Константин Церазов — о проблемах США в сфере искусственного интеллекта (и не только) из-за "зеленой" повестки
Глава Минэнерго США Крис Райт сравнил развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) с Манхэттенским проектом, участники которого занимались разработкой ядерного оружия. ИИ, действительно, это не просто тема для хайпа. Эта технология сильно меняет функционирование все большего числа отраслей экономики. По большому счету ИИ — это уже не инструмент, а самостоятельная система мышления с изменениями отношения к инновациям. Отсюда и желание бизнеса — в том числе и особенно американского — вкладываться в развитие этой технологии.
Но сколько это по деньгам и возможностям, например, энергетическим? Могут ли себе это позволить США?
Энергетическая реальность и ИИ
Чтобы строить действительно передовое, нужен комплекс факторов: облачные решения, суперкомпьютеры и энергия. Много энергии. Даже высокая платная подписка у некоторых нейросетей не решает вопрос — об этом все больше говорят в том же OpenAI, создателе ChatGPT.
"Прокачка" нейросетей требует выхода на стабильный доступ к энергии. А с этим у США непросто. Годы безудержного увлечения "зеленой" энергетикой, невзирая на издержки и получаемый эффект, привели к масштабному кризису в нефтегазовой отрасли. Об этом представители индустрии чуть ли не кричали, отправляя открытые письма тогдашнему хозяину Белому дома Джо Байдену. Но он был глух к их мольбам дать возможность нормально развивать это направление промышленности. Итог: хроническое недоинвестирование в разработку месторождений. А без этого, что ни делай, быстро не поднимешь объемы добычи.
Да, у США и так самые большие объемы добычи нефти в мире. Но в той же глобальной ИИ-гонке Штаты изначально взяли на себя миссию — делать все самостоятельно. Эта концепция упирается в энергетический потолок. Причины понятны: нырнули они в энергетическую реальность ИИ с уже значительным стартовым потреблением электричества. Обычная сушилка одежды в американских домах за сутки сжигает в среднем в два раза больше киловатт, чем человек, относящийся к половине населения Земли с невысоким уровнем доступа к энергии.
Формально сейчас на дата-центры в США приходится около 5% всего энергопотребления страны. Но ожидается, что уже менее чем через три года эта цифра вырастет более чем в два раза — до 12%.
Уже сейчас в некоторых штатах наблюдается резкий рост тарифов на энергию для населения. Например, в Мэриленде каждый пятый потребитель не может оплатить счет за энергию, не влезая в долги. В Нью-Джерси готовятся с лета поднять энерготариф как минимум на 15%. И дальше энергетическая инфляция будет только увеличиваться.
Возможности для сотрудничества
Это явно направление, в котором США и Россия могут сотрудничать. Так, президент РФ Владимир Путин озвучил один из возможных совместных проектов — строительство новой ГЭС в Красноярском крае. Проект (за $15 млрд) ориентирован прежде всего на развитие российской алюминиевой отрасли (чья продукция, кстати, также может быть интересна и покупателям из США). Однако эта ГЭС, судя по данным, способна вырабатывать большее число энергии, чем это нужно для алюминиевого производства. Значит, те же Штаты могли бы построить дата-центры в этом регионе. Американцы давно присматриваются к таким возможностям, учитывая природные условия для охлаждения серверов.
Есть возможные совместные проекты и в области классической энергетики, которые также могут быть востребованы в США. Нефть, газ и уголь остаются доминантой мировой экономики. Альтернативная энергетика ветра, солнца, водорода и биотоплива (во всяком случае пока) может лишь дополнить, но не отменить базовый микс генерации энергии.
США потратили триллионы долларов, накачивая сектор возобновляемых источников энергии (ВИЭ) бюджетными вливаниями. Но даже предприниматель Илон Маск, генеральный директор Tesla и одновременно глава Департамента эффективности правительства США, теперь спокойно наблюдает, как сокращаются дотации из госказны на развитие спроса на электрокары. Американцы и при прежних усилиях государства предпочитали классические авто; на продажи электрокаров приходится лишь 10% реализации новых легковых транспортных средств. Автомобильные бренды уже начали пересматривать корпоративные стратегии в пользу наращивания производства машин с двигателями внутреннего сгорания. Значит, будет расти спрос на бензин. Алюминию нужна энергия, автомобилям — также, но дата-центрам — не меньше.
При этом развитие ВИЭ должно быть взвешенным. Например, при использовании ветряков в США есть проблемы с утилизацией отработавших лопастей, с застраиванием больших площадей под эти станции, что ведет к изменению иногда в экологии, к гибели птиц и прочему. Кроме того, этот тип ВИЭ зависит напрямую "от ветра в поле". Таким образом, нестабильная генерация сильно скачет, а чтобы накапливать больше, необходимо развивать производство батарей. В аккумуляторах же используется целый ряд редкоземельных металлов.
