• РЕГИСТРАЦИЯ
matveychev
18 августа 2018 г. 11:07 2319 5 4.80

Российские банки: итоги 1 полугодия 2018 года

Госбанки показали рекордную прибыль, а банки проблемные - рекордные убытки. Розничное кредитование возобновило быстрый рост, но кредитование бизнеса растет вяло. Рост объемов вкладов замедлился, а рост депозитов предприятий прекратился. Санация крупнейших частных банковских групп серьезно влияет на показатели всей банковской системы страны.

В 1 полугодии 2018 году основные показатели деятельности банков медленно росли с исключением влияния валютной переоценки. Согласно данным Банка России, активы банковского сектора в 1 полугодии 2018 года выросли всего на 0,1%. Для сравнения – рост активов в 1 полугодии 2017 года составил 2,2%. Банк России считает основной причиной сокращения активов консолидацию бизнеса крупных банков и снижение их взаимных межбанковских операций.

Совокупный объем кредитов экономике (кредиты предприятиям и населению) в 1 полугодии 2018 года возрос на 4,1%, вдвое ускорившись в сравнении с показателем 1 полугодия 2017 года (1,8%). В том числе объем кредитов предприятиям возрос на 1,8%, а объем кредитов физическим лицам возрос на 9,3%.

Центробанк рассказал, как растет кредитование в разрезе видов деятельности предприятий-заемщиков банков. Быстрее рынка растут за последние 1,5 года кредитование сельского хозяйства, кредитование добычи полезных ископаемых и кредитование предприятий торговли. После длительного спада возобновился рост кредитования строительства. Кредитование обрабатывающей промышленности после восстановительного роста 2017 года замедлилось.

Банки вновь обратили внимание на малый бизнес - за январь-май 2018 года портфель кредитов МСП увеличился на 6,9%. Это объясняется некоторым улучшением ситуации в экономике, что положительно влияет на доходы населения – основного клиента МСП. Ведь бОльшая часть предприятий малого бизнеса работает в сфере торговли и розничных услуг.

В розничном кредитовании устойчиво растет ипотека – за январь-май 2018 года рост составил 8,5%. В совокупном объеме кредитов населению на ипотечные кредиты приходится 43,2%. При этом ипотечные кредиты в рублях – самый качественный актив банков, просрочка по нему составляет всего 1,3%.

Портфель необеспеченных потребительских ссуд вырос за январь-май 2018 года на 7%. Объем автокредитов за январь-май 2018 года возрос на 3,6%.

В целом по банковской системе за 1 полугодие 2018 года объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 7,9%, а по розничному – сократился на 4,2%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям вырос с 6,4% до 6,7%, а по розничным кредитам – сократился с 7% до 6,1%.

Объем вкладов населения возрос за 1 полугодие 2018 года на 2,5%, что заметно меньше аналогичного периода прошлого года (4,3%). Объем депозитов и средств на счетах предприятий в банках за 1 полугодие 2018 года сократился на 0,3%.

Доля вкладов населения в валюте сократилась до 20,3%. Доля депозитов предприятий в валюте сократилась до 37,8%.

Сокращается стоимость фондирования – ставки по вкладам в рублях упали ниже уровня «докризисного» 2014 года. Исторические минимумы ставок по вкладам не стимулирует россиян увеличивать объемы депозитов. Ставки по депозитам предприятий также находятся на достаточно низком уровне.

Портфель ценных бумаг на балансах банков в 1 полугодии 2018 года вырос на 2,4%, в основном за счет роста вложений в долговые ценные бумаги на 5,1%.

Прибыль по банковскому сектору составила в 1 полугодии 2018 года 634 млрд. рублей, что меньше аналогичного показателя 1 полугодия 2017 года – 770 млрд. рублей. На формирование прибыли оказывали влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с участием Фонда консолидации банковского сектора. Так, остаток по счетам резервов на возможные потери по активам за первое полугодие возрос на 6,6%.

При этом прибыль в размере 1 трлн. рублей показали 379 кредитных организаций, а убыток в размере 368 млрд. рублей – 145 кредитных организаций. Таким образом, 28% кредитных организаций окончила 1 полугодие 2018 года с убытками.

Банк России для более корректного отражения динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору с исключением влияния валютного курса. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 июля 2018 года 22,2%, в пассивах – 21,8%, а колебания курса рубля относительно основных мировых валют в 2018 году были значительны.

Влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал и продолжающийся отзыв банковских лицензий. Все эти данные учтены Банком России при составлении сводной статистики. Именно их приводим и мы в настоящей статье.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям



Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру

Большинство участников рейтинга нарастили объемы кредитования предприятий. Объем кредитного портфеля Сбербанка возрос с начала года на 1 трлн. рублей – огромная сумма не только для Сбербанка, но и для всего банковского рынка. Объем портфеля ВТБ возрос на 508 млрд. рублей, что, скорее всего, частично объясняется объединением банка ВТБ 24 с ВТБ, которое произошло в январе 2018 года.

Значительно нарастили объемы кредитного портфеля Россельхозбанк, Альфа банк и Новикомбанк. Сокращение кредитных портфелей ФК «Открытие» и Промсвязьбанка объясняется проведением процедуры их оздоровления.

Напомним, что банки ФК «Открытие», Промсвязьбанк, банк «Траст», Мособлбанк, БМ-Банк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам




Лидер рейтинга Сбербанк нарастил в 1 полугодии 2018 года объем кредитного портфеля на 567 млрд. рублей, оставив другие банки далеко позади по абсолютному значению роста портфеля. Объем кредитного портфеля ВТБ возрос на 2 трлн. рублей, что вызвано объединением розничного банка ВТБ 24 с банком ВТБ, которое произошло в январе 2018 года.

Значительно нарастили объемы кредитного портфеля практически все универсальные банки – участники рейтинга. Парадоксально при этом сократился кредитный портфель розничных банков – «Восточный» и «Русский стандарт».

Напомним, что банки ФК «Открытие» и Уралсиб проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле




В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Как видим, изменение объема просрочки в крупных банках идет разнонаправлено. Обращает на себя внимание крупный рост объема просрочки у ФК «Открытие», Промсвязьбанка и Бинбанка, которые находятся на санации под управлением Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Также значительно возросла просрочка у Московского кредитного банка. Рост просрочки ВТБ объясняется объединением банков группы - ВТБ 24 и ВТБ. Но даже Сбербанк с его возможностью отбирать с рынка лучших клиентов показал рост объема просрочки на 7%.

Заметное снижение доли просрочки показали банк «Русский стандарт» и банк «Уралсиб».

Напомним, что БМ-Банк, ФК «Открытие», Промсвязьбанк, НБ «Траст», Рост Банк, Московский областной банк, Фондсервисбанк, Инвестторгбанк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления. На базе НБ «Траст» будет создаваться так называемый «банк плохих долгов».

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий




Значительный приток средств предприятий в 1 полугодии наблюдался в Газпромбанке, Райффайзенбанке и ВБРР. Традиционно стабильно растут остатки средств на счетах Сбербанка и ВТБ. Продолжился отток средств предприятий из Промсвязьбанка и ФК «Открытие», которые находятся на санации. Сезонный отток средств произошел в Россельхозбанке.

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц




Объем вкладов возрос с начала года у большинства банков - участников рейтинга. С учетом того, что в среднем по банковской системе объем вкладов возрос слабее, можно говорить о продолжении медленного перетока вкладов в крупные банки. Результат ВТБ объясняется, как мы уже писали, присоединением розничного банка ВТБ 24 к корпоративному банку ВТБ. Интересен приток вкладов в Сбербанк в незначительной для самого банка, но очень заметной для рынка сумме 227 млрд. рублей. При этом ставки по вкладам Сбербанка сейчас небывало низкие.

Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в Почта банке, который активно занят развитием розничного бизнеса, а также прирост объема вкладов в находящихся на санации банках ФК «Открытие» и Промсвязьбанке. Отток вкладов в Бинбанке был сравнительно невелик. Ситуация, когда «новые госбанки» привлекают средства по весьма привлекательным ставкам, была отмечена многими участниками рынка.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков




Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков в 1 полугодии 2018 года, дана величина финансового результата за 1 полугодие 2017 года. Заметно, что большинство участников рейтинга показали лучший результат по прибыли, чем в прошлом году.

Обращает на себя внимание увеличение прибыли Сбербанка, банков группы ВТБ и Альфа Банка. Показатели Бинбанка и ФК «Открытие» и банка Экспресс-Волга связаны с тем, что эти банки проходят процедуру финансового оздоровления. Однако их финансовые показатели, имеющие мало общего с прибылью от реальной работы «здорового» банка, при этом увеличивают общий объем прибыли банковского сектора. В итоге значительная доля прибыли сформирована банками, находящимися на оздоровлении у государства. А у «прибыльного» банка «Советский», который государство пыталось оздоровить давно и безуспешно, в июле Центробанк отозвал лицензию.

