и даже начали её увеличивать, объявив войну за мировой рынок жидких углеводородов. В плен никто не сдался и снижать добычу противники отказались. Правила просты: перепроизодство нефти во втором квартале составило около 3 млн. баррелей в сутки (МБ/д), и проиграют те, кто будет снижать свою добычу, уравновешивая спрос и предложение чёрного золота на рынке.

Стратегическая ситуация: ценам придётся расти, но не сейчас

Нефтяные компании работают на износ: текущие цены позволяют добывать нефть на ранее разработанных месторождениях, но для ввода новых мощностей добычи (месторождений или скважин) цены слишком низки. По всему миру идут рекордные за всю историю нефтедобычи сокращения инвестиций. По сравнению с 2014 годом снижение может составить $130 млрд (с $650 млрд до $520 млрд). Чтобы добывающие компании могли инвестировать в разработку новых месторождений, ценам придётся расти. По мнению агентства Rystad Energy цены в $50 за барр. смогут удержать добычу на необходимом для удовлетворения спроса уровне всего лишь год, $70 — два года. Спрос на нефть растёт всю историю её использования и для его удовлетворения будут требоваться всё более высокие цены:

*У линии потребления указана необходимая цена на нефть для обеспечения добычи

Весь 2015-й год прошёл в стадии перепроизводства. При прочих равных рынок может достигнуть баланса во второй половине 2016 года, хотя ряд факторов может отложить это до 2017 года, например дополнительная добыча в Ливии и Иране.

Оперативные сводки

Текущая нефтяная война проходит в формате не “один на один” — ОПЕК против США, а “каждый сам за себя”. Весь прирост добычи ОПЕК пришёлся на Саудовскую Аравию и Ирак, которые и не желают делиться своей долей с коллегами по организации. На текущий момент диспозиция такова:

Кроме Саудовской Аравии и Ирака остальные страны озабочены исключительно удержанием добычи, что пока удаётся всем, кроме США.

Россия лидирует и никакие санкции не помешали обновить постсоветский максимум добычи в этом сентябре. Несмотря на двукратное снижение долларовых цен на нефть, в рублях экспортные цены не изменились из-за симметричной девальвации рубля и отечественные компании чувствуют себя не сильно хуже, чем при прежних ценах на нефть.

Канада показала некоторое снижение, но Федеральное Энергетическое Агентство Канады прогнозирует возврат к предыдущим уровням.

Бразилия в 2014 году силами нескольких десятков скважин ввела почти 1 МБ/д добычи сверхглубоководной и дорогой “подсолевой” нефти. Но высокая себестоимость, технологическая сложность и неустойчивое финансовое положение национального нефтяного гиганта остановили рост добычи.

Иран, как затаившийся дракон, ждёт возможности нарастить свой экспорт нефти. Министр нефтяной промышленности заявил прямо: “У нас нет желания удерживать рынок нефти для других игроков ценой своего экспорта, это несправедливо”. Дополнительный экспорт Ирана может составить 0,6 МБ/д, что отложит момент равновесия рынка ещё на полгода.

Таким образом, основной вклад в снижение мировой добычи вносят США (и традиционной, и “сланцевой” нефтью) и появился дополнительный повод изучить это подробнее.

Полигон труднодоступной энергии

Наше издательство специализируется на тематике топливно-энергетического комплекса, и мы не можем не следить за состоянием мировой “нефтянки”. Мы уже развёрнуто показывали, что человечество смещается ко всё более “сложным” энергоресурсам, что не может не отразиться на развитии самого общества. В этом контексте интересна ситуация в США, где в реальном времени проходит полномасштабный эксперимент по добыче дорогой и “сложной” нефти.

В предыдущем материале мы показали отсутствие прямой связи между количеством буровых установок на месторождениях и добычей нефти, а также упомянули прогнозы ведущих энергетических агентств, которые не прогнозировали значимого снижения добычи нефти (в т.ч. “сланцевой”) в США несмотря на многочисленные ожидания. Как и обещали, в этой статье проясняем ситуацию.

Для этого добычу “сланцевой” нефти на трёх основных месторождениях, добывающих 90% от всей “сланцевой” нефти США (Баккен, Пермиан, Игл-форд), удобно рассмотреть не монолитно, а суммарно по скважинам, пробуренным в определённый месяц. Ниже представлен график с вертикальным накоплением, где каждая полоса — это добыча скважин, пробуренных в одном месяце. Со временем высота каждой полосы уменьшается, так как скважины истощаются. Если взять, для примера, январь 2015 года, то добыча нефти будет определяться суммой всех полос: декабрьскими скважинами, которые к январю уже несколько снизили свою добычу, ноябрьскими которые сократили свою добычу ещё больше и так далее. Поэтому полосы наложены одна на другую, и их сумма со временем сокращается — для компенсации этого сокращение и требуется постоянное бурение.