Тем временем Владимир Путин предлагает США рассмотреть сотрудничество с Россией и по этому вопросу. Предложения из Москвы поступают как раз вовремя — властям Штатов срочно нужны новые идеи для американцев. Политика Трампа по сути — это резкое сокращение бюджетных расходов, чтобы снизить темп прироста госдолга. Возобновление экономического сотрудничества с Москвой для 47-го президента США является привлекательной идеей, которая может воодушевить американский бизнес. Ведь пояса затягивать в США придется всем. Пандемия COVID-19 соблазнила американские власти на гигантские "вертолетные деньги", теперь необходимо платить по счетам. А вместе с развитием ИИ и ростом потребности в энергии счета вообще становятся непосильными для среднестатистического американца и даже компаний.
Политика и ее последствия
На самом деле США сейчас в таком финансовом положении, что потепление экономических отношений может потенциально случиться не только с Россией, но и с КНР. Более того, как пишут американские СМИ, Трамп хочет стать таким же влиятельным лидером, как главы КНР, России, Индии и Турции, и налаживать тесные экономические отношения с этими странами. Да, где-то он пытается это сделать наскоком, в частности во взаимоотношениях с Европой, используя ее сильную зависимость от торговли с США. С Китаем такая стратегия не пройдет, в частности и потому, что Пекин самостоятелен — даже доля торговли КНР с США составляет сейчас менее 3% ВВП восточной страны, тогда как в 2007 году равнялась 7%. Как бы то ни было, но 26 февраля во время заседания кабинета министров в Вашингтоне Трамп подчеркнул намерение выстроить "превосходные" отношения и с Россией, и с КНР.
У США денег в бюджете — в обрез. Отсюда и то, что Трамп ставит на паузу поддержку ветряков в пользу нефтегазовой отрасли. В мире также идет сильный разворот в эту сторону. Например, British Petroleum отказывается от своего "зеленого" плана по сокращению добычи нефти и газа на 25%.
Между тем компании Microsoft, Apple объявили о масштабных инвестициях в строительство серверов для ИИ. Но ведь мало выделить средства — нужны промышленные возможности. Их в США может просто не хватить (недаром в КНР размещены многие американские производства), как и энергетической подпитки проектов.
Россия предлагает энергетический диалог, и США могут получить выгоду. Та же Индия, например, смогла нарастить закупки нефти из России в 20 раз за последние три года. А это — доступная энергия, в том числе для генерации электричества. Хоть США и в числе мировых лидеров по добыче и экспорту СПГ, однако на северо-восток страны и Гавайи завозится импортный СПГ. Американским НПЗ нужна российская тяжелая нефть — они ее и закупали до 2022 года.
Так что вопросы цены и объема спроса остаются. Последний растет сумасшедшими темпами. Кстати, именно поэтому США активно ищут возможности навести "энергетический мост" с рядом стран Персидского залива, в частности с ОАЭ.
Замечу, что Илон Маск, как чиновник Трампа, благосклонно отнесся к идее выплатить американцам по $5 тыс. из "сэкономленных средств" в ходе перестройки в Америке — на самом деле это косвенная констатация большой инфляции в США, в том числе по тарифам за электричество. Ведь сэкономленные средства, вообще-то, не доход в ситуации наличия огромной дыры в бюджете, которая по итогу 2024 финансового года выросла до $1,8 трлн. И кстати, новые выплаты по $5 тыс. могут еще больше ухудшить финансовую ситуацию, подстегнув инфляцию, — замкнутый круг получается.
США также не смогут выровнять внешнеторговый баланс, то есть существенно поднять экспорт, а значит, снизить темп роста госдолга и бюджетный дефицит, если не решат свой энергетический вопрос. Достаточно посмотреть на пример Европы, где Германия — локомотив европейской экономики — потеряла 0,3% ВВП в 2023 году и 0,2% в 2024-м. ЕС так и не удалось полностью найти альтернативу российским энергетическим товарам.
Тем временем индекс цен производителей в США растет рекордным за последние два года темпом — еще один сигнал, что внутренних энергетических мощностей в США не хватает. Энерготарифы тянут вверх себестоимость товаров, инвесторы вынуждены вбрасывать все больше денег в дата-центры для ИИ, но отдача от них начинает падать. Не говоря о том, что до сих пор многие подобные инвестиции в США так и не вышли на точку безубыточности, что, безусловно, тревожит инвесторов.
Ряд признаков показывает, что бизнес в США заинтересован в налаживании экономического сотрудничества с Россией, и энергетика — одна из самых волнующих тем. Москва и Вашингтон посылают сейчас соответствующие сигналы. Посмотрим, к чему это приведет в ближайшие месяцы.
Оценили 8 человек
12 кармы