• РЕГИСТРАЦИЯ

Испанский путь США

233 201638

Что интересно, о грядущем финансовом апокалипсисе голосят только американские эксперты. И словно в рот воды набрали европейские и японские эксперты. А это может означать только одно – жертвой апокалипсиса станет доллар. Причем говорят именно об апокалипсисе – «это будет самый большой в истории финансовый кризис» (Д. Роджерс). Другой важный момент – никто не обсуждает возможности выхода из кризиса, после того как пузырь лопнет, с помощью нового «количественного смягчения». То есть, печатания новых триллионов долларов. Это значит, что «пузырь» достиг таких масштабов, что после того как он лопнет, «смягчать» будет просто нечего – долларовая система разрушится до основания. И, говоря о небывалых масштабах катастрофы, Д. Роджерс скорее всего имел в виду именно такой печальный конец – крах ФРС. Ведь в истории доллара только такого кризиса не было. Наконец, появление во главе ФРС старушки Д. Йеллен свидетельствует, что это пост уже при мине, у которой уже идет отсчет времени до взрыва. Вот мужики и посадили на этот пост старушку – с нее какой спрос?

Получается, что ожидается кризис долларовой системы и в ее родовой вотчине. Соответственно, разбираться с природой кризиса нужно в первую очередь анализируя, чем ситуация в Америке отличается от ситуации в Евросоюзе и Японии. И первое принципиальное отличие заключается в разных моделях эмиссионной деятельности. Так, США, это единственная страна в мире, в которой финансисты сами печатают себе деньги и сколько посчитают нужным. Во всех остальных странах власть всегда понимала, что это вариант называется «козел в огороде».

О том, что ФРС сразу повела себя как козел в огороде-экономике США, стало понятно достаточно скоро – «черный понедельник» 1929 года это наглядно продемонстрировал. Власти опомнились и стреножили козла – ограничили ему свободу несколькими запретами. Козел на время присмирел, но в 1944 Бреттон-Вудское соглашение превратила в огород для американского козла две трети мира. Правда, козла долго ограничивал «золотой стандарт» – обязательство поддерживать постоянный курс доллара золотым запасом США. Но действия козла достаточно скоро привели к несоответствию реальной покупательной способности доллара относительно декларируемого золотого паритета. Именно поэтому в 1968 году Де Голь обменял долларовые запасы Франции на золото. ФРС поняла, что лавочка закрывается и кинула участников соглашения об общем долларовом огороде, отказавшись от «золотого стандарта».

Смысл кидалова объясняет фраза министра финансов США, сказавшего западным коллегам, что «доллар, это наши деньги и ваши проблемы». Потому что до отмены «золотого стандарта» ситуация была противоположная – доллар был деньгами всех и проблемой США. Именно поэтому страны Запада согласились подписать соглашение, а вовсе не потому что США были лидером Запада. Тем более, что в 1944 году это лидерство еще выглядело только возможной перспективой – тогда солнце не заходило над Британской империей, а не над Pax Americana.

Но к 1971 году Америка уже стала начальником стран Запада. А потому, поняв, что вслед за Францией за американским золотом придут и другие страны, решила проблему традиционным для себя способом – кинула партнеров. Не случайно первое правило американской школы менеджмента гласит: «если есть какая-то возможность не платить, нужно не платить». К месту заметить, в сущности, только этому американские учителя и учили новый русский бизнес. Когда никто из подписантов даже не пискнул по поводу откровенного кидалова с «золотым стандартом», козел понял, что теперь он может делать все, что захочет. Именно после этого начали громоздиться долговые пирамиды. И со скоростью кроликов начали размножаться козлята – биржевые спекулянты.

Любой кризис, это процесс ликвидации системной проблемы. А любая системная проблема является следствием невыполнения каким-то из элементов системы своей функции в ней. То есть, это результат дефектности элемента и, как следствие, снижения возможности системы выполнять свое предназначение. А вовсе не результат «ошибки». Потому что «ошибки» обычно совершаются в чьих-то интересах. Поэтому разбирательство с любым кризисом, это поиск дефектного элемента и определение, как именно он снижает эффективность системы. А начинать требуется с анализа процессов функционировании системы – выяснять, какие процессы обеспечивают выполнение ею своего предназначения и какой из них действует в холостую или даже прямо тормозит остальные процессы. Затем требуется определить, какой участник такого процесса и как именно обеспечивает такой результат.

