Российское золото взяло курс на Лондон

Валентин Катасонов, Михаил Абакумов

Россия является второй по объемам добычи золота страной после Китая. Согласно данным Всемирного совета по золоту (ВСЗ), в 2019 году в пятёрку ведущих производителей этого драгоценного металла входили (тонн): 1) Китай — 383,2; 2) Россия — 329,5; 3) Австралия — 325,1; 4) США — 200,2; 5) Канада — 182,9. У нас не так много отраслей и производств, в которых мы имели бы в мире такие прочные позиции, как добыча желтого металла.

Если в 90-е и «нулевые» годы большая часть добываемого в стране золота отправлялась за рубеж, то в нынешнем десятилетии наметилась переориентация добычи на внутренний рынок. Главным покупателем золота стал Центробанк, который наращивал золотые резервы.

В 2018 году был зафиксирован пик закупок золота Центробанком — 273,7 тонны (производство золота в указанном году составило 314,4 т, в золотой запас было направлено 87% произведенного металла). Однако уже в 2019 году Центробанк снизил закупки золота до 158,6 т (производство золота в 2019 году составило 368,0 т; в золотой запас было направлено 43% произведенного металла).

В первом квартале 2020 года Центробанк закупал золото, но в ещё более скромных объёмах, чем в прошлом году, — 28 тонн. А с 1 апреля нынешнего года закупки золота для пополнения международных резервов прекратились полностью. Более чем странно на фоне растущих цен на желтый металл. Если в прошлом году они росли плавно (за год — на 15,4%; к концу 2019 года достигли 1480 долларов за тройскую унцию), то в этом году рост стал стремительным, а 6 августа 2020 года была пробита планка в 2000 долларов за унцию, оно за семь месяцев металл подорожал на 35%! До конца года может быть достигнута цена в 2500 долларов. В следующем году, уверены почти все эксперты, цена пробьет планку в 3000 долларов.

До недавнего времени экспорт золота из страны мог осуществляться лишь банками, которые покупали металл у добытчиков. Особенно здесь следует выделить такие кредитные организации, как ВТБ и Сбербанк. В апреле 2020 года было опубликовано постановление правительства, дающее право золотодобывающим компаниям России напрямую вывозить драгоценный металл за рубеж, для чего им стали выдавать генеральные лицензии на экспорт.

Внятных объяснений подобного рода новациям не было сделано. Позднее появились неофициальные комментарии «независимых» экспертов: мол, такие меры были продиктованы резким падением валютной выручки от экспортных поставок нефти и особенно природного газа. И экспорт золота, мол, должен хотя бы частично компенсировать эти потери. Но золото — не нефть или природный газ, которые сжигаются и бесследно исчезают. Золото — металл, который накапливается и постоянно дорожает. Причем золото, в первую очередь, даже не металл, а мировые деньги. А значимость монетарного золота резко возрастает сегодня на фоне неизбежного краха доллара и других ключевых валют. Об этом сегодня уже откровенно заявляет Голдман Сакс, который рекомендует своим клиентам перекладываться из доллара США в желтый металл.

Вместе с тем, на этом фоне схватка за «корпоративное золото» - компанию «Petropavlovsk PLC», «заблудившейся» в Лондоне вместе с ее руководителем Павлом Масловским, из корпоративной превратилась в политическую. Ставкой в этой войне может стать не просто поглощение компании, а ее возвращение в Россию. Планировалось проведение внеочередного собрание акционеров компании «Petropavlovsk PLC» 10 августа 2020 года. Несмотря на то, что оно планировалось в режиме онлайн, с юридической точки зрения это чисто британское мероприятие - оно будет регистрироваться по британскому летнему времени в офисе юридической компании «White & Case LLP». В Лондоне зарегистрированы и торгуются акции «Petropavlovsk PLC», и по британским законам действуют ее акционеры. В то время как все реальные активы расположены на Дальнем Востоке… Там же разворачивается основная интрига вокруг этой корпорации. Добро пожаловать в российский оффшорный капитализм. Держите рейдеров! Фонд «Prosperity Capital Management» на полных парах готовится к собранию. Для этого он даже создал специальный сайт с выразительным названием https://www.stop-takeover-of-pog.com/.

