Заместитель генерального директора вендора НОТА, коммерческий директор по продуктам и сервисам ИТ-холдинга Т1 Антон Спирин — о том, как трансформируется отечественная ИТ-отрасль в ближайшие годы и какие возможности открываются перед разработчиками.
В последние несколько лет наблюдаются кардинальные изменения на российском рынке программного обеспечения. Мы прошли путь от стадии робкого становления до этапа жесткой конкурентной борьбы, где выживают только сильнейшие и наиболее адаптивные игроки.
Как ПО маслу: состояние отечественного софта
Цифры говорят сами за себя: доля отечественной ИТ-отрасли в ВВП страны в 2024 году достигла 2,2%. Всего за пять лет — с 2019 по 2024 год — показатель увеличился в 1,7 раза, продемонстрировав темпы роста выше, чем у других ключевых секторов экономики.
Еще более впечатляющие перспективы открываются перед отраслью в ближайшие годы. По прогнозу компании "Технологии доверия", к 2027-му рынок российского ПО может вырасти в два раза и достигнуть отметки в 60 млрд рублей. Эти оптимистичные ожидания подкрепляются текущей динамикой — согласно подсчетам Strategy Partners, в 2023 году рост составил 14%.
Одним из основных катализаторов этих изменений стали санкции, которые заставили компании активнее переходить на отечественные продукты. При этом процесс начался еще в 2014 году, когда государственные корпорации и организации госсектора стали отказываться от иностранного софта. В 2022-м тенденция естественным образом усилилась, но что особенно важно — к процессу присоединился частный бизнес, прежде всего крупный.
Я опираюсь в своем анализе в большей мере на данные нашего аналитического агентства и Росстата. Уточню, что показатели за 2024 год будут опубликованы на сайте Федеральной службы госстатистики в августе. При этом в 2023 году явно определились лидеры цифровой трансформации. Первое место занял финансовый сектор с индексом цифровизации 52%, за ним последовали розничная торговля (49%), металлургия (48%) и наука (46%). Эти показатели — результат комплексного анализа семи различных направлений, включающих использование цифровых технологий, информационную безопасность, цифровой суверенитет и другие критерии. В ходе исследования оценивались 25 индикаторов, в том числе затраты на информационную безопасность и ПО, применение технологий искусственного интеллекта и степень цифровизации бизнес-процессов.
В 2023 году от западного софта отказались 24% компаний (аналитика Strategy Partners). При этом в некоторых сегментах показатель остается относительно низким — например, в сфере офисного ПО он достигает лишь 21%. Считаю, это связано с тем, что компании ждут появления более зрелых отечественных решений.
Важным фактором трансформации рынка стало государственное регулирование. В частности, предписание субъектам КИИ перейти на российские программно-аппаратные комплексы к 2025–2026 годам создает дополнительные стимулы для развития отечественных решений.
Эффект низкой базы
Часто сталкиваюсь с мнением, что текущие темпы роста отрасли — это всего лишь эффект низкой базы. Действительно, по оценкам аналитиков, доля ИТ в 2% от объема экономики пока ниже, чем у большинства стран БРИКС и Запада. Однако опыт показывает, что при достаточном уровне инвестиций, поддержки и спроса ИТ-индустрия способна расти опережающими темпами. Это подтверждают и показатели последних лет.
Особенно впечатляет динамика инвестиций. Результаты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ показывают, что в 2023 году объем вложений российских организаций в инновации составил 3,5 трлн рублей, что на 23% превысило показатель 2022 года. Это говорит о том, что бизнес верит в потенциал отрасли и готов вкладывать средства в ее развитие.
Я выделяю три наиболее перспективных направления, которые, на мой взгляд, определят будущее российского рынка ПО.
Индустриальное ПО
Речь про программно-аппаратные комплексы (ПАКи) и системы, связанные с промышленной автоматизацией и управлением жизненным циклом продукта. Рынок такого ПО исторически был занят западными поставщиками — из-за этого отечественные вендоры не имели на нем конкурентных позиций. Однако после ухода иностранных продуктов предприятия оказались в ситуации, где им необходимо внедрять или мигрировать на отечественные разработки в крайне сжатые сроки.
Например, компания "Русал" планирует выделить 20 млрд рублей на установку российских автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) взамен иностранных. Всего же "УльтимаТек" прогнозирует рост рынка АСУ ТП до 203 млрд рублей к 2027 году. В условиях высокого порога входа инвестиции и растущий спрос помогают российским игрокам заполнять рынок своими продуктами.
ИТ-продукты инфраструктурного уровня
В этом сегменте наблюдается реальный прорыв: доля отечественных решений впервые достигла 10% от рынка операционных систем, а сам рынок по итогам 2023 года показал рост на 57%. Речь об операционных системах, системах управления базами данных (СУБД), офисных приложениях, системах виртуализации, резервного копирования и средствах защиты информации.