Предназначение системы экономической деятельности – производство товаров и предоставление услуг. При этом услуги только повышают эффективность производительной деятельности. И не только производства товаров – услуги требуются всем без исключения видам деятельности. Но во всех случаях услуги являются вспомогательной деятельностью. Следствием принципиально разного характера этих двух видов экономической деятельности является наличие в экономической сфере системной проблемы – качественного дележа эффекта между представителями основной и вспомогательной деятельности. Во-первых, между предпринимателями и предоставляющими им в индивидуальном порядке трудовые услуги работниками. Во-вторых, между разными по профилю предпринимателями – производящими товары и предоставляющими услуги. И как в первом случае не наблюдается теплоты в отношениях, так и во втором не пахнет дружбой.

В экономической деятельности вообще и в описанной проблеме в частности ключевыми характеристиками действий участников являются две – компетентности и добросовестности. Потому что они определяют качество экономических отношений и, как следствие, их эффективность. И они же являются ключевыми для выяснения причин кризисных явлений. Поэтому разбираться в причинах грядущего финансового кризиса долларовой системы нужно начинать с определения насколько компетентна и добросовестная деятельность американских финансистов.

Масштабы сформировавшихся в финансовой системе дисбалансов демонстрируют большие проблемы в части компетентности. Ее участникам экономической деятельности обеспечивает экономическая наука. И сегодня она явно неадекватна современному уровню сложности экономической деятельности – имеет только набор мифов о природе экономической деятельности и ее предназначении. В результате она изучает экономические процессы точно так же, как до появления метеорологии люди изучали погоду – накапливая и систематизируя наблюдения явлений без понимания их сущности.

Это печальное положение дел со всей очевидностью демонстрирует история с присуждением Нобелевской премии 1997 года за формулу «Блэк энд Скоулз». Формула якобы гарантировала получение прибыли на операциях хеджирования. То есть, представляла собой в чистом виде финансовый аналог «философского камня» – позволяла обращать в золото любые бумаги. Всего через два года Азиатский финансовый кризис наглядно продемонстрировал, что не только в химии, но и финансах чудес не может быть. В итоге эта история показала алхимический уровень развития экономической науки.

Самым любопытным в этой ситуации является то обстоятельство, что экономическая наука не понимает сущности современных денег, как экономического феномена. Она знает только функции, которые выполняют деньги – товара, меры стоимости и платежного средства. Как первобытный человек знал функции огня – жарить, греть и светить. Но понятия не имел, что эти функции являются производными от свойства реакции окисления выделять энергию.

Сущность для экономики любого феномена, это его полезные для экономической деятельности свойства. В этом смысле главным для экономики свойством денег является их способность влиять на динамику экономических процессов – ускорять или замедлять их течение. А понимание механизма реализации этой способности денег позволяет осмысленно управлять скоростью оборота ресурсов. У денег имеются и другие свойства, что и наблюдается в виде набора функций денег, как способов использования этих свойств.

Именно для осмысленного управления динамическими характеристиками экономических процессов операторам требуются компетентность и добросовестность. Важность компетенции очевидна. Важность добросовестности объясняется общественным характером экономических отношений. А все без исключения общественные отношения строятся на этике и эффективны только в случае добросовестности их участников. Но так как в современной экономической науке этических категорий нет вообще, экономисты понятия не имеют об этом факторе эффективности управления денежным оборотом.

За время развития денег факторы компетентности и добросовестности имели разное значение. При использовании в качестве денег ходовых товаров роли не играли оба фактора. Потому что значение имела только полезность ходовых товаров. При использовании в качестве денег монет из серебра и золота ситуация изменилась не слишком кардинально. Так недобросовестность в виде обрезки феодалами монет была лишь ситуацией «джентльмена в поисках десятки». Из случаев некомпетентности заметным является пример золотого кризиса Испании. Тогда власть не сумела компетентно управлять потоком поступающего из Америки золота, что привело экономику страны к упадку.

