Намечающееся финансовое землетрясение способно затронуть далеко не только Америку
17 февраля глава американского Департамента по вопросам эффективности правительства (DOGE) Илон Маск заявил о намерении лично проверить хранилище золотого запаса США Форт-Нокс.
22 февраля во время своего выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC) Трамп заявил, что он пойдет в Форт-Нокс вместе с Маском.
«Кто-нибудь хочет присоединиться к нам? Потому что мы хотим посмотреть, осталось ли золото там. Мы посмотрим, и, если там будет 27 тонн золота, мы будем очень рады», – сказал Трамп аудитории. «Я не знаю, как [ругательство] мы собираемся это измерить, но это нормально. Мы хотим увидеть много хорошего, красивого, блестящего золота в Форт-Ноксе».
«Разве не было бы ужасно, если бы мы открыли его, а там не оказалось бы золота?» – продолжил Трамп. «Поэтому мы собираемся открыть эти двери».
Как и Маск ранее, Трамп также предположил, что золото на самом деле может исчезнуть, заявив: «Не удивляйтесь, если мы откроем дверь и скажем: “Здесь ничего нет, они украли и это!”»
Ни Трамп, ни Маск не назвали точных сроков своего посещения Форт-Нокса.
«Золотые резервы США привлекают к себе больше внимания, чем за последние десятилетия, поскольку члены администрации Трампа предположили, что драгоценный металл может сыграть свою роль в их экономических планах на фоне растущих слухов о том, что правительство США может скорректировать оценку своих золотых резервов.
Казначейство США располагает крупнейшим в мире запасом золота – 8100 тонн, но стоимость этого золота не менялась с 1972 года, когда цена была установлена на уровне 42 долларов за унцию. Некоторые аналитики отмечают, что если правительство переоценит свои золотые резервы по текущим ценам, которые превышают 2900 долларов за унцию, это может добавить в казну Министерства финансов более 760 миллиардов долларов», – пишет ведущий мировой портал по драгметаллам Kitco News.
Спекуляции вокруг золотых запасов правительства США начали усиливаться в начале этого месяца после того, как новоиспеченный министр финансов Скотт Бессент заявил, что он «монетизирует активную часть баланса США».
«Мы собираемся монетизировать активную часть баланса США для американского народа, – сказал Бессент. – Будет комбинация ликвидных активов, активов, которые у нас есть в этой стране, поскольку мы работаем над тем, чтобы вывести их для американского народа».
Но прежде, чем переоценивать золотой запас, нужно провести аудит Форт-Нокса и оценить то, что там есть в реальности, что является крайне непростой задачей.
О каком количестве золота идет речь?
Общее количество золота в Форт-Нокс: 368 000 золотых слитков, каждый весом 400 тройских унций (27,5 фунтов). Если их разложить, они покроют целое футбольное поле в один слой. Общий вес: более 4500 тонн.
Общая стоимость: приблизительно 430 миллиардов долларов США на основе последних спотовых цен – больше, чем совокупная рыночная капитализация Boeing, General Motors и Lockheed Martin, а также чистый капитал Илона Маска.
«Это не просто куча золота – это экономическая сверхдержава, запертая за сталью и секретностью», – отмечает портал Zerohedge.
Сколько времени может занять аудит?
Для полной проверки каждый слиток должен быть физически удален, взвешен, проверен на чистоту и сверен с устаревшими государственными записями.
«Аудит хранилища Форт-Нокс связан со значительными физическими и логистическими проблемами. Золото хранится в 13 запечатанных отсеках. Каждый из этих отсеков имеет ширину 6 футов, глубину 12 футов и высоту 8 футов.
Сами слитки плотно сложены друг на друга. Подробности точной конфигурации скудны из-за безопасности и секретности объекта. Мы видели фотографии, на которых прутья иногда сложены до самого потолка, а иногда в 4–5 рядов. Другая логистическая проблема заключается в том, что потребуется перемещение более 368 тысяч слитков из отсеков для регистрации и тестирования. Затем придется вернуть слитки на прежние места», – указывает интернет-магазин золота JM Bullion.
Все хранилище занимает менее 4000 квадратных футов (370кв.м), и если отсеки с золотом расположены на 936 квадратных футах (90 кв. м), оставшиеся свободными 3000 квадратных футов (270кв.м), распределенные на двух этажах, едва ли достаточны для вилочного погрузчика, как отмечает JM Bullion.
Таким образом, «ничто, кроме ручной тележки, не поможет переместить массу в 368 250 слитков».
«Проанализировав уникальные задачи аудита Форт-Нокса, мы пришли к выводу, что его невозможно завершить менее чем за 18 месяцев», – делает вывод JM Bullion, отмечая, что этот срок самый оптимистический.