При этом бОльшая часть прибыли банковской системы России формируется банками с госучастием, прежде всего – Сбербанком и банками группы ВТБ.

Таблица 7. 20 самых убыточных банков




Для сравнения того, как изменились результаты работы банков в 1 полугодии 2018 года, дана величина финансового результата за 1 полугодие 2017 года.

Напомним, что большинство банков в рейтинге, показавших крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это Банк АВБ, НБ «Траст», Рост Банк, Промсвязьбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Московский Областной Банк, Балтинвестбанк, Российский Капитал, ВУЗ-Банк, Балтийский Банк и Социнвестбанк. У Газбанка в июле месяце была отозвана лицензия. Рост Банк был объединен с НБ «Траст», и на основе объединенного банка создается «банк плохих долгов».

В целом в банковском секторе России в 1 полугодии 2018 года наблюдался рост важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. Ситуация с ликвидностью в банковском секторе в целом хорошая. Но ликвидность распределена неравномерно между участниками рынка. Избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, прежде всего - Сбербанк, крупные частные банки и «дочки» инобанков. В то же время небольшие добросовестные частные банки до сих пор иногда вынуждены замораживать повышенный запас ликвидности, чтобы иметь шанс пережить случайный набег клиентов.

Значительно возросла доля активов банков, находящихся на санации. С 1 января 2017 года по 1 июля 2018 года активы банков, находящихся на оздоровлении, возросли вдвое - с 4,6 трлн. рублей до 9,9 трлн. рублей. Это произошло за счет санаций банковских групп Бинбанка, ФК «Открытие» и Промсвязьбанка и еще нескольких средних по размеру банков под управлением Фонда консолидации банковского сектора. Активы банков, находящихся на санации, теперь составляют 11,4% от общих активов банковской системы страны.

Качество кредитного портфеля физлицам улучшается в значительной мере за счет возобновления быстрого наращивания объемов портфеля. При этом доля проблемных кредитов медленно снижается. Новые кредиты физлицам демонстрируют более высокое качество как за счет совершенствования банками систем управления рисками и в результате – более качественного отбора заемщиков, так и из-за некоторого улучшения общеэкономической ситуации в стране.

Однако события на банковском рынке в 2017 году, переход под управление Фонда консолидации банковского сектора крупных частных банков и регулярный отзыв банковских лицензий Центробанком ясно показывают, что далеко не все банки достоверно отразили качество активов в своей финансовой отчетности.

Объем прибыли банковской системы России в 1 полугодии 2018 года у успешных банков заметно превысил величину прибыли за аналогичный период прошлого года. Но 28% банков устойчиво работают с убытком, а 40% от всей прибыли банковской системы страны заработал Сбербанк. Если же из общей прибыли банковской системы вычесть прибыль банков, находящихся на санации у ФКБС, то доля прибыли Сбербанка будет еще выше.

По-прежнему очень высока концентрация активов в крупнейших банках. По данным Центробанка, на 1 июля 2018 года доля активов пяти крупнейших российских банков в активах банковской системы составила 59,8%, а на банки топ-20 приходится 79,9% активов всего банковского сектора. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством.

Стабильно высока концентрация головных офисов банков в столичном регионе – 56,5% от числа действующих кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области – 50,8%.

Вопреки неоднократным заявлениям о скором окончании банковской зачистки, продолжается регулярный отзыв Центробанком банковских лицензий. Отзывы лицензий небольших и средних по величине банков делают большинство частных банков чувствительными к негативным новостям.

Владислав Лейбов
Источник

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

    К антинародным законам — с пониманием!

    Состоялось расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры Российской Федерации, на которой выступил Президент Путин. Выступление, зачитанное как всегда по бумажке, оставляет стойкое ощущение, что неизвестно кто через эти бумажки и правит Россией. Тем не менее, прямые цитаты из этой бумажки дают представление о том, что очередным образом задумано наверху.Прежде, чем хот...
    -->
    87

    Это средство лечит суставы даже в самых безнадежных случаях

    Потомственный пасечник Джимар Мансуров поделился старинным кавказским рецептом лечения суставовО потомственном 78-летнем пасечнике Джимаре Мансурове стало известно после того, как члены археологической экспедиции проводили раскопки недалеко от села Даргавс и случайно набрели на одиноко стоящий домик в поисках помощи товарищу, который вывихнул коленный сустав, сорвавши...
    -->
    93

