Наступает эра нефтеюаня
Нефтедоллары господствовали на глобальных топливно-энергетических рынках более 40 лет. Но сейчас Китай собирается изменить это положение вещей, заменив доллар юанем.
Государства, конечно, уже пытались сделать это и раньше, вслед за тем, как бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в тандеме с королем Саудом сотворил нефтедолларовую систему в 1974 году.
Огромные массы населения по всему Ближнему Востоку и Северной Африке быстро почувствовали последствия этого, когда президент Ирака Садам Хусейн решил продавать нефть за евро. А еще в Ливии был проект Муаммара Каддафи по созданию пан-африканского золотого динара, который даже всплеска не произвел в бочонке нефти.
Но перенесемся на 25 лет вперед. Китай делает такой ход, который разорвет удавку нефтедоллара США. План состоит в том, чтобы запустить нефтяные фьючерсные контракты, торгуемые в юанях, которые будут полностью конвертироваться в золото на шанхайском и гонконгском валютных рынках.
Шанхайская фьючерсная биржа и ее филиал, Шанхайская международная энергетическая биржа уже провели четыре пробных торговых сессии нефтяными фьючерсами.
Ожидалось, что регулярные торги начнутся до конца этого года, но это случится вряд ли. Однако, когда они пойдут в 2018 году, фундаментальные тенденции станут ясны — тройка «нефть-юань-золото» обойдет всемогущего «зеленого».
Наступит эра нефтеюаня.
Тем не менее, сохраняются вопросы относительно того, как Пекин технически устроит конкурентный фьючерсный рынок нефти-сырца для сортов Brent и WTI и как китайский валютный контроль будет влиять на это.
Об этом Пекин ничего не говорит. О нефтеюане даже не было упомянуто в документах Комиссии по развитию и реформе по итогам 19-го Съезда КПК, прошедшего минувшим октябрем.
Точно известно лишь то, что БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, поддержали идею с нефтеюанем на своем недавнем саммите в Сямэне. Об этом газете Asia Times подтвердили дипломаты.
Венесуэла тоже выступает «за». Важно помнить, что Россия — это № 2, а Венесуэла — № 7 в десятке крупнейших производителей нефти. У Пекина плотные экономические связи с Москвой. Можно надеяться, что в дальнейшем, возможно, и другие производители присоединятся к этому клубу.
«У этого контракта имеется потенциал, который может помочь Китаю продвинуть интернационализацию юаня». — сказал в Париже Яо Вэй, главный экономист банковской группы Societe Generale.
В обширном докладе, изданном Банком развития Сингапура (Development Bank of Singapore, DBS) (), точно указывается, что интернационализация юаня увязана с реализацией грандиозной инициативы «Один пояс, один путь».
В следующем году на стол будут выложены шесть крупных проектов в рамках инициативы «Один пояс, один путь».
Мега-проекты по развитию инфраструктуры будут включать высокоскоростную железную дорогу «Джакарта-Бандунг», железных дорог «Китай-Лаос» и «Аддис-Абеба-Джибути». Другими ключевыми проектами будут железная дорога «Венгрия-Сербия», проект Melaka Gateway* в Малайзии и модернизация порта Гвадар в Пакистане.
По оценкам финансового конгломерата HSBC, программа «Один пояс, один путь» увеличит объемы торговли не менее, чем на 2,5 триллионов долларов США в год.
Важно помнить, что этот «пояс» представляет собой серию коридоров, соединяющих Восточный Китай с богатыми нефтью и газом регионами Центральной Азии и Ближнего Востока. Сеть высокоскоростных железных дорог, или новый «Шелковый путь», будет пересекать регионы, богатые — чем же еще? — неразработанными залежами золота.
Но ключом к будущему нефтеюаня станут намерения Дома Сауда. Последует ли за Россией наследный принц Мохаммад бин Салман бин Абдулазиз аль Сауд, известный также как МВС? Если да, то это станет сдвигом парадигмы целого столетия.
Тем не менее, имеются признаки того, что это произойдет. Деноминированные в юане золотые контракты будут торговаться не только в Шанхае и Гонконге, но также и в Дубае. Саудовская Аравия планирует совместно со своим близким союзником Объединенными Арабскими Эмиратами выпустить так называемые «Панда-бонды», выступая лидерами в обращении китайских межбанковских бондов на Ближнем Востоке.
Конечно, вопрос предварительно решится тогда, когда Дом Сауда официально объявит о том, что он принимает юань, по крайней мере, как часть платы за свой экспорт в Китай. Но что ясно так это, что Саудовская Аравия просто не может себе позволить отдалить от себя Пекин, своего ключевого клиента.
В конце концов, условия диктовать будет Китай. Это может стать дополнительным стимулом для того, чтобы Пекин поучаствовал в первичном публичном размещении (акций национальной нефтяной компании Саудовской Аравии — С.Д.) Aramco. Но понятно, что Вашингтон будет рассматривать принятие Эр-Риядом нефтеюаня в качестве «окончательной красной линии».
В одном из независимых европейских докладов отмечается, что козырной картой Пекина может стать «разрешение Саудовской Аравии издать казначейские обязательства, номинированные в юанях», а также создание саудовского инвестиционного фонда и продажа Пекину 5%-доли Aramco.
Государства, на которые распространяются санкции США — такие, как Россия, Иран и Венесуэла — окажутся в числе тех, кто первыми подключатся к торговле за нефтедоллары. Более мелкие производители — такие, как Ангола и Нигерия — уже продают нефть и газ второй экономике мира за китайскую валюту.
Что касается государств, участвующих в программе «Нового шелкового пути», но не являющихся экспортерами нефти — таких, как Пакистан, — то меньшее, что они могут сделать, так это заменить доллар юанем в своей двусторонней торговле с Китаем. Именно это сейчас обдумывает министр внутренних дел Пакистана Ахсан Икбаль.
Конечно, последует «отдача» со стороны США. Доллар все еще глобальная валюта, пусть за последнее десятилетие он и потерял свой блеск.
Но БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), в число которых в перспективе хотят войти Иран и Турция, все больше настраивают свою торговлю таким образом, чтобы обойти «зеленого».
В конце концов, до тех пор, пока жирная золотая леди будет продолжать петь, вопрос не решится. Когда начало конца нефтедолларовой системы станет фактом, ждите ответного удара со стороны США.
Пепе Эскобар
Автор — независимый геополитический аналитик.
Перевод Сергея Духанова.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Публикуется с разрешения издателя.
*Насыпные острова.
Оценили 16 человек
16 кармы