Империя, которой нет на картах — как корпорация BlackRock контролирует финансы западного мира

Андрей Дарий

Экономика

В 1988 году молодой перспективный банкир Ларри Финк с группой товарищей создал небольшой по меркам США фонд по управлению рисками и активами. Спустя 37 лет его детище под названием BlackRock накопит активов под своим управлением на 11,55 трлн долларов (около 10% мирового ВВП) и станет теневым штурманом экономик США и стран ЕС, будет присутствовать везде – от Владивостока до Лиссабона. Корпорация разрастется до таких размеров, что сама будет инвестировать в фирмы по всему миру и сама же себе проводить аудит, а ее выходцы станут у руля ведущих государств. История BlackRock – это история из мира чистогана, который компания сама и построила.

BlackRock в США

Путь BlackRock начался в стиле той самой американской мечты – группа энтузиастов разработала специальный инструмент «Аладдин», который помогал им грамотно инвестировать и распределять вверенные компании активы. Потихоньку организация крепла и копила капитал – к концу 1999 года BlackRock управляла активами на сумму 165 млрд долларов против 53 млрд долларов в 1994. Поворотным моментом стал обвал биржи в США в 2008 году из-за созданного банками «пузыря» на рынке жилья. Именно Ларри Финк оказался в центре этого шторма, ведь еще до BlackRock он занимался торговлей ипотечными облигациями, переупаковкой долгов в активы. Этим же занялась его собственная компания в 2000-х до того самого обвала биржи. Правительству США потребовалась «пожарная бригада» для спасения экономики, и выбрало оно в качестве таковой именно BlackRock. Руководители фонда берут под контроль токсичные активы (Вашингтон взамен страхует их от убытков) и все крупнейшие банки, выпускавшие ипотечные облигации, а часть из них, в том числе Bank of America, просто выкупают. Общий баланс под надзором BR составил тогда 5 трлн долларов и еще триллиончик бюджета ФРБ Нью-Йорка. С этого момента фонд «улетел в космос». ФРС США снова прибегла к «помощи» Финка во время пандемии 2020 года с той же просьбой, а результат – еще один «плюс» на балансе фонда. Сегодня он владеет долями всех американских техногигантов, многими киностудиями, фондами, производствами. Именно в технологический сектор Финк и его товарищи вкладываются больше всего. Самые большие доли у них в Microsoft, Nvidia, Apple – по 5%, 2,84% – в Amazon, 1,84% – в Meta (признана террористической организацией в РФ). Учитывая колоссальную капитализацию вышеперечисленных корпораций, инвестиции достигают сотни и сотни миллиардов долларов.

Люди BlackRock начали выходить далеко за пределы инвестиций. Бывшие руководители BR попали в команду Демократической партии. В администрации Байдена их было трое: заместитель министра финансов Адейемо, старший советник Минфина по экономическим вопросам, связанным с Россией и Украиной, Эрик ван Ностранд и главный экономический советник вице-президента Камалы Харрис Майк Пайл. Но даже сегодня, при Трампе, активно «вырубающем» влияние демократов, Финк и компания находят места приложения капитала. Именно BlackRock будет руководить портами с обеих сторон Панамского канала, одной из важнейших торговых артерий планеты.

BlackRock в Европе

Шествие по Европе BlackRock начала сразу после того, как она откормилась на обвале биржи. В начале 2010-х фонд выкупил доли в крупнейших застройщиках Испании, местных банках. Выскребаются активы в Ирландии, Бельгии, Греции, Франции, Нидерландах, Германии, Британии и т. д. Экс-министр финансов Британии Джордж Осборн, будучи на своем посту с 2010 по 2016 год, регулярно встречается с Финком, а потом и вовсе ушел работать к нему. С 2014 по 2018 год материнская компания в США 33 раза запрашивала встречи с руководителями Еврокомиссии – все просьбы были удовлетворены. Латвиец Валдис Домбровскис, еврокомиссар по финансовой стабильности (2016–2020) и создатель системы добровольных пенсионных взносов ЕС, отдал эту самую программу под управление BlackRock. Бинго! Теперь американская корпорация контролирует сбережения европейских пенсионеров. Одновременно BR скупает акции крупнейших химических компаний по обе стороны Атлантики: Bayer, BASF, DuPont, Monsanto, Linde, а также Arkema, Air Liquide и др. – главные конкуренты оказываются под одной крышей. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц в свое время ушел из партии экс-канцлера Ангелы Меркель именно в BlackRock, а потом вернулся обратно в политику и стал у руля локомотива ЕС.