Частично рост предложения таких продуктов объясняется растущим спросом госсектора и корпораций с госучастием, которые больше не могут использовать иностранный софт. Частично — B2B-компаниями, которые сами не попадают под регуляторные ограничения, однако сотрудничают с теми, на кого они распространяются. Например, выступают провайдерами облачных хранилищ данных.
Софт в сфере информационной безопасности
Этот сегмент развивается с высокой динамикой. По информации Positive Technologies, количество киберугроз, особенно для критической инфраструктуры, продолжает расти. В своей работе я вижу, как бизнес проявляет повышенный интерес к межсетевым экранам нового поколения, обеспечивающим контроль приложений и пользователей, а также предотвращение вторжений.
При этом 54% компаний пока занимают выжидательную позицию, со стороны наблюдая за развитием продуктов российских вендоров. Те в свою очередь видят ситуацию и активно работают над тем, чтобы готовые решения доходили до конечного заказчика. Согласно прогнозам, рынок информационной безопасности к 2027 году вырастет почти в три раза — до 559 млрд рублей.
Пространство для роста
Работая с международными проектами, мы все больше убеждаемся в важности экспортного направления. По данным исследования российского рынка разработки ПО, около 43% отечественного программного обеспечения продается за границу, в основном в страны СНГ и Азию. Однако если говорить о прикладном софте, в части доходов российские компании пока развиваются не столь активно, как локальные лидеры, в том числе в Центральной Азии и на постсоветском пространстве.
Так, НОТА уже запустила проекты в Беларуси, Узбекистане, Казахстане и Армении. Сейчас мы активно исследуем возможности выхода на рынки Юго-Восточной Азии. На мой взгляд, развитие экспорта жизненно необходимо для отечественной ИТ-индустрии. Масштабов российского рынка не хватает для того, чтобы полностью окупать инвестиции в сложные ИТ-продукты в разумные сроки, особенно в условиях конкуренции, которая сложилась в РФ.
Экспорт также дает возможность проверить качество создаваемых решений. Отечественный рынок сегодня изолирован и развивается по собственным законам. Однако для достижения технологического лидерства, которое ставит целью нацпроект "Экономика данных", важно смотреть на международные практики. Грамотный способ сделать это в текущих условиях — выходить на другие рынки и пытаться конкурировать там. Если продукт проходит рыночный арбитраж — это значит, что он действительно обладает преимуществами и его покупают не из-за отсутствия альтернатив, а из-за уникальной ценности или хорошего соотношения цены к качеству.
Помимо решения экспортных задач, для роста ИТ-индустрии необходимы изменения и внутри рынка. Например, перераспределение ресурсов. Сегодня многие крупные компании, как государственные, так и частные, инвестируют во внутреннюю разработку. Из-за этого в стране параллельно создается несколько решений с похожей функциональностью, а какие-то востребованные категории ПО остаются без внимания. Если бы представители крупного бизнеса консолидировали усилия и распределили между собой направления разработки, рынок быстрее наполнился бы разнообразными решениями.
Серьезной проблемой для отрасли остается нехватка квалифицированных специалистов. В стране существует дефицит представителей ИТ-профессий, который эксперты оценивают в миллион человек. Зарплаты специалистов высокого уровня продолжают расти, что косвенно подтверждает острую нехватку профессионалов.
Компании всячески пытаются решить эту проблему: сотрудничают с вузами, запускают программы обучения и менторства, инвестируют в молодые таланты. Но в ближайшей перспективе этих мер недостаточно. Уверен, что необходима разработка общеотраслевой стратегии, которая могла бы дополнительно повысить доступность ИТ-специалистов.
Взгляд в будущее
Несмотря на существующие барьеры и ограничения, с оптимизмом смотрю в будущее российской ИТ-отрасли. Вопреки всему она демонстрирует впечатляющий рост, активно догоняя и даже опережая мировые тенденции. Секторы промышленного ПО, инфраструктурных ИТ-решений и информационной безопасности открывают значительные перспективы для отечественных разработчиков.
Государственная поддержка, растущий спрос на импортозамещение и необходимость в цифровизации создают благоприятные условия для развития. Однако важно помнить о существующих вызовах: кадровом дефиците, ограниченности внутреннего рынка в условиях роста конкуренции во множестве сегментов ПО, а также необходимости укрепления позиций на международных рынках.
Сейчас российские компании имеют все необходимые ресурсы и потенциал для роста и инновационного развития. Главное — не упустить этот исторический момент и использовать его для создания действительно конкурентоспособных решений мирового уровня.
Оценили 5 человек
5 кармы