Андрей Ревнивцев
На фоне продолжающего расти стремительными темпами госдолга США и, одновременно, рекордного роста стоимости золота Дональд Трамп решил провести аудит крупнейшего золотохранилища США неподалёку от военной базы Форт-Нокс в Кентукки. В последний раз американское золото "взвешивали" аж в 1974 году. И с тех пор инспекторы только проверяли сохранность пломб на хранилище, но внутрь не заходили. Зачем это потребовалось Трампу и какие выводы должна сделать Россия, рассказываем в материале "Царьграда".
Госдолг Соединённых Штатов достиг рекордной отметки за всю историю – 36 триллионов долларов. Это – более чем в шесть раз больше, чем доходы американской казны на текущий год - при дефиците бюджета почти в 1,8 трлн долларов. И ничего хорошего в этом нет ни для самих США, ни для других стран, так или иначе "привязанных" к доллару.
А вот как выйти из этой плохой ситуации, чёткого понимания в Вашингтоне нет. Ранее Трамп, ещё до выборов, высказывал идею погасить госдолг (главный держатель Япония – 1,13 трлн, на втором месте Китай – 775 млрд, на третьем – Великобритания – 744 млрд) за счёт криптовалюты. Но, вероятно, конкретных механизмов так и не придумано. И вот теперь возникла, надо полагать, новая идея – обратиться к самой устойчивой и твёрдой валюте в мире: золоту.
США, надо здесь заметить, владеют самыми крупными золотыми запасами в мире. В их распоряжении 8 134 тонн этого металла. Из них 4 583 тонны хранятся в Форт-Ноксе, 1364 тонны – в Денвере, 1682 тонны – в хранилище Вест-Пойнта. И ещё 418 тонн находятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.
Правда, как теперь выясняется, и сами Штаты не в курсе, на месте ли там всё это добро, ведь последний серьёзный аудит спецхрана в Форт-Ноксе проходил ещё в 1974 году – больше полувека назад. После этого государственные инспекторы лишь проверяли сохранность печатей. Независимые эксперты приходят к выводу, что есть сомнения как к качеству золота (речь о примесях и пробе), так и его количеству.
Согласно имеющимся у нас отчётам, в 1985 году комитет пришёл к выводу, что золото в Федеральном резервном банке Нью-Йорка никогда не проверялось! В 1975 году планировалось провести проверку золота в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, но через несколько лет золото в Федеральном резервном банке Нью-Йорка было таинственным образом исключено из программы проверок,
– отмечает аналитик, изучающий рынок драгоценных металлов, Коос Янсень.
О том, что проверка хранилища в последний раз проводилась ещё при Никсоне, удивило главу Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска. На замечание пользователя соцести, мол, Маску было бы неплохо наведаться с ревизией в Форт-Нокс, миллиардер недоуменно написал:
Наверняка же проверку проводят хотя бы раз в год?
Ему ответили, что по идее – да, должны, однако этого не делают.
Желание команды Трампа понять, что их ожидает за дверями Форт-Нокса обусловлено настоящей "золотой лихорадкой", которая бушует по всему миру. В прошлом году цены на золото обновляли рекорд 40 раз. Сегодня тройская унция стоит 2 908 долларов.
Такой интерес объясняется просто. В мире, где все ценные бумаги, активы и счета могут арестовать по надуманному предлогу (опыт России здесь показателен), а за американские долговые обязательства – "трежерис" – скоро будут "давать в морду", государства ищут альтернативный способ создания подушки безопасности. И физическое золото здесь выходит на первый план.
За прошлый год оно подорожало на 27% и стало одним из самых прибыльных сырьевых товаров. По итогам первой половины 2024-го чистые покупки металла всеми центробанками мира в глобальном масштабе достигли 483,3 тонны, а в 2023 году мировые ЦБ купили 1037 тонн золота.
Лидером по его закупке является Китай. Сейчас в распоряжении Поднебесной находится 2264 тонн золота. Ему на пятки по темпам производства и закупа наступает Индия, у нее всего 840 тонн драгоценного металла, но она наращивает объем ударными темпами. В лидерах по закупкам "золотишка" оказалась и Польша. Однако аналитики полагают, что Варшава спустит его на обслуживание военных контрактов, загнавших страну в жуткие долги.
Зачем Трампу весы?
Кстати, похоже, именно долги являются основной причиной, по которой Трамп намерен взяться за точные весы и взвесить всё до единой унции. Дело в том, что золотой запас Вашингтона оторван от рыночных реалий и учитывается в ценах 1973 года – 42 долларов за унцию. Если его вернуть на рынок и пересчитать по нынешним ценам, то Казначейство США буквально из ниоткуда получит порядка 750–800 миллиардов долларов – теоретически.
Часть из них можно будет сходу потратить для восполнения дефицита госбюджета США в 2 триллиона долларов. Обсуждать идею о продаже неприкосновенного золотого запаса приходится не от хорошей жизни – уж слишком острый бюджетный кризис свирепствует в Вашингтоне. Это точно понизит кредитный рейтинг США, но зато в кои-то веки исполнит желание Трампа по девальвации доллара. Если, конечно, всё золото на месте, а не было уже кем-то заранее освоено,
– отмечает политолог Малек Дудаков.
Впрочем, есть мнение, что вскрыв печати на хранилище в Форт-Ноксе и обналичив запасы (а именно так пообещал сделать министр финансов США Скотт Бессент), Трамп спровоцирует финансовый "Армагеддон" и обрушит рынок.
