Год отказа от пластиковых карт и прихода супераппов: какими российские банки станут в 2020 году

Год отказа от пластиковых карт и прихода супераппов: какими российские банки станут в 2020 году

Банковские карты российских банковБанковские карты российских банков Фото Андрея Гордеева / Ведомости / ТАСС

Запуск банковских супераппов и экосистем, охлаждение розничного кредитования, массовые инвестиции, рост кредитования малого бизнеса, низкие проценты по кредитным картам, отказ от пластиковых карт и наступление ЦБ на страховки — таковы семь трендов, которые ждут банковский сектор в 2020 году

Банковский рынок остается очень динамичным: меняется регулирование, меняется бизнес-модель, меняются даже принципы корпоративного управления. И 2020 год не обещает быть скучным. Вот семь трендов, которые определят банковский рынок в наступившем году:

1. Экосистемы и супераппы

Идея экосистем существует уже несколько лет. Пионером этой философии стал Сбербанк несколько лет назад, покупая, запуская и интегрируя небанковские сервисы в банковское обслуживание. В этом году банковские экосистемы стали одной из тем на Петербургском экономическом форуме. Банковское общество раскололось на две части. Одни верят, что экосистемы — единственный путь для устойчивого развития банковского бизнеса. Другие убеждены, что небанковские сервисы не принесут банкам ощутимой прибыли, а вот расфокусировка приведет к снижению эффективности профильного банковского бизнеса.

В следующем году мы увидим множество экспериментов банков с небанковскими сервисами и попробуем в деле прототипы супераппов разной степени зрелости. У банков есть 2-3 года, чтобы путем проб и ошибок разобраться в жизнеспособности этой бизнес-модели, отказаться от ложных гипотез и сохранить все, что позволит зарабатывать деньги.

2. Охлаждение рынка розничных кредитов

В следующем году эксперты, которые переживали из-за перегрева рынка розничных кредитов, вздохнут спокойно. Темпы роста портфеля не превысят 10%, а объем выдач останется примерно на уровне текущего года. К середине года участники рынка окончательно адаптируются к новым правилам регулирования предельной долговой нагрузки. Далеко не для всех этот процесс пройдет безболезненно, но банкиры и не такое переживали. Хочется верить, что в 2021-м ЦБ не придется принимать меры для разогрева банковской розницы после переохлаждения.

3. Массовые инвестиции

Снижение ставок по депозитам и демократизация брокерских услуг создали предпосылки для бума на рынке массовых инвестиций. Сегодня вкладчик может стать инвестором не более чем за 10 минут. Для этого достаточно просто скачать мобильное приложение, дистанционно открыть брокерский счет и пополнить этот счет на небольшую сумму — для первых экспериментов достаточно 10 000 — 20 000 рублей. Это тихая революция, которая поменяет правила игры на рынке привлечения средств массового клиента, располагающего накоплениями в несколько сотен тысяч рублей. В 2020 году переток средств из депозитов на брокерские счета станет значимым фактором, влияющим на структуру фондирования банков.

4. Кредитование малого бизнеса

Потребность малого бизнеса в кредитах огромная, а их доступность очень мала. Этот дисбаланс возник из-за того, что банки не имели возможности поставить кредитование малого бизнеса на рельсы скоринга, аналогичного тому, что успешно функционирует в розничном кредитовании. Это связано и с тем, что компании были непрозрачными из-за двойной бухгалтерии, и с тем, что экспертиза для экспресс-оценки кредитоспособности компании не успела сформироваться.

Но к 2020 году сложились предпосылки для того, чтобы ситуация с кредитованием малого бизнеса изменилась.

Во-первых, ФНС сильно мотивирует малый бизнес выводить из тени все большую часть своей деятельности. И это делает компании более понятными для банков. Оценивать надежность заемщика намного проще по официальной отчетности, а не по Excel-табличкам и рукописным гроссбухам.

Во-вторых, кредитование малого бизнеса — единственный сегмент, который имеет потенциал для роста на 20% и более. Именно туда банки смогут перенаправить ресурсы с охлажденного рынка розничного кредитования.

5. Ценовая конкуренция в сегменте кредитных карт

Снижение ставок коснулось всех розничных сегментов, за исключением одного — кредитных карт. Ставки по ним находятся на фантастически высоком для января 2020 года уровне в 25-35% годовых.

Банки не торопятся рубить этот сук, т. к. держатели кредитных карт малочувствительны к ставкам. С декабря 2016 по декабрь 2019 года индекс минимальных ставок по ипотеке, рассчитываемый Frank RG, снизился с 12% до 8,4% (-30%), по автокредитам — с 14,4% до 10,5% (-27%), по кредитам наличными — с 18,0% до 11,8% (-34%). А по кредитным картам за этот же период индекс минимальных ставок снизился всего на 3 п. п. — с 24,7% до 21,8% (-12%). Но конкуренция на карточном рынке очень высока и продолжает усиливаться. Поэтому вполне вероятен сценарий, что кто-то из банков может начать использовать низкую ставку как хороший повод выделиться на фоне конкурентов. И это начнет ценовую войну в картах.

6. Отказ от физических пластиковых карт

Оплата телефоном прижилась на российском рынке. Доля так называемых токенизированных транзакций растет. И в 2020 году банки будут активно предлагать клиентам выпуск карт сразу в виртуальном виде, без физического носителя. В крупных городах инфраструктура приема платежей к этому вполне готова.

Редакция рекомендует

Время затянуть пояса: что пошло не так в 2019 году и чего ждать от 2020 года

«Газпром», столетние бонды, золото и палладий: на чем можно было хорошо заработать в 2019 году

7. Наступление на страховки

ЦБ давно намекает на то, что планирует навести порядок со страховыми продуктами, которые продаются в паре с кредитами. Планы по внедрению новых норм регулирования кредитного страхования несколько раз переносились.

В 2020-м могут быть приняты меры по ограничению доходов банков от этих страховых продуктов. Первая ласточка — закон, который позволяет заемщику вернуть обратно часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, подписанный Владимиром Путиным в конце 2019 года.

10 лучших банков для российских миллионеров — 2019

Private Bank Альфа-Банка не обошли стороной кадровые изменения, затронувшие в последнее время почти все ведущие бизнес-линии банка. В начале года банк покинула управляющий директор «Альфа Private» Екатерина Милеева, с ней ушел и Антон Рахманов, который занимался развитием продуктов для состоятельных клиентов. Ее место заняла Алина Назарова из «ФК Открытие». За год, прошедший с публикации прошлого рейтинга, стать клиентом «Альфа Private» стало сложнее — банк увеличил порог входа в Москве с $0,5 млн до $1 млн, а в регионах — с $250 000 до $550 000.