Под стать названию сайта и его содержание. Представители фонда разместили воззвание к акционерам, где призывают сохранить независимость совета директоров. Добиться этого, считают авторы воззвания, можно лишь проголосовав за список кандидатов, предложенных Prosperity. В противном случае, пугает Prosperity Capital Management, компания может стать жертвой самого настоящего заговора, который готовит коалиция, созданная из двух акционеров – «Everest Alliance Limited» и ГК «Южуралзолото» (ЮГК). Эту группу в Prosperity называют «инвесторами-эгоистами», так как считают, что истинной ее целью является поглощение «Петропавловска» методом объединения его с активами ЮГК. Возможность для такой операции, по мнению Prosperity, возникнет, если ЮГК сможет конвертировать принадлежащий ей пакет облигаций в акции. В этом случае принадлежащие этой компании 22,37% капитала превратятся в 27%. В результате, по расчетам Prosperity, «заговорщики» смогут консолидировать около 40% капитала «Petropavlovsk PLC» и занять все господствующие высоты. К таким выводам представители фонда пришли по итогам предыдущего регулярного ежегодного собрания акционеров, состоявшегося 30 июня. На нем четыре акционера проголосовали против действующего совета директоров, включая основателя и главу компании Павла Масловского, хотя накануне обещали не менять состав совета директоров. Сейчас все члены СД пребывают в режиме временных директоров с ограниченными полномочиями, несмотря на попытки «Everest Alliance Limited» добиться их полного отстранения в Лондонском суде.

«Prosperity», контролирующая около 20% акций Petropavlovsk, также не сидит сложа руки. Представители фонда обратились в британский совет по слияниям и поглощениям с просьбой расследовать действия «Everest Alliance Ltd», «Южуралзолото ГК» (ЮГК) и некоторых других акционеров Petropavlovsk на предмет возможного нарушения кодекса о поглощениях. Они реально опасаются, что «бунтовщики» сумеют захватить власть, сменив на грядущем собрании независимых директоров на «ручных» менеджеров. После чего «Петропавловск» пойдет по рукам.

Горячий пакет «Петропавловск» переживает уже третий по счету с 2017 года корпоративный конфликт. И каждый раз он возникал из-за попыток склонить компанию к объединению с другими золотодобытчиками. Первый возник после того, как пакет акций «Петропавловска» приобрели структуры Виктора Вексельберга, который хотел реализовать масштабную комбинацию, объединив «Петропавловск» со своим «Золотом Камчатки», а заодно и с «Highland Gold» Романа Абрамовича, заняв второе место на российском рынке золотодобычи. Попытка провалилась, и Вексельберг покинул корпоративные стены «Петропавловска». Его сменил задорный бизнесмен Кенес Ракишев - человек, представлявший финансовые интересы казахстанского истэблишмента на Западе, но после 2014 года с головой окунувшийся в российские бизнес-активы. В конце 2017 года структуры Кенеса Ракишева приобрели 22,42% акций компании Petropavlovsk (речь идет все о том же самом пакете), который публично мечтал о синергии с Polymetal.

На рынке считали, что Кенес Ракишев действовал в интересах Мусы Бажаева, планировавшего внести свое «Амур Золото» в Petropavlovsk. Но в итоге Ракишев в июле 2019 года просто продал пакет. На этот раз счастливым обладателем 22,42% капитала «Петропавловска» стал Роман Троценко, который просто подержал его в течение полугода, и продал новому владельцу.

Новым владельцем оказался Константин Струков, депутат Заксобрания Челябинской области, семья которого контролирует компанию «Южуралзолото». Так уже совпало, что интересы «Everest Alliance» на публике представляет Николай Люстигер, экс-советник губернатора Челябинской области (он является спикером и компании «Slevin», которая выступает в коалиции по «захвату» «Петропавловска»). Он говорит от имени 12% капитала Petropavlovsk. Состав бенефициаров последних двух фирм оставался загадкой для широкой публики и деловой прессы. Еще недавно она называлась «CABS Platform Limited», и, по данным раскрытия информации, ее конечными владельцами в равных долях являются пять физлиц, среди которых фигурировал и Люстигер. Но их имена по большому счету никому ничего не говорят. Все они уполномочены вести переговоры с советом Petropavlovsk, но при этом не имели права принимать решения «без предварительного одобрения». Другими словами, просто номиналы. Константин Струков - фигура совершенно другого масштаба.

