Россия формулирует будущее мировой финансовой системы

Руководство России осознает тектонические изменения миропорядка и уже определяет его новые контуры.

8 января 2022 года в материале РУССТРАТ "Глобальные тренды и вызовы для России в 2022 году" указывалось, что требования России к США и НАТО по гарантиям безопасности – это констатация слома старого миропорядка. 23 января 2022 года в материале "Россия проходит точку невозврата" делался вывод о том, что Россия задает новые правила мировой игры.

Этот вывод подтвердился 24 февраля 2022 года началом СВО на Украине. Однако смена миропорядка без изменения финансовой системы произойти не может и настал тот момент, когда Россия формулирует её новые контуры.

16 июня председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в ходе выступления на Петербуржском экономическом форуме сделал ряд знаковых заявлений, которые совсем не случайно проигнорировали западные СМИ, а отечественные, на мой взгляд, не акцентировали должного внимания.

"Мы являемся свидетелями разрыва двух систем, с одной стороны – системы товарно-​сырьевых рынков, ресурсной системы, а с другой стороны – назовем ее номинальной системой – системой центральных банков, резервной системы" - заявил Миллер.

Далее Миллер пояснил, что центральные банки мира регулируют номинальную стоимость денег через процентные ставки и валютные курсы. Через эти номинальные инструменты, они управляют и контролируют спрос. Однако, они не контролируют предложение товарно-​сырьевых рынков, предложения сырья и объем этого предложения.

"Мы видим, что доминирование доллара уходит, появляются расчеты в национальных валютах, и, в конечном итоге, меняется парадигма. И, если мы с вами вспомним классическую схему "деньги - товар - деньги штрих" - вот она парадигма Бреттон-​Вуда, то сейчас на первое место выходит совершенно другая формула – "товар - деньги - товар": продали сначала газ, потом его добыли, наш товар – наши правила. Мы не играем в игры, правила которых придумали не мы. Кто-​то говорит: "Закон – Атлантика", а кто-​то говорит: "Закон – Тайга" - сказал Миллер.

Здесь нужно пояснить, что мир находится в условиях "идеального шторма", кризис наблюдается не только в финансовой сфере, в связи с разогнавшейся инфляцией доллара, идет энергетический кризис, кризис продовольствия, кризис лидерства в мире, как такового.

В этих условиях, Бреттон-​Вудская система, закрепившая роль доллара, как основной резервной валюты и последовавшая затем Ямайская конференция, зафиксировавшая отвязку доллара от золота, теряют всякую адекватность к сегодняшней ситуации.

Реальная стоимость денег и доллара, в частности, не обеспеченного физическими активами, размывается, да и принятая оценка золото-валютных резервов государств всегда была очень условной. Сколько реально золота в американском Форт-Ноксе доподлинно неизвестно. Стоимость доллара с 1971 года держалась на общем согласии, подкрепленном мощью американских авианосных ударных группировок.

Поясняя ситуацию, Миллер привел ещё один пример: "Вы не можете описать состояние своей энергетической системы или экономической системы, не зная правил конкретного товарно-​сырьевого рынка или не зная объемов предложения на этом рынке. И в этой ситуации оказывается, что институты Бреттон-​Вудской системы, глобальные международные институты, теряют смысл. Они не работают, и они тихо отмирают".

"Бреттон-​Вудская система номинального регулирования стоимости в разрыве от возможного контроля за предложением сырьевых товаров дает мощнейший инфляционный импульс" - эти слова Миллера сейчас наглядно отражаются во взлетевших котировках на нефть и газ.

По мнению главы Газпрома, в таких условиях спрос на сырье заменит спрос на валютные резервы, что само по себе представляет очень серьезный тектонический сдвиг. "Контур общественно-​экономического устройства нового типа, конечно же, в очень большой степени будет определять Российская Федерация, и в этом нет никаких сомнений" - резюмировал Миллер.

На все эти заявления главы Газпрома можно бы было не обращать внимания и пропустить мимо ушей, как это сделали на Западе, но вывод, сделанный Миллером, отразил в своем выступлении на следующий день президент России Владимир Путин. В ходе своего выступления он подчеркнул, что сейчас происходят поистине революционные, тектонические изменениях в геополитике, глобальной экономике, в технологической сфере, во всей системе международных отношений.