    США «сталкивают лбами» Россию и Евросоюз

    Потеря репутации США привела к тому, что европейские государства перестали во всем потакать Вашингтону. Если не брать орусофебшую Прибалтику, то многие представители ЕС не видят будущего без сотрудничества с Москвой. По этой причине Америка пытается натравить друг на друга Россию и Евросоюз.Втянув нашу страну в военный конфликт с «соседями», американская сторона сможе...
    -->
    283
    amurweb Сегодня 10:26

    Лихорадка евро: Менять на доллары, менять на рубли или подождать до мая

    Курс евро продолжает снижаться быстрее доллара на фоне слабых экономических данных из Германии, которые наложились на беспокойство из-за Brexit. В пятницу, 22 марта курс евро на Московской бирже опускался до 72,58, тогда как доллар стоил 63,77.Несмотря на то, что затем в ходе торгов евро подрос до 72,62, Банк России снизил официальный курс евро на суббо...
    -->
    628
    dragoonru Сегодня 01:13

    Социальное иждивенчество в СССР. Или была ли экономика СССР экономикой.

    ПРЕДИСЛОВИЕБесплатное лучше платного... (с) позиция левыхВо многих публикациях левого толка встречаю восхищение бесплатным характером многих благ в советском обществе. От получения бесплатных квартир до бесплатной медицины/образования. Я очень аккуратно отношусь к критике СССР по причине того, что сам родом оттуда и бережно храню свое свидетельство о рождении зеленого...
    -->
    405

    Божья роса от президента США. Порошенко поддержал Трампа в ущерб экономики Украины

    Божья роса от президента США. Порошенко поддержал Трампа в ущерб экономики Украины © Facebook, Євген Кравцов В пятницу, 22 марта, в Полтаве случились торжества. Отмечали завершение первого этапа сотрудничества с американской General Electric, которая поставила Укрзализнице 30 тепловозов из Пенсильвании. Омрачает радость одно - собственное украинское ма...
    -->
    902

    Татарстан: программа выселения из квартир на улицу

    Описание проблемы. В Татарстане сотни людей лишились единственного жилья по программе расселения из аварийного фонда. В Зеленодольске, где аварийными были признаны целые кварталы в центре — треть города, пострадавшие прозвали программу «Как стать бомжом».В Татарстане предоставление жилья в собственность вообще не предусмотрено. В отличие от московской реновации, ...
    -->
    114
    Ardjyna Сегодня 08:00

    Павел Грудинин прокомментировал отказ ЦИК передать ему мандат депутата Госдумы

    Павел Грудинин поделился мнением о том, что ему отказали в получении мандата депутата Госдумы. Сегодня об этом стало известно, ЦИК решила передать мандат Петру Медведеву из Красноярска. По этой ситуации Павел Грудинин сказал следующее:Геннадий Зюганов и вся КПРФ меня поддержали, я им благодарен. В интернете есть информация, что Зюганов бросил Грудинина, ...
    -->
    115
    Центр Сулакшина Сегодня 07:34

    Статистика — это весело и креативно

    Если бы не было статистики мы бы не знали, как хорошо мы работаем(х/ф «Служебный роман», 1977, реж. Э. Рязанов)В свете последних событий смело можно добавить, что без Росстата мы бы даже не поняли, как хорошо живем. Без правильного Росстата, обладающего смелым и творческим подходом к работе с цифрами, разумеется.Как известно, в декабре минувшего года Александр Суринов...
    -->
    112

    ИТОГИ НЕДЕЛИ со Степаном Сулакшиным 22.03.2019

    Дорогие друзья! В пятницу, 22 марта 2019 года в 20-00 по московскому времени — очередной выпуск еженедельной информационно-аналитической передачи «Итоги недели».События в мире, России, нашей жизни. Не пропаганда. Правда, раздумья, честная критика, прогноз. Патриотизм и интересы. Интересы большинства народа, нашей страны, всей доброй и человечной части мира.Ведущий — ...
    -->
    126
    sam88 Сегодня 04:34

    Полная капитуляция: Прибалтика потеряла последнее энергетическое наследие СССР

    После «парада суверенитета» в 90-е года прошлого века, когда Советский Союз перестал существовать, вся промышленность распределилась по территориям новых независимых государств СНГ. Республикам достались заводы и фабрики, судостроительные верфи, гидро и электростанции, а также АЭС. Но не все смогли с умом распорядиться «халявой», большинство из промышле...
    -->
    281
    sam88 Сегодня 04:26