Богатейший житель Челябинска и полный кавалер знака «Шахтерская слава», если и представляет чьи-то интересы, то, скорее всего, это может быть запрос на возвращение Petropavlovsk в родную гавань, и консолидация этой компании в крупную корпорацию. Первым шагом на этом пути должно стать объединение «Petropavlovsk» с «Южуралзолотом», против которого выступает Павел Масловский, который определяет бизнес «ЮГК» как «тайну, покрытую мраком». В каком-то смысле создатель «Петропавловска» Павел Масловский, конечно, прав. Но история происхождения самого «Петропавловска» также таит немало секретов, которые могут объяснять ту чехарду с акционерами этой чудо-корпорации.

В начале 90-х Павел Масленников искал деньги на обустройство месторождения по добыче золота в Амурской области буквально на улице. Компания «Токур-золото» (на основе которой и был впоследствии собран золотой бизнес нынешнего «Петропавловска»), собирала деньги личных инвесторов по типу известного общества «гигантских растений» из повести Носова про «Незнайку», и в этом смысле мало чем отличалась от МММ и прочих пирамид того времени. Полный состав уличных инвесторов доподлинно неизвестен, но в начале 90-х деньги там были весьма специфические. Тем более интересно, что у Павла Масловского и его партнеров очень быстро появились влиятельные британские покровители. Их лицом стал Питер Хамбро, выступавший в роли золотого дилера еще для советского руководства Госбанка.

Адская смесь российского уличного капитализма и британско-советских связей привела к созданию британского зеркала российского бизнеса под названием Zoloto Mining, а уже в начале 2000-х, перед продажей акций на фондовой бирже, Питер Хамбро решил подарить ей свое имя, известное всему лондонскому истэблишменту. Амурские золотые копи стали компанией «Peter Hambro», которые превратились в «Петропавловск» уже в 2009 году. Схватка за «Petropavlovsk PLC» происходит на фоне сумасшедшего роста цен на золото и космического роста котировок акций самой корпорации. На протяжении всего 2019 года акции «Петропавловска» стагнировали на отметках около 10 фунтов. Но с начала года они улетели в небо, достигнув отметок в 40 фунтов. В суматохе коронавируса слишком многие люди обратили внимание на вечные ценности. В том числе и на золото. И этот сумасшедший рост котировок поднимает ставки не только в войне за «Петропавловск», а в том, кто будет контролировать золотодобычу в стране. С учетом того, что поступления от продажи желтого металла на экспорт уже превысили показатели газа. Источник: https://wek.ru/smozhet-li-konstantin-strukov-vernut-na-rodinu-zabludivshijsya-v-londone-petropavlovsk-pavla-maslovskogo

Теперь посмотрим, как сегодня выглядит экспорт золота из России. В 2018 году на экспорт была направлена минимальная за всю истории Российской Федерации доля добытого золота — 5%. В прошлом году — уже треть. А за пять месяцев 2020 года за рубеж отправили 96,5 тонны на 5,1 млрд.долл. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт золота вырос в 8 раз в натуральном выражении и в 10 раз — в стоимостном. За январь-май нынешнего года экспортные поставки золота по отношению к объему добытого за эти же пять месяцев драгоценного металла составили 92,5%. Почти все добываемое в стране золото, дорожающее буквально на глазах, стало вывозиться за рубеж!

Если оценивать данную ситуацию про вывоз стратегических запасов золота из России в Великобританию с политической точки зрения, то возникает закономерный вопрос к властным и силовым органам страны, а контролирующие органы государства где? Почему они очевидно давно самоустранились от контроля за добычей и стратегическим экспортом золотом с очевидно явно мошенническими схемами вывода крупных капиталов из страны и. на мой взгляд, с мошенническим вывозом стратегических запасов золота в пользу неких физических лиц? В поставки золота за рубеж включились «Полюс-Золото», «Полиметалл», «Петропавловск» и другие добытчики. Не тот ли это за «Petropavlovsk PLC» о чем шла речь выше.