С весны 2015 года новые новых скважин оказалось недостаточно для компенсации спада добычи старых, поэтому объём добываемой нефти начал снижаться. После октября 2015 года на сером поле для понимания отображена модельная динамика объёма добычи, если предположить, что бурение полностью остановится, и новых скважин не будет:

Как видно только за первый год высота каждой полосы сокращается в три раза, то есть введённые в августе 2014 года скважины через год дали нефти уже в три раза меньше. Но несмотря на это, небольшие, но многочисленные “хвосты” с предыдущих месяцев не позволяют добыче рухнуть сразу, и к декабрю 2016 года в сценарии “без бурения” добыча успеет снизиться только на 40%.

Несмотря на трудности, бурение нефтяных скважин в США прекратилось не полностью и снижение добычи до октября было медленным. Рассмотрение добычи “сланцевой” нефти не целиком, а помесячной эволюцией позволяет в меру точно прогнозировать добычу, ведь после начала работы скважин нефть не исчезает и не появляется из ниоткуда, а сокращается по конкретным законам. Поэтому зная (или предполагая) работу буровых установок, можно конкретно говорить о добыче.

Прогноз добычи

Один из ключевых факторов для динамики добычи это количество буровых установок на месторождениях. Мы смоделировали несколько сценариев добычи в зависимости от объёмов бурения. На данный момент количество буровых установок на трёх основных месторождениях “сланцевой” нефти составляет около 40% от прошлогоднего максимума. Ниже четыре сценария, в каждом количество буровых с текущего момента снижается до 35% от пика, 30% от пика, 20% или прекращается полностью:

На данный момент наиболее вероятно, что количество буровых окажется между 30% и 35% от пика. В этом случае снижение добычи нефти с апрельского максимума к декабрю 2016 года составит 10%. К слову добавим, что последний прогноз Международного Энергетического Агентства хорошо согласуется с предложенным нами вероятным сценарием — совпадает с линией для 30% буровых, а значит мы на правильном пути в оценках динамики добычи. Для возврата к пиковой добыче до конца 2016 года потребуется около 55-65% буровых от пика.

Итоги

Нефтяная война идёт своим чередом, выкашивая миллионы баррелей из добычи и делая нерентабельными нефтяные проекты на сотни миллиардов долларов. Оперативные сводки по миру и анализ добычи в США показывают, что нефтянка США первой начала сдаваться и “большой нефтяной эксперимент” теперь сокращается, внося существенный вклад в уравновешивание мирового спроса и добычи. Как это и бывает в подавляющем большинстве случаев, после проверки ценами нефтянки США два самых крайних мнения о “сланцевой” нефти отсеялись, а истина оказалась посередине: с одной стороны, обвал добычи малореален, с другой — даже банальный возврат объёмов добычи к показанному максимуму потребует существенного роста цен — ориентировочно до $70 за барр. Эксперимент и проверка ценами, на наш взгляд, имеют промежуточные результаты: наступившие сложные времена показали неустойчивость “сланцев” и, соответственно, концепции дорогих углеводородов, о чём и писалось в книге “Мир на Пике”, но занятые ими позиции отбить даже частично оказалось крайне непросто и потребовало двукратного снижения цен.

Вячеслав Лактюшкин, специально для издательства “Селадо

Авторские статьи по геополитике, энергетике, экономике, социологии

УКРАИНА В МАССОНСКОМ АЛГОРИТМЕ

У массонов есть главный девиз: «Ordo Ad Chao», Порядок из хаоса. Сначало все разрушить, а потом из обломков создать то, что запланировали. Основной алгоритм действия глобальных менеджер...

Они все-таки догадались: в Незалежной озвучили стопроцентный способ возвернуть Крым

На Украине никак не успокоятся по поводу исторически оправданной потери Крыма. Власти Незалежной постоянно изыскивают некие возможности, даже самые эфемерные и завиральные по возврату п...

Путина не любят, особенно в «Левада-центре»

Что не говори, если наша «оппозиция» и воюет с Путиным во благо всего российского народа, то стоит, наверное, им праздновать очередную победу.(?)Рейтинг симпатии к «темнейшему» очередно...