Появление бумажных денег существенно подняло роль факторов компетентности и добросовестности в управлении денежным оборотом. Хотя бумажные деньги обеспечивались активами эмитента в виде запаса золота и серебра, но вот оценивать их реальное наличие было сложно. В результате фактор добросовестности эмитента стал играть существенную роль. Требования к компетентности эмитента тоже существенно повысились. Что в итоге и запустило развитие экономической науки. И именно в виде политической экономии, в которой изучаются оба фактора.

В 1971 году начался очередной этап развития денег в виде не имеющих материального обеспечения обязательств эмитентов. И все больше они переходят в форму записи на счетах – учетной записи о суммах обязательств. Соответственно, деньги стали иметь полностью информационное обеспечением – репутацию эмитента. Соответственно, деньги стали обладать репутационной стоимостью, величина которой определяется репутацией эмитента – его компетентности и добросовестности.

С репутацией у ФРС в части фактора добросовестности дело с самого начала обстояло печально. Но отказ от «золотого стандарта» окончательно уничтожил этическую составляющую репутационного обеспечения доллара. Так что после 1971 года у репутации доллара имелась только одна опора – вера в компетентность ФРС. Точнее, в высокое качество американской экономической школы, выполняющей для ФРС функции научного обеспечения ее деятельности. А регулярное награждение американских экономистов нобелевскими премиями успешно поддерживало веру в компетентность ФРС. В результате она могла без проблем сытно кормиться на мировом финансовом огороде.

Сегодня ситуация выглядит для ФРС аховой – нынешний финансовый кризис покончит с верой в компетентность ФРС. В результате доллар полностью лишится репутационного обеспечения. Как следствие, должен радикально обесцениться – минимум на 50%. В сущности, сегодня США повторяют историю испанского золотого кризиса. Разница только в том, что, используя конкистадоров, испанская власть затопила страну золотом. Аналогично, используя ФРС, американская власть затопила страну дармовыми товарными благами. Соответственно, американская экономика должна повторить судьбу испанской – в итоге прийти в упадок.

Самое интересное в этой ситуации, это то, что новую команду Белого дома радикальная девальвация полностью устроит. В первую очередь потому что это единственный способ достичь заявленной Д. Трампом цели реиндустриализации. Не менее важно, что это даст президенту повод ликвидировать ФРС – заменить козла на классический Центробанк. И в итоге разгромить американскую финансовую элиту. А это лишит политическую оппозицию заказчика своих услуг. И она дружно начнет перебегать на сторону администрации. В результате у Д. Трампа полностью развяжутся руки для кардинального реформирования Америки.

Но это все краткосрочные перспективы и только США. И увы, они выглядят «цветочками» в сравнении со среднесрочными перспективами всего Первого мира. Так что финансовый кризис послужит для разогрева всех процессов. А это будет уже совсем другая «музыка».

Новое интеллектуальное обеспечение общественного развития

    Рыбка почти заглотила наживку

    Ин Джо ви траст Опять громкие заголовки из серии «США конфисковали российские активы, чтобы отдать их Украине». И теперь мы все умрём. Опять. Как уже много раз бывало. Во-первых, е...

    Как Набиуллина ограбила Лондон

    Запад потерял огромное количество российского золота, особенно не повезло Лондону. Такими выводами поделились журналисты из КНР. Есть смысл прислушаться к их аргументам:В последнее врем...

    «Меня все равно отпустят». Вся правда о суде над Шахином Аббасовым, которого обвиняют в убийстве русского байкера

    Автор: Дмитрий ГоринВ понедельник 22 апреля решался вопрос об избрании меры пресечения для уроженца Азербайджана Шахина Аббасова, которого обвиняют в убийстве 24-летнего Кирилла Ковалев...

    Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

    0 новых комментариев

      Omega-Technologies 30 декабря 2020 г. 18:55

      Момент истины европейской цивилизации

      История с Навальным и выписанные польским судом штрафы Газпрому ($6,5 млрд.) и европейским компаниям ($60 млн.) демонстрируют, что публичная политика ЕС в отношении России уже соответствует словам басни Крылова «Волк и ягненок»: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». И это при том, что ЕС уже давно не «волк», а современная Россия совсем не «ягненок». Поэтому дос...
      32214
      Omega-Technologies 17 апреля 2020 г. 18:47