У здравых экономистов и Правительства РФ, наверное, должны были возникнуть закономерные вопросы, почему в ситуации ожидаемого в самое ближайшее время двухкратного роста цен на золото на мировом рынке, особенно в условиях пандемии, наблюдается прямо вызывающий рост коммерческого и банковского экспорта золота из России за рубеж, который превысил стоимость продаж нефти и газа за рубеж. Может это влияние эпидемии коронавируса и введенные ограничения на работу чиновников от российской власти, Правительства РФ и контролирующих органов страны? Для информации в июне 2020 продажи золота банком ВТБ составили 9,3 т, Совкомбанком — 1,1 т. (для справки формально считается, что контрольный пакет акций в Совкомбанке (100% ценных бумаг) принадлежит организации с ограниченной ответственностью “Совко Капитал Партнерс Эн Ви”, работающей на территории Нидерландов (https://help-banks.ru/komu-prinadlezhit-sovkombank.html), в том числе 40% акций принадлежит братьям Хотимским, руководителем указывается Гусев Дмитрий Владимирович - https://svc-info.ru/vladelec-sovkombanka-komu-prinadlezhit-bank/).

Следует отметить, что ряд банков продажи золота банки компенсируют новыми закупками у добытчиков. Так, в июне Сбербанк закупил 5 тонн драгметалла, Газпромбанк — 3,5 т, банк «Открытие» — 2,2 тонны (для справки: сегодня руководителем банковского учреждения является Центробанк России. Председателем правления был назначен директор ВТБ - М.М.Задорнов.). На середину 2020 года запасы желтого металла у российских банков оцениваются в 80,5 т.

А куда же конкретно идет российское золото? Почти исключительно в Лондон. Поставки золота в Великобританию в прошлом году составили в стоимостном выражении 5 миллиардов 740,5 миллиона долларов. Между прочим, это в 12 раз больше, чем в 2018 году. На Великобританию в прошлом году пришлось 93% всего российского экспорта золота. Попутно отмечу, что наращивались поставки в Лондон и других драгоценных металлов. Экспорт платины вырос за указанный период в два раза (до 936 миллионов долларов) и серебра в 2,5 раза (до 100 миллионов долларов). В этом году, судя по косвенным данным, почти все вывозимое из России золото также направляется на Туманный Альбион (точных цифр пока нет).

Официальные российские источники не сообщают, кто является покупателем нашего золота в Англии. Некоторые эксперты утверждают, что, мол, Великобритания — транзитная страна, и российское золото далее будет перенаправляться в другие страны. Сомнительное утверждение.

В мире есть два крупнейших импортера золота — Великобритания и Швейцария. По данным Всемирного совет по золоту, в 2019 году импорт золота Великобританией составил 70,8 млрд. долл., Швейцарией — 60,7 млрд. долл. Но в тот же самый год экспорт золота Швейцарией оказался равным 62,2 млрд. долл., а Великобританией — 23,3 млрд. долл. Получается, что Швейцария является классическим реэкспортером, транзитной территорией. А вот в Великобритании примерно 2/3 импортируемого золота оседает в этой стране.

В некоторых российских и зарубежных СМИ рассматривается версия, что покупателями российского золота в Лондоне являются граждане российского происхождения. Те, которые уже обзавелись британскими паспортами (или видом на жительство), или же планируют их приобрести. Алгоритм действий таких «русских» один и тот же: сначала в «страну обетованную» вывозятся дети и другие члены семьи, также деньги. Далее деньги конвертируются в недвижимость и другие активы (ценные бумаги, антиквариат). А уже на завершающей стадии в «страну обетованную» прибывает такой «русский», который считает себя уже «англичанином». Не вдаваясь в детали, отмечу, что сегодня «русские англичане» свои деньги стали в большем объеме направлять в такую «вечную ценность», как золото. Об этом пишут английские СМИ, впрочем, никаких точных цифр не называется.