Неудивительно, в условиях такой экономической турбулентности больше стран стремятся вернуть своё золото, хранящееся в Лондоне и Нью-Йорке. В частности, так поступила Индия, которая недавно привезла на родину 100 тонн золота. С 1990-х годов оно хранилось в британских банках. Хранение физических слитков в Британии и США объяснялось удобством. Дескать, так выгодно было совершать сделки, ведь драгоценные металлы по сути никуда не перемещались (а их перевозка, охрана, страховка и т. д. – это очень дорого). После сделки банковские ячейки с золотом просто переписывались на нового клиента.
Америке больше не доверяют
Но сейчас от подобной практики стали отказываться. Опасно: Запад нередко использовал золото в качестве заложника и пытался угрозами его конфискации влиять на политику стран. Например, так случилось с Венесуэлой. В 2019 году Банк Англии отказал президенту республики Николасу Мадуро вернуть золотых слитков на 1,2 миллиарда долларов. Это произошло вскоре после попытки госпереворота и призыва прежнего американского госсекретаря Майка Помпео "отрезать режим Венесуэлы от иностранных активов". А ведь на месте Мадуро мог быть кто угодно.
В результате потери доверия, США и Британия лишились серьёзных доходов, ведь они промышляли тем, что сдавали чужое золотишко в аренду банкам, которые, в свою очередь, оперировали ими на рынке, чтобы контролировать стоимость драгметалла.
Сколько золота у русских?
Россия золото хранит у себя дома, но сегодня занимает лишь шестое место по его количеству. Мы обладаем слитками общей массой 2 335,9 тонны, что является третьей частью всех золотовалютных резервов нашей страны. Напомним, что вскоре после начала СВО Минфин поменял правило по возможной доли золота в резервах. До 2022-го, в строгом соответствии с рекомендациями МВФ, в резервах России золото не должно было превышать 20%. Остальное – это ценные бумаги. Однако времена изменились, и теперь западные фонды, естественно, потеряли авторитет в глазах Минфина, и ведомство увеличило предельную долю золота в резервах до 40%.
Профессор кафедры экономики отраслей и рынков ЧелГУ Юнер Капкаев напоминает, что на протяжении 10 лет, с 2013 по 2023 годы, Россия была лидером в мире по пополнению золотых резервов. За это время удалось пополнить хранилища на 1 300 тонн. В стремительно изменяющемся финансовом мире золото – наш стратегический актив, ведь мы находимся на втором месте в мире по разведанным запасам и постоянно наращиваем добычу. В минувшем году Россия увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 5,3%. Впрочем, по словам эксперта, золото не должно быть доминирующим активом.
Не думаю, что наличие резервов, активная добыча и даже закупка золота на мировом рынке окажет значительное влияние на развитие экономики. Но инвестиционная привлекательность страны, имеющей значительные золотовалютные резервы, явно выше остальных. Тем более, если они грамотно диверсифицированы при значительной доле "материальных" валют (драгоценных металлов и камней в частности),
– отметил Капкаев.
Надо сказать, что золото копит не только государство, но и граждане. Есть статистика, которая указывает, что в минувшем году был зафиксирован небывалый интерес к инвестициям в драгоценные металлы. В крупнейшем госбанке в 2024-м открыли порядка 600 тыс. новых металлических счетов – в 2,6 раза больше, чем в 2023 году. На обезличенные металлические счета пришлось 85% покупок драгоценных металлов, еще 15% – на слитки. Всего жители нашей страны купили 34 тонны золота в виде слитков и монет. Всё это говорит о том, что в условиях финансовой нестабильности общество возвращается к старому доброму золоту.
Что с того?
Напомним, что доллар был обеспечен золотом до 1971 года, когда президент США Ричард Никсон отменил "золотой стандарт". Глава Белого дома отвязал американскую валюту от котировок и породил эпоху бесконечной инфляции.
Они и раньше хитрили, мягко говоря, с золотом и долларами, но их практически схватили за руку. А случилось это во время руководства Францией генерала Де Голля – в 1965-м. Поскольку, согласно Бреттон-Вудским соглашениям 1944 года, доллар был признан "мировой резервной валютой", Париж держал свои сбережения именно в долларах. И Де Голль потребовал у США обменять "вечнозелёные бумажки" из резервов Франции на куда более обстоятельное золото. Вслед за ним с такой же просьбой обратилась и ФРГ. Вашингтон долго отнекивался, но за два года, скрипя сердце, передал Франции и Германии около трёх тысяч тонн золота. После этого и было решено отвязать валюту от драгметалла.
К слову, вскоре демарша Де Голля в Пятой республике вспыхнул свой "майдан" – студенческие беспорядки, которые стали катализатором процессов, приведших к отставке генерала и его последующей гибели. Отвязав же золото от доллара, ФРС (Федеральная резервная система США) получила возможность печатать валюты сколько угодно.
И вот теперь, внимание, вопрос: не намерен ли Трамп, затеявший борьбу с глубинным государством – с его финансовыми плутократами из ФРС, пойти по пути "мятежного" генерала Де Голля? В США всё, что касается золота и Федеральной резервной системы – это очень деликатные, болезненные вопросы. Например, Джон Кеннеди, который хотел вывести ФРС из сферы печатания денег, был, как известно, убит в Далласе.
Но у Дональда Трампа выбор не такой уж и богатый, как уже упоминалось выше, чтобы решить проблему с государственным долгом, достигшим уже рекордных 36 триллионов долларов и продолжающим расти. И тут не спасёт даже приобретение территорий Украины с редкоземельными металлами. А потому вариант с финансовым "Армагеддоном" представляется не таким уж и невероятным.
Оценили 20 человек
25 кармы