      Выход есть! Простой

      Суть ситуации в мировой финансовой системе в своем выступлении на осенней сессии МВФ описал экс-глава Банка Англии Мервин Кинг. По его словам, мировая финансовая система неумолимо движется к финансовому Армагеддону, который похоронит демократическую рыночную экономику. При этом ее капитаны в лице финансистов действуют как сомнамбулы. То есть, впереди ги...
      53699
      Omega-Technologies 12 апреля 2020 г. 08:39

      Новая парадигма – новое понимание мира

      В управлении общественным развитием используется самый сложный интеллектуальный ресурс – цивилизационная парадигма. Полноценная парадигма состоит из четырех блоков интеллектуальных продуктов – философского, идеологического, теоретического и технологического. Первые три блока обеспечивают системное понимание общественной среды – ее ключевых элементов, св...
      36238
      Omega-Technologies 31 января 2020 г. 10:48

      Кто развязал войну?

      В развязывании Второй мировой войны интересы имелись у всех ее основных участников. Германия жаждала реванша за поражение в Первой мировой войне. У Японии интерес состоял в превращении Юго-Восточной Азии в свой «задний двор». У США, Англии и Франции был общий интерес – ликвидация реализуемого в СССР коммунистического проекта. Он же быстро продемонстриро...
      28992
      Omega-Technologies 24 января 2020 г. 02:42

      Между Сциллой и Харибдой

      Внезапная отставка правительства имеет две причины. Первая – понимание, что эта команда не способна организовать экономический рост. Потому, что не смогла остановить многолетний спад. И даже статистическая акробатика больше не может этот факт скрывать. При этом голословные победные реляции правительства уже заметно раздражали общество, которое ясно ощущ...
      18412
      Omega-Technologies 20 мая 2019 г. 12:17

      Назад в будущее

      Вряд ли стоит по высказываниям В. Зеленского или представителей его команды пытаться понять, как новая власть изменит жизнь украинского общества. Ведь публичная политика давно уже превратилась в шоу по модели конкурса красоты. Так что избиратели голосуют не за программы, а за выглядящих более привлекательными кандидатов. Все это понимают и потому никому...
      30031
      Omega-Technologies 7 апреля 2019 г. 07:22

      Поскреби либерала...

      Либерализм пришел в Россию еще в конце XVIII века, но не смог стать массовой идеологией. Вначале был барской забавой, потом модной верой интеллектуальной номенклатуры и малограмотной интеллигенции. Тогда как социализм, придя в Россию во второй половине XIX века, стремительно покорил общественное сознание и до сих пор остается в нем доминирующей идеологией.Это значит, ...
      63831
      Omega-Technologies 13 марта 2019 г. 18:08

      Система стандартов качества государственного управления

      Сегодня проблема низкого качества государственного управления достигла критического уровня – перешла в разряд самых опасных системных недостатков модели организации страны. Это естественное следствие несоответствия организации госуправления уровню сложности современного общества. Уже не только СМИ, но и президент в своих выступлениях приводит подтверждающие такую ситу...
      58811
      Omega-Technologies 20 января 2019 г. 19:35

      Проблемы национальной безопасности

      В условиях системного кризиса устойчивость общества кардинально снижается. Это естественное следствие негативных явлений, которые сопровождают такие кризисы: рассогласование достигаемых обществом целей, снижение эффективности управления общественными процессами, деформации организационной структуры общества, искажения системы общественных отношений и т.п. В результате...
      56245
      Omega-Technologies 13 декабря 2018 г. 14:11

      Как прощаться с эпохой? Часть IV

      Последний идол классической политэкономии – валовой внутренний продукт (ВВП). Этот идол не просто жив – имеет статус верховного экономического божества. Так, у неолиберальных экономистов смысл экономического развития в первую очередь состоит в росте ВВП. А его обеспечивает рост спроса, который движут процессы развития экономических продуктов и технологий их производст...
      56380
      Omega-Technologies 16 октября 2018 г. 08:39

      Как прощаться с эпохой? Часть III

      В предыдущем материале констатировался факт умерщвления неолибералами политэкономии классического либерализма. В этом «преступлении века» ключевую роль сыграли два идола неолиберализма – А. Рэнд и Ф. Хайек. Извращенность их «идей» важно понимать при рассмотрении двух ключевых в деле создания новой экономической системы проблем: ценностной ориентации бизнеса и способе ...
      42666
      Omega-Technologies 12 октября 2018 г. 08:26