"Однако, похоже, что правящие элиты некоторых западных государств как раз и пребывают в иллюзиях. Не хотят замечать очевидных вещей, а упорно цепляются за тени прошлого. Например, полагают, что доминирование Запада в глобальной политике и экономике – величина неизменная, вечная. Вечного ничего не бывает", - сказал Путин.

Говоря об огромных темпах "печатания денег" странами Запада и усилившейся инфляции, которая пожирает золото-валютные резервы, Путин заявил:

"По оценке экспертов, уже в ближайшие годы, (это объективный анализ), будет запущен процесс конвертации глобальных резервов, – просто им деваться некуда при таких дефицитах, – из теряющих свою стоимость валют - в настоящие ресурсы, другие страны, конечно, будут это делать, – такие, как продовольствие, энергоносители, другое сырьё. Очевидно, что этот процесс ещё сильнее подстегнёт глобальную долларовую инфляцию".

Всё именно так, как резюмировал Миллер – спрос на сырье заменит спрос на валютные резервы, а Бреттон-​Вудская система в разрыве от возможного контроля за предложением сырьевых товаров дает мощнейший инфляционный импульс. Соответственно, данную логику развития процесса разделяет высшее политическое руководство страны. Многие могут сказать, что слова это одно, а реальные действия – это другое. Однако это значит, что они не замечают того, что уже происходит.

Правительство приняло решение, и Газпром прямо сейчас продает газ за рубли. Да, это во многом следствие ошибочной "зеленой повестки" Запада и его непродуманной санкционный политики. Да, все транзакции проходят в российской юрисдикции, но сам факт того, что рубль уже формально обеспечен российским газом, выводит его из парадигмы Бреттон-Вудской системы.

В условиях резкой долларовой инфляции многие страны будут задаваться вопросом, а чем обеспечена их валюта, за счет чего она может устоять перед угрозой гиперинфляции.

Таким образом, Россия уже бросила вызов всей Бреттон-Вудской финансовой системе и схема "газ за рубли" позволила сохранить стоимость отечественной валюты и, даже, увеличить её по отношению к доллару, хотя значительную роль в этом вопросе сыграло падение импорта в нашу страну.

Однако, если отступить назад и вернуться в старую парадигму, российская экономика будет сломлена. Возможно и не сразу, но "джентльмены, которые пишут правила", рано или поздно, обязательно внесут изменения в свою пользу и 200 рублей за доллар, декларируемые Джо Байденом, могут стать реальностью.

Будем надеяться, что те, кто хочет вернуться к старому, услышали слова президента: "И ошибочно полагать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что, якобы, всё вернётся на круги своя, всё будет, как и прежде. Не будет".

Важность всех этих заявлений трудно переоценить, ведь Россия первой формулирует концепт будущего мировой финансовой системы, где роль всем привычных финансовых институтов будет нивелирована до уровня лишь передаточного звена.

Как в реальности будет выглядеть новая финансовая система, какое место будут там занимать свопы, бартер и региональные валюты мы пока не знаем. Российский президент уже озвучил, что прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР) и предложил другим государствам БРИКС подключиться к Системе передачи финансовых сообщений Центробанка России, как альтернативе SWIFT.

Таким образом, Россия делает заявку на смену мировой финансовой системы вовсе не в одиночку, "заинтересанты" в виде БРИКС и другие страны, не обремененные огромной долговой нагрузкой, также могут содействовать процессу.

Естественно, крах мировой резервной валюты не произойдет в одночасье, слишком много активов номинировано в долларах и резко терять их стоимость никто не захочет. Однако, в связи с перспективой распада мировой торговли, в связи с санкциями и элементами протекционизма, вопрос региональных валют будет вставать всё острее.

Тот факт, что Россия поднимает все эти вопросы уже сейчас, дает уверенность в том, что наша страна действительно будет определять контуры нового миропорядка.

Олег Ладогин

Подписывайтесь на Телеграм-каналы Института РУССТРАТ и его директора Елены Паниной!