Неожиданно выяснилось, что золото из России поставляется также по «теневым» каналам. Трудно сказать, можно ли это назвать контрабандой, но в статистику экспорта такие поставки точно не попадают. Уже зафиксировано несколько случаев вывоза драгоценного металла физическими лицами. Причем даже не спецбортами, а обычными рейсовыми самолетами, направляющимися в британский аэропорт Хитроу.

Особенно нашумевшим был случай, происшедший в аэропорту Шереметьево 6 марта 2020. Кстати, комментаторы обратили внимание, что история приключилась на следующий день после того, когда президент России обратился к гражданам страны по поводу пандемии коронавируса и, между прочим, заявил о 15%-ом налоге на дивиденды, выводимые за рубеж.

Наглядной иллюстрацией истории стал попавший в СМИ фотоснимок из Шереметьево: расколотый пластиковый чемоданчик с вывалившимися из него слитками золота. Как вскоре выяснилось, пара «кирпичей» общим весом 25,5 кг и стоимостью почти в 58 млн. рублей — лишь часть груза, который должен быть помещен в контейнер, а контейнер занять место в грузовом отсеке самолета. Всего же, согласно налоговой декларации, таких чемоданчиков со слитками было 40. Общий вес партии золота составил 1.023,75 кг, стоимость в первом приближении — 2,32 млрд.руб.

Груз был опломбирован и отправлен рейсом SU2580 из Москвы в Лондон ОАО «Красноярским заводом цветных металлов им. В.Н.Гулидова». В пресс-службе завода сообщили, что золото принадлежит не им, а владеет грузом некий «держатель сырья — недропользователь». Раскрывать имя клиента, заказавшего золотые «кирпичи» у завода, не стали, сославшись на коммерческую тайну. Итак, об этой тайной поставке золота узнали совершенно случайно. Сколько таких грузов прошло через Шереметьево, никто не знает. Но очевидно, что груз, «засветившийся» 26 марта, наверняка не единственный. Я уже не говорю о том, что помимо Шереметьево имеются и иные каналы вывода золота из страны.

Такая активизация сигнализирует о том, что кто-то готовится к бегству с «корабля». Только они наивно думают, что, сбежав на эти самые острова, они смогут воспользоваться этим активом. Власти Великобритании сейчас ужесточают контроль над «беглецами» из России. В том числе, требуя подробного обоснования законности происхождения имущества — прежде всего, недвижимости.

В последнее время ужесточился также контроль за законностью происхождения средств, размещенных на банковских счетах (согласно закону «О криминальных финансах», вступившему в силу с 2018 года). Осенью прошлого года по решению Лондонского суда в Великобритании был наложен арест на активы Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова на 2,6 млрд. долл. Они, правда, с Украины. Но для властей Великобритании особой разницы между Украиной и Россией нет. Такие же аресты или даже конфискации могут распространиться и на золото из России.

P.S. Для того, чтобы лучше была понятна природа нынешнего золотого «исхода» из страны, можно привести очень яркий пример из нашей истории. Он относится ко времени Второй мировой войны и взят из документа советского времени — «Внешняя торговля Союза ССР за период с 22 июня 1941 г. по 31 декабря 1945 г. Статистический справочник по данным оперативного учета». Справочник подготовлен Министерством внешней торговли СССР и датирован 1946 годом. Справочник имел гриф «секретно», и недавно был рассекречен.

В этом источнике называется объём экспорта золота из СССР за период с 22 июня 1941 г. по 31 декабря 1945 года. Он составил… 21 килограмм 629 граммов. Причём эта продажа была произведена только в 1945 году. В стоимостном выражении это всего 128,9 тыс. рублей, ничтожная доля по отношению к стоимости советского экспорта за указанный период. Это меньше, чем те два слитка, которые случайно выпали из пластикового чемоданчика в Шереметьево 26 марта.

Мы одержали победу в тяжелейшей войне, не продавая золото. Мы победили, поддерживая и наращивая добычу драгоценного металла и постоянно накапливая государственный золотой запас (к концу войны он превысил 2000 тонн). Такая политика диктовалась в первую очередь соображениями военной и экономической безопасности.

А сегодня утверждает основной автор статьи - все происходит наоборот - выводим из страны золото и подрываем национальную безопасность.

https://svpressa.ru/economy/article/272699/