      Как прощаться с эпохой? Часть II

      Как уже говорилось в первом материале этой серии публикаций, К. Маркс был основоположником политэкономии социализма, в качестве социалистической альтернативы либеральной политэкономии капитализма. Поэтому в политэкономии социализма тоже имеются два аналогичных либеральным постулата – о предназначении экономики и природной порочности предпринимателей. И имеется то...
      58289
      Omega-Technologies 9 октября 2018 г. 08:31

      Как прощаться с эпохой? Часть I

      Начавшийся в 2008 году мировой экономический кризис в вялотекущей форме продолжается уже десять лет. При этом экономисты ждут не его завершения, а второй волны, с которой начнется его второй цикл. И по многим прогнозам самых авторитетных бизнесменов и экономистов кризис в этом цикле достигнет уровня самого разрушительного за последнее столетие экономического катаклизм...
      65441
      Omega-Technologies 27 августа 2018 г. 18:08

      Первый шаг к новому миру

      В опубликованном 26.04.2017 года докладе Римского клуба самым интересным после констатации обреченности модели капиталистического «общества потребления», является предложение заняться модернизацией материализма. Причем как первого условия преодоления развитыми странами глобального кризиса. Хотя, казалось бы, какое отношение философия может иметь к нынешней разборке ме...
      187246
      Omega-Technologies 7 августа 2018 г. 23:55

      Страна – это дом общества

      Сегодня самыми острыми являются мировые политический и экономический кризисы. Первый демонстрирует превзошедшие все нормы приличия свары в Первом мире и в правящих классах развитых стран. Последние полвека темпы роста мировой экономики неуклонно снижались, а последние 10-15 лет рост ВВП имеет место исключительно благодаря фокусам статистики. Оба кризиса будут преодоле...
      80974
      Omega-Technologies 2 августа 2018 г. 17:32

      Метод селекции управленцев

      Главная проблема современного менеджментаСкандальная история с присуждением в 1997 году Нобелевской премии по экономике за «модель Блэка–Шоулза (англ. Black–Scholes Option Pricing Model, OPM)» свидетельствует: проблема эффективности управления нестационарными бизнес-процессами (НБП) в современных условиях уже стала острой. Удостоенная высшей награды модель гарантирова...
      110027
      Omega-Technologies 18 июля 2018 г. 03:09

      Концепция новой финансовой системы

      Финансисты, наконец, пришли к согласию, что очередной мировой финансовый кризис не только неизбежен, но и случится в ближайшие полгода-год. Причем, в роли ожидающих кризиса апокалиптического масштаба пессимистов выступают очень авторитетные финансисты. Как, например, Д. Роджерс. Поэтому, если учесть, что в 2008 году мировая финансовая система едва устояла, за прошедши...
      159260
      Omega-Technologies 13 июля 2018 г. 14:13

      А вы, друзья, как ни садитесь...

      Четвертый секрет успешного общества заключен в важных особенностях правящего класса. Так как это понятие используется в основном публицистами и редко в официальном обществоведении, требуется сначала объяснить, что оно означает в данном материале и почему игнорируется официальным обществоведением. Начнем со второго вопроса.Современное обществоведение – это пока неполно...
      100052
      Omega-Technologies 5 июля 2018 г. 17:56

      Путь декриминализации

      В чем секрет успешного общества? Поскольку это самый сложный результат эволюции, правильнее говорить о комплекте его секретов. Причем, они должны быть достаточно сложны и по своему содержанию, и трудны в использовании. Иначе за тысячелетия развития цивилизации эти секреты разгадали бы все общества и в итоге все страны были бы успешными. Тогда как реально успешных сред...
      73785
      Omega-Technologies 29 июня 2018 г. 00:16

      Пенсионная мина

      В опубликованном материале «О трагедии силовиков» было обосновано, что олигархи отнюдь не смирились с отстранением себя от власти в начале нулевых. И через свою агентуру влияния в лице либералов в структурах верховной власти уже десятый год реализуют успешный опыт борьбы крупного русского капитала с самодержавием.После показательного разорения властью Саввы Мамон...
      134349
      Служба поддержи

      Яндекс.Метрика