    В России кардинально меняют СПГ-стратегию

    Российский газовый бизнес начинает переориентировать свои поставки и нащупывает новые точки роста, полностью защищенные от санкций. Перспектива обострения санкционного противостояния РФ с США и их союзниками заставляет отечественные компании нефтегазовой сферы искать спокойные от разного рода иностранных ограничений гавани. В этом отношении обращает ...
    -->
    346
    Valentin Сегодня 00:16

    ВЕЛИКИЕ УСПЕХИ ПУТИНИЗМА

    Главный ВОПРОС: Вы видите реальные успехи экономики России и повышение уровня жизни россиян с 2000 года по 2019? Я попытался найти правильный ответ... .Рейтинг уровня жизни населения стран мира за 2000-й год.Примечание: Рейтинг создан на основе доклада ООН о состоянии уровня жизни в странах мира за 2000-й год. Материалы для докладов готовят независимые эксперты из бол...
    -->
    222
    Вторников Вчера 21:12

    Доллар сказал России: "Прощай!"

    Национальная «элита» по-прежнему продолжает прятать деньги от народа Каждый раз, когда я слушаю или смотрю выступления наших чиновников, сетующих, что в стране денег нет и призывающих народ: «но вы держитесь», я вспоминаю песню Владимира Высоцкого «Диалог у телевизора» (1977 год). У меня такое ощущение, что Владимир Семенович описывал не то время, а наше.Одна из ключе...
    -->
    145
    NATA-SHA Вчера 07:52

    Туркменистан. Самое закрытое государство бывшего СССР.

    Многие туристы мечтают попасть в эту закрытую страну. Сложность получения визы делают ее недоступной для обычного человека. Наши друзья посетили Туркменистан и поделились информацией о стране.Мечеть Туркменбаши Рухи.Виза. Она бывает туристическая и рабочая. Друзьям удалось получить транзитную визу. Для начала они сделали визу в Иран, это простая процедура. Далее отпра...
    -->
    425
    Ирина Репьёва Вчера 20:51

    Опора России просит ЦБ РФ снизить ключевую ставку - ИА Национальный курс

    22.3.2019. Общественная организация малого и среднего бизнеса (МСБ) "Опора России" направила письмо на имя главы Центробанка с просьбой снизить ключевую ставку для стимулирования льготного кредитования бизнеса, сообщает ТАСС. Письмо подготовил и направил в ЦБ РФ президент "Опоры России" Александр Калинин. В обоснование просьбы президент общественной орга...
    -->
    338
    sugochka Вчера 20:52

    Почему Герман Греф пугает народ Сталиным?

    Главный ростовщик России и глава Сбербанка РФ Герман Греф недавно посетил финал международного конкурса “Лидеры России”, где в ходе общения активно топил за либерализм и пугал народ Сталиным.«Я абсолютный либерал в экономике и не знаю ни одну другую экономическую систему, которая построена не на либеральных принципах и дает эффективный результат».Что такое эффективнос...
    -->
    273

    Короли кэша: Forbes сообщил, кто из россиян больше всего разбогател за год

    Известный американский финансово-экономический журнал со столетней историей Forbes («Форбс»), выходящий, в том числе и в России, опубликовал список (рейтинг) из 10 российских бизнесменов, получивших наибольший доход. Издание сразу оговорилось, что данный список не является рейтингом богатейших людей, у этого рейтинга другие критерии (подсчитывается не ...
    -->
    144
    Ирина Репьёва Вчера 20:32

    Инвесторы из США и Британии скупили 70% облигаций России после встречи британцев с Путиным

    22 Марта 2019. Инвесторы из США и Британии выкупили более 70% новых еврооблигаций России в долларах США и евро, сообщает РБК со ссылкой на Минфин.Долларовые евробонды были проданы на сумму в 3 млрд долларов, а евробонды в евро - на 750 млн евро. Об этом заявил журналистам сегодня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. "Ни санкции, ни враждебная риторика...
    -->
    508

    Россия яркая по Путину, и Россия успешная по проекту ПНТ

    Путин пообещал сделать Россию яркой. От таких слов кандидата в президента РФ даже немного становится страшно. Какой только Россию путинская аристократия не делала, по каким только болотам и пустыням не водила, а тут чуть ли не намёк на «гори она ярким пламенем».Но оказалось, что у обратившегося к сторонникам Путина «ясные, понятные и благородные цели», что никто (кром...
    -->
    194
    Служба поддержи

    Яндекс.Метрика