Аналитики портала Zerohedge считают, что для полного аудита Форт-Нокс потребуется не менее четырех лет.
Как бы то ни было, что произойдет, если аудит пройдет успешно?
Если аудит покажет, что всё золото на месте, то это даёт Америке хороший шанс укрепить доверие к своей финансовой системе. Потому что, как мы писали, золото внутри Форт-Нокса все еще оценивается по устаревшей цене в 42 доллара за унцию, что далеко от 2900 долларов за унцию, по которым золото торгуется сегодня.
«Это огромный разрыв в оценке, и если бы США переоценили свои золотые запасы, они могли бы одномоментно изменить свой баланс. Для сравнения, при оценке в $42 общие золотые запасы США в Форт-Ноксе составляют около $11 млрд. Но если бы их оценивали по сегодняшней цене золота около $2900, эта же цифра выросла бы до ошеломляющих $760 млрд. Таким образом, ревальвация может восстановить доверие к финансовой системе США и укрепить доллар», – пишет индийский финансовый портал Finshots.
Но что произойдет, если в хранилище золотого резерва обнаружится недостача?
Это может вызвать финансовое землетрясение. «Золотые слитки в Форт-Ноксе олицетворяют безопасность. Они больше не обеспечивают доллар США, но они являются защитной сеткой для ФРС США и других центральных банков мира, поскольку золото является основным активом-убежищем».
Но если золота на самом деле нет, начнется паника. Страны, которые имеют огромные валютные резервы в долларах США, начнут их продавать. Это ослабит доллар, и инфляция может выйти из-под контроля. Инвесторы также начнут искать что-то другое, кроме доллара, как альтернативное средство сбережения.
Тогда зачем США вообще открывать этот ящик Пандоры? Если есть дефицит золотых резервов, не будет ли аудит самоубийственным?
Ряд финансовых аналитиков допускают, что команда Трампа фактически запустила так называемое «Соглашение Мар-а-Лаго». Это своего рода новая экономическая система, которая включает в себя новые тарифы, сокращение долга, а также монетизацию активов.
«Наше внимание здесь сосредоточено на части монетизации активов. Может ли монетизация активов означать переоценку золота? Мы так думаем. И как мы уже говорили ранее, переоценка золота может сыграть решающую роль в этом сдвиге. Это может влить огромную базу активов в баланс ФРС США. И это то, что нужно США прямо сейчас, учитывая, что у них сегодня 36 трлн долл. долга. С другой стороны, даже если аудит выявит дефицит, цены на золото могут резко вырасти (поскольку паника заставит больше людей покупать его). И это, как ни парадоксально, все еще может принести пользу США, которые выиграет от роста стоимости золота», – считают аналитики Finshots, отмечая, что «есть вероятность, что вся история с Форт-Ноксом – это политический маневр».
Поскольку США отказались от золотого стандарта в 1971 году, это означает, что их экономика технически не зависит от золотых запасов Форт-Нокса. Так зачем же сейчас беспокоиться об аудите? Одна из экспертных версий, заключается в том, что «это часть более широкого перехода к альтернативным активам, в частности к биткоину и другим цифровым активам на основе блокчейна. Отсутствие доверия к правительству может подтолкнуть людей обратиться к децентрализованным альтернативам, таким как биткоин, в качестве хеджирования. И Трамп, похоже, этого хочет. Он намекает на создание стратегического резерва биткоинов, накопление биткоинов в качестве финансовой подушки безопасности во время кризисов или даже для сокращения долга в 36 триллионов долларов».
Логика проста. Запас биткоинов ограничен, и чем больше их покупают США, тем они становится дефицитнее. Этот дефицит может повысить стоимость биткоина, позволяя правительству США использовать его в качестве залога в чрезвычайных ситуациях или даже для погашения долга.
США уже имеют около 200 000 биткоинов, стоимостью около 19 миллиардов долларов, в основном изъятых в результате действий правоохранительных органов. Но вместо того чтобы просто держать их, есть вероятность, что правительство США может активно скупить еще больше, потенциально завладев 5% всех биткоинов в обращении.
Итак, если посмотреть на ситуацию с аудитов Форт-Нокса под таким ракурсом, то правительство Трампа может быть заинтересовано в том, что доверие к золотым резервам США упадет и в мире начнут переходить на биткоин. Этот совпадает с растущим интересом Трампа и Маска к цифровым активам, из-за чего аудит Форт-Нокса выглядит как нечто большее, чем просто стремление к финансовой прозрачности.
«Это может выглядеть как самосаботаж, но, возможно, это часть более масштабной стратегии денежной перезагрузки», – отмечают индийские финансисты.
Олег РОЗАНОВ
Оценили 14 человек
16 кармы