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

    Celado 15 января 16:26

    Звёздные Врата. По образу и подобию. Пролог

    Да, это книга о Мире Звёздных Врат, об огромных кольцах, связывающих планеты Галактики Млечный Путь. О целой сети межзвёздных дорог, построенных миллионы лет назад расой древних, ...нет, не о них, эта книга просто о существах разумных - и тех, кто себя таковыми считают.Это не "фанфик" о "Вселенной З.В." в обычном смысле этого слова. В нём нет почти никого из персонаже...
    5667
    Celado 5 июля 2018 г. 13:20

    ПОВЕСТЬ О БРАТСТВЕ И НЕБРАТСТВЕ

    Новая книга историка и политолога Льва Вершинина "Повесть о братстве и небратстве". Автор этого двухтомного публицистического повествования - писатель, историк и политолог Лев Вершинин – ставит перед собой непростую задачу разобраться, как в действительности складывались на протяжении двух минувших веков отношения по сути братских славянских стран – Болгарии и России....
    7641
    Celado 28 июня 2018 г. 16:16

    Россия возвращается в Африку

    В рамках международного экономического форума (ПМЭФ) Россия ведет активные переговоры со странами Африки о двустороннем сотрудничестве в экономической, политической и гуманитарной сферах. Россия планирует вложить в Египте $190 млн.Россия собирается вложить в первичную инфраструктуру своей промзоны в Египте порядка $190 млн. Об этом министр промышленности...
    8204
    Celado 23 марта 2018 г. 13:43

    СОВЕТСКИЙ УЧЕБНИК "ЛОГИКА" 1954 ГОДА

    Книга, которая напомнит о качественном образовании Советского Союза и идеально дополнит книжные полки - "Логика. Учебник для средней школы" Виноградов С.Н., Кузьмин А.Ф., издание, восстановленное с оригинала 1954 года, утвержденное Министерством просвещения РФСР.  В труде и в быту, в учебной и общественной работе, в научном трактате и в школьном соч...
    18928
    Celado 26 февраля 2018 г. 17:30

    Кто такой Срджа Попович?

    8 сентября прошлого года уже имеющий опыт создания «революций снизу» Срджа Попович приехал в Будапешт и присоединился к оппозиционным группам против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Стоит, кстати, отметить, что ранее Попович продвигал свою книгу о ненасильственной смене режима, не будучи в самой Венгрии, с целью оказания помощи оппозиционным группировкам ...
    3235
    Celado 14 февраля 2018 г. 16:13

    Рубль, юань и долларовая система

    В официальном заявлении, размещённом на сайте Китайской валютной торговой системы (CFETS), содержится чрезвычайно важное замечание о том, что CFETS планирует ввести аналогичные PVP-системы для платежей в других валютах, основываясь на инициативе Китая «Один пояс, один путь».Это подтверждает мой тезис, что важнейшим элементом грандиозного замысла, стояще...
    7822
    Celado 7 февраля 2018 г. 15:38

    Современная российская нефтяная политика

    Россия в эпоху Путина всегда использовала свою ведущую роль в качестве поставщика природного газа - жизненно важной части своей геополитической дипломатии. Подводные магистральные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток II», проходящие прямо из России по дну Балтийского моря, являются экспортными газопроводами из России в Европу. Они напрямую свя...
    3518
    Celado 31 января 2018 г. 14:36

    Предисловие к книге «Невидимая рука…банков» Уильма Ф. Энгдаля

    К книге «Невидимая рука…банков», к которой написано данное предисловие, я питаю столько же надежд, сколько и страхов, сравнимых, разве что, с чувствами людей во всем мире, во время победы Дональда Трампа на выборах, когда не было еще толком ясно, что это может значить для всего мира. Надежды, питаемые, в основном, в российском обществе, связаны с предвыборными обещани...
    5211
    Celado 6 сентября 2017 г. 10:54

    Нефть укрепляется в ХХI веке благодаря низким ценам

    Три года назад обвалились цены на нефть и ожидалось, что это ненадолго. Но с тех пор странности в нефтянке затянулись и всё напоминает приключенческую игру: кто-то собирается в клан и продвигает свои правила, некоторые отшельники ведут себя тихо и медленно наращивают добычу. А кому-то не повезло и их локации исчерпали запасы чёрного золота. Параллельно в игровое прост...
    2141
    Celado 1 сентября 2017 г. 17:06

    Советский "Букварь" 1952 года

    На фоне постоянных нововведений в школьную программу, в обществе всё сильнее нарастает интерес к советскому опыту образования. Большинство родителей и учителей критикуют современные издания для начальной школы, с благодарностью и теплом вспоминая советские учебники. Рады представить вашему вниманию переиздание «Букваря» 1952 года знаменитого советского п...
    19838
    Celado 16 августа 2017 г. 09:43

    Новая промышленная революция проходит незамеченной

    Оглядываясь на века назад можно увидеть как стремительно менялся мир. Полвека туда, полвека сюда и вот уже пролетела первая промышленная революция! А потом и вторая. Но для современников всё происходило медленно, сменилось несколько поколений и оценить переломный момент было непросто. Возможно, через несколько десятилетий кто-то адекватно укажет и на очередную промышл...
    6942
    Celado 11 июля 2017 г. 13:29

    Пик населения: кто будет колонизировать солнечную систему?

    В рамках концепции “Мира на пике” мы обычно говорим об энергоресурсах. Пока во вселенной всё остывает, разрушается и деградирует, человечество, благодаря энергоресурсам, развивается. Но есть вещи более первичные, о которых мы говорили реже чем хотелось бы - сам человек.Возможности человечества зависят от двух факторов - навыков и населения, иными словами, качества и к...
    2184
    Celado 28 июня 2017 г. 06:20

    Электромобили и “пик нефти”. Истина в модели - 3

    После статьи о краткосрочных перспективах “нефтянки” мы продолжаем аналитическое путешествие в будущее в рамках концепции “мира на пике”: когда нефть уйдёт на покой? Чтобы говорить о столь далёком будущем имеет смысл обратиться уже к тому как происходят системные переходы и распространения инноваций.Скорость распространения инновацийВ фильме “Матрица” есть эпизод, где...
    4095
    Celado 19 июня 2017 г. 16:26

    Возобновляемая энергетика: счастье лишь к концу века?

    Возобновляемая энергетика: счастье лишь к концу века? Человечество много раз меняло свою энергетическую парадигму, изначально потребляемая энергия была только в виде пищи: ягоды, фрукты, бизоны и так далее. Затем человек сменил чернику с мамонтами на более удобные и мощные источники энергии: древесина, уголь, нефть, ядерная энергия. Каждый переход длился десятки и сот...
    1803
    Celado 9 июня 2017 г. 17:52

    “Сланцы” и будущее нефтянки. Часть 1 - краткосрочная перспектива

    Нетрадиционная нефть и “сланцевая” в частности бросили тень на нефтяной рынок на годы вперёд. В предыдущей статье мы обновили модель добычи “сланцевой” нефти в США и опубликовали прогнозы при разных сценариях. Добыча растёт и наши тезисы подтверждаются, но сейчас не об этом. В современном скоростном мире понимание ситуации проясняется с каждым новым отч...
    3372
    Celado 8 июня 2017 г. 17:10

    Саудовская Аравия сократит экспорт нефти в США

    По словам министра нефти Саудовской Аравии Халида Аль-Фалиха (Khalid Al-Falih), Эр-Рияд намерен сократить экспорт в Соединённые Штаты, чтобы таким образом вынудить их сокращать собственные крупные запасы, которые препятствуют росту мировых цен на нефть.Всего через день после того как ОПЕК объявила о продлении на девять месяцев своего ноябрьского соглаше...
    2658
    Celado 5 июня 2017 г. 18:10

    Нынешние цены на нефть могут привести к нефтяному шоку в 2020 году.

    Поскольку цены на нефть остаются нестабильными, и решения стран ОПЕК не сходят с первых полос, все сосредоточились на ближайшем будущем нефтедобычи. Так как Саудовская Аравия заявила о том, что намеревается снизить объёмы производства и сделать свою экономику независимой от нефти, многие представители отрасли прогнозируют, что перенасыщенный сегодня рын...
    3596
    Celado 4 апреля 2017 г. 11:41

    Конкурс рецензий на фантастический роман

    Уважаемые читатели! Предлагаем принять участие в конкурсе рецензий на научно-фантастический роман «Гелиос. Жизнь после нас», написанный в жанре планетарной фантастики.Это дебют молодого российского писателя Романа Бубнова и одновременно первая художественная книга в РФ, выпущенная с обложкой дополненной реальности. Книга не лишена недостатков и конечно ...
    4114
    Celado 24 марта 2017 г. 12:45

    Феномен одиночки: будущее семьи под вопросом?

    В статье с "оптимистичным" названием «Вперёд, к одиночеству» в довольно бравурных тонах описывается тенденция современных развитых стран — увеличение так называемых «синглов», или, по нашему говоря, одиночек — людей, так и не создавших устойчивой супружеской пары и не озаботившихся детьми.Ниже позволим себе обширную цитату из текста данной статьи: «Один...
    9358
    Celado 21 марта 2017 г. 11:56

    Кто спасёт возобновляемую энергетику? Истина в модели

    Человечеству хочется всего, побольше и аппетит растёт экспоненциально. А любые потребности подразумевают и энергию: если 100 лет назад человечество потребляло 50 эксаджоулей в год, сегодня 500 ЭДж, то где достать 5000 ЭДж к концу века и так далее? Перефразируя классика: “Бесконечность энергии лучше конечности наличием бесконечности”. На данный момент су...
    3155
    Служба поддержи

    Яндекс.Метрика