В 2022 году Зеленский создает «Фонд восстановления Украины» – кто у руля? Правильно, BlackRock. За время своего правления лидер незалежной заботливо провел национализацию большинства активов местных уже экс-олигархов. И теперь инвестиционные портфели BR можно найти в «Метинвесте», ДТЭК, агропромышленном холдинге МХП, «Нафтогазе» (через Kondor Finance Plc), «Укрзалізниця» (через Rail Capital Markets и Network Rail MTN Finance Plc), а также «Укравтодоре» и «Укрэнерго», «Укроборонпроме», «Энергоатоме», в различных облгазах и облэнерго и т. д. Добавляется к этому будущее соглашение Киева и Вашингтона по редкоземельным металлам всем ресурсам незалежной, которые США будут контролировать, по словам украинских политиков, через специальный фонд. Догадки о том, что же это будет за фонд, отпадают – все будущее и не декоммунизированное Украины будет управляться BlackRock.

Что в этом плохого?

Да, в общем-то, все. Дело в том, что корпорация разрослась до таких масштабов, что наплодила «дочек» и срослась с другими похожими фондами вроде Vanguard. Последний, к слову, владеет жирным куском в 8,62%. Далее идут Capital Research and Management Company, Inc. – с 5,74%, State Street Global Advisors, Inc. – с 4,06%. В топ-10 владельцев входят сразу 2 представителя BlackRock – материнская компания с 3,76% и BlackRock Fund Advisors с 2,71%. Из примечательного – владеет компанией в том числе инвестиционное подразделение банка Morgan Stanley.Клубок владельцев активов и самих активов настолько переплетен, что в той же Испании, Франции и Нидерландах BlackRock «спалилась» на том, что проводит аудит самой себя. Например, центробанк Нидерландов обратился к подразделению BlackRock Solutions в 2012 году, чтобы провести аудит банковского гиганта ING, во всех активах которого американский фонд выкупил долю в 5%. Коррупционный скандал на весь мир, подумаете вы. Нет, министр финансов страны оправдался тем, что BR построила «китайскую стену» между своими подразделениями, и они никак друг от друга не зависят. Доказательств этому нет, ведь никто не регулирует фонд. Даниэла Габор, профессор макроэкономики в Университете Западной Англии (UWE) в Бристоле, рассказала, что ЦБ Евросоюза доверяет BR проводить аудит своих банков без каких-либо вопросов, а главный аргумент корпорации состоит в том, что она не использует заемные средства, не действует как банки, поэтому ей не нужно регулироваться как системному учреждению – вся петрушка. В итоге получается, что корпорация, изначально занимавшаяся управлением рисками, никак и никем не контролируется, что отмечает и Даниэла Габор – по факту представители BR стоят у руля компаний, организаций, фондов, банков, регуляторов.

Эпилог

Свои проекты в России BlackRock начала закрывать в 2022 году из-за СВО. На пике, на конец января 2018, клиенты компании владели российскими бумагами на 18,2 млрд долларов. Однако в нашей стране действует некая коммерческая компания под названием «СКА BlackRock®». На домашней странице организация ставит главную задачу – привлечь в состав своих участников корпорацию BlackRock Inc. и создать, по сути, отечественный анклав американской корпоратократии. На ее же сайте указана вредоносность национализации предприятий и активов ушедших западных компаний, ведь это «отпугивает иностранных инвесторов». По мнению косплееров BlackRock, лучше передать все брошенное добро неким международным консорциумам, которые будут рулить этими предприятиями до определения их юридического статуса. Конечно же, вы знаете, кто, как они считают, должен